現(xiàn)如今，越來越多的保險行業(yè)人備考AFM證書，但還有很多人不知道保險行業(yè)考AFM有什么用?下面一起來看看吧！
傳統(tǒng)的保險代理人已經(jīng)不吃香了，因為高凈值人群的需求不再單一，保險人想更好的發(fā)展，需掌握保險，健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財富管理、投資組合、法律稅務(wù)、家族傳承等知識體系。而這些AFM證書的課程學(xué)習(xí)內(nèi)容都可以有效的幫助大家。
我們經(jīng)常能聽到或看到，財富顧問、財富規(guī)劃師、財富管理師這樣的字眼，這幾個職業(yè)身份在銀行、證券、保險、第三方理財平臺等這些領(lǐng)域出現(xiàn)。因為行業(yè)屬性的原因，保險被誤解的最深，但是保險能夠?qū)崿F(xiàn)的功能，銀行、證券大都難以實現(xiàn)。
所以，保險領(lǐng)域的財富規(guī)劃師需要學(xué)習(xí)的專業(yè)技能更多：除去保險本專業(yè)，還要學(xué)習(xí)宏觀經(jīng)濟、房產(chǎn)、證券、稅務(wù)、法律、心理學(xué)等綜合性的知識，因為客戶的需求是一個綜合需求。
保險領(lǐng)域更需要匠人精神，因為他們承載著客戶某一階段甚至一生的幸福。確保在家庭成員發(fā)生風(fēng)險時，有一筆錢給到你;為你建立子女教育、養(yǎng)老的專用賬戶;大額資產(chǎn)的保全傳承;為你平衡好人生各個階段的資產(chǎn)配置，避免法律、稅務(wù)，甚至家庭內(nèi)部矛盾發(fā)生的風(fēng)險等等。
在財富管理門檻越來越高，風(fēng)險越來越大，經(jīng)濟與利率趨勢都在走下坡路的時候，很多人的財富在裸奔，專業(yè)的財富規(guī)劃師對客戶來說就顯得特別重要。我們也可以看到，近幾年有許多高學(xué)歷、高素質(zhì)的海歸、律師、醫(yī)生等等加入到這個領(lǐng)域里來。
財富規(guī)劃師在用專業(yè)和人格持續(xù)獲得客戶的尊重和信任，并用專業(yè)回報客戶的尊重和信任。
想要從事這方面相關(guān)工作或考取AFM證書的朋友們，可以抓緊時間行動起來。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)與中國市場學(xué)會量化金融專業(yè)委員會下設(shè)的全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
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認(rèn)證機構(gòu)：兩家權(quán)威機構(gòu)認(rèn)證
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)與中國市場學(xué)會量化金融專業(yè)委員會下設(shè)的全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得市場學(xué)會全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
AFM課程培訓(xùn)規(guī)劃
在線課程：170課時 ，基礎(chǔ)篇7門、個人理財9門、選修13門
涵蓋七大基礎(chǔ)課程與九大實務(wù)規(guī)劃，業(yè)內(nèi)一線資深講師傾情講授，兼?zhèn)湄敻还芾淼膶W(xué)術(shù)理論與實操落地，全面提升學(xué)員的知識儲備、基礎(chǔ)談資與專業(yè)技能。
集中面授：45課時 ，四天三晚
通過線下短期強化訓(xùn)練，濃縮財富規(guī)劃的核心技能與實戰(zhàn)工具，助學(xué)員高效提升財富管理專業(yè)能力。
繼續(xù)教育：30課時 ，1年內(nèi)總計8次
業(yè)內(nèi)資深人士定期分享市場最前沿?zé)狳c，貫穿產(chǎn)品創(chuàng)新、政策解讀與營銷實戰(zhàn)，助學(xué)員永遠站在財富管理行業(yè)第一線，永不落伍。
AFM課程體系涵蓋：7大基礎(chǔ) 9大實務(wù)規(guī)劃，助力財富管理從業(yè)者拓展談資、落地實操、提升產(chǎn)能。
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