怎么做財(cái)富規(guī)劃師？這可能是每個(gè)財(cái)富規(guī)劃師想知道的，小編在這里告訴你答案，財(cái)富規(guī)劃師致力于充分了解客戶的需求和偏好，為客戶量身定做專業(yè)投資建議，忠實(shí)執(zhí)行并及時(shí)跟蹤投資計(jì)劃，與客戶建立長(zhǎng)期的互信合作關(guān)系。投資經(jīng)理與私人財(cái)富顧問(wèn)以客戶利益為先導(dǎo)，以了解客戶目標(biāo)為前提，提供一對(duì)一定制化服務(wù)，幫助客戶洞察機(jī)遇，管理風(fēng)險(xiǎn)。
財(cái)富規(guī)劃是家庭財(cái)富管理的第一步，是指基于對(duì)家庭資產(chǎn)收入情況和未來(lái)財(cái)務(wù)需求的評(píng)估，相應(yīng)制定解決方案以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)的過(guò)程，覆蓋了風(fēng)險(xiǎn)保障、投資計(jì)劃、退休養(yǎng)老、稅務(wù)籌劃、財(cái)富傳承和負(fù)債管理等各個(gè)方面的財(cái)務(wù)需求。
想成為一名好的財(cái)富規(guī)劃師，需要掌握多方面的知識(shí)，需要一套完整的知識(shí)體系，要有淵博的知識(shí)：這就要多多涉獵財(cái)務(wù)、金融、投資、財(cái)會(huì)、經(jīng)濟(jì)、法律等領(lǐng)域的知識(shí)，夯實(shí)自己的理論基礎(chǔ)，來(lái)提升自己的能力, 并多接觸銀行、證券、投資、私募等機(jī)構(gòu)，增強(qiáng)實(shí)戰(zhàn)能力。
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財(cái)富規(guī)劃師考什么證書?財(cái)富規(guī)劃師都在考AFM證書。什么是AFM證書?
中國(guó)巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長(zhǎng)與對(duì)財(cái)富管理服務(wù)的強(qiáng)勁需求對(duì)推動(dòng)財(cái)富管理事業(yè)提出了明確的需求。國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過(guò)了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM涵蓋七大基礎(chǔ)課程與九大實(shí)務(wù)規(guī)劃，業(yè)內(nèi)一線資深講師傾情講授，兼?zhèn)湄?cái)富管理的學(xué)術(shù)理論與實(shí)操落地，全面提升學(xué)員的知識(shí)儲(chǔ)備、基礎(chǔ)談資與專業(yè)技能。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)：夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)：深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具：有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書：專業(yè)人士必備證書
頗具實(shí)操性的專業(yè)理財(cái)證書
AFM繼續(xù)教育：熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能
線上專題學(xué)習(xí)，讓學(xué)員全面了解我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)與市場(chǎng)環(huán)境，拓展知識(shí)、提升理念。
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