最近，越來越多的考取AFM證書，但也有很多人質(zhì)疑AFM證書到底有什么用？下面就和大家一起去了解一下。
中國財富管理行業(yè)是中國金融服務業(yè)的重要組成部分，它包括理財服務、信托服務、基金管理等。隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，近年來中國財富管理行業(yè)市場規(guī)模不斷擴大，市場發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
保險領域的財富規(guī)劃師需要學習的專業(yè)技能更多：除去保險本專業(yè)，還要學習宏觀經(jīng)濟、房產(chǎn)、證券、稅務、法律、心理學等綜合性的知識，因為客戶的需求是一個綜合需求。
保險領域更需要匠人精神，因為他們承載著客戶某一階段甚至一生的幸福。確保在家庭成員發(fā)生風險時，有一筆錢給到你;為你建立子女教育、養(yǎng)老的專用賬戶;大額資產(chǎn)的保全傳承;為你平衡好人生各個階段的資產(chǎn)配置，避免法律、稅務，甚至家庭內(nèi)部矛盾發(fā)生的風險等等。
在財富管理門檻越來越高，風險越來越大，經(jīng)濟與利率趨勢都在走下坡路的時候，很多人的財富在裸奔，專業(yè)的財富規(guī)劃師對客戶來說就顯得特別重要。我們也可以看到，近幾年有許多高學歷、高素質(zhì)的海歸、律師、醫(yī)生等等加入到這個領域里來。財富規(guī)劃師在用專業(yè)和人格持續(xù)獲得客戶的尊重和信任，并用專業(yè)回報客戶的尊重和信任。
如果你也想全面了解我國財富管理行業(yè)與市場環(huán)境，拓展知識、提升理念，那么快來報考AFM證書吧。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)與中國市場學會量化金融專業(yè)委員會下設的全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)共同發(fā)起設立的、面向從事財富規(guī)劃管理相關人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
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AFM增值服務：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接
“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學員沙龍”等訓后交流活動平臺。通過邀請“實戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經(jīng)驗、落地技能”，助力學員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學習，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
AFM課程收獲：系統(tǒng)學習，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎:夯實基礎、拓展談資
經(jīng)濟學、金融學、財務管理、金融計算、稅務與法律
2.九大規(guī)劃實務:深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務分析技能、估值模型、稅務籌劃方案、財務傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學習
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認證為個人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實操性的專業(yè)理財證書
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