我們經(jīng)常能聽到或看到,財富顧問、財富規(guī)劃師、財富管理師這樣的字眼,這幾個職業(yè)身份在銀行、證券、保險、第三方理財平臺等這些領(lǐng)域出現(xiàn)。因為行業(yè)屬性的原因,保險被誤解的最深,但是保險能夠?qū)崿F(xiàn)的功能,銀行、證券大都難以實現(xiàn)。
所以,保險領(lǐng)域的財富規(guī)劃師需要學(xué)習(xí)的專業(yè)技能更多:除去保險本專業(yè),還要學(xué)習(xí)宏觀經(jīng)濟(jì)、房產(chǎn)、證券、稅務(wù)、法律、心理學(xué)等綜合性的知識,因為客戶的需求是一個綜合需求。
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