AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書是一種國際性的、非常有含金量的水平認證，該證書主要面向金融規(guī)劃師和財富管理從業(yè)人員，具有嚴格的考試標準和專業(yè)的職業(yè)道德要求，可以提高持證人的職業(yè)素質(zhì)和市場競爭力，并向客戶展示其專業(yè)技能和信譽。AFM證書含金量非常高，具體表現(xiàn)在以下幾個方面：
（1）國際認可性強：目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得市場學會全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
（2）高端認證為個人品牌背書：專業(yè)人士必備證書,頗具實操性的專業(yè)理財證書
（3）專業(yè)性強：AFM證書主要針對金融規(guī)劃師和財富管理從業(yè)人員，考核內(nèi)容涉及投資、稅務(wù)、保險等多個領(lǐng)域，旨在提高持證人的綜合素質(zhì)和專業(yè)水平。
（4附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學習，與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
（5）市場認可度高：AFM證書是金融行業(yè)內(nèi)的專業(yè)認證之一，憑借其權(quán)威性和專業(yè)性，可以提高持證人在市場上的認可度和競爭力。
AFM證書要求保險行業(yè)的從業(yè)人員掌握各種類型的保險產(chǎn)品知識，并能夠根據(jù)客戶需求量身定制保險方案。因此，持有AFM證書的保險人可以幫助客戶選擇最適合其需求的保險產(chǎn)品。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財富管理服務(wù)的強勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學習，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟學、金融學、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學習
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認證為個人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實操性的專業(yè)理財證書
AFM申請條件
經(jīng)認可培訓獲得iGAAS協(xié)會認可的150課時/90學分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學位;
符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓達到規(guī)定學分后即可報考。
AFM考試形式：在線機考(針對集團客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費用：首次考試費450元
AFM面向的對象是從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士，持有AFM證書的保險人更加專業(yè)化、權(quán)威化，可以提高其在市場上的認可度和競爭力，從而獲取更多的客戶和業(yè)務(wù)機會。
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