AFM國際注冊的財富規(guī)劃師證書是旨在培養(yǎng)具備高水平財富管理技能和綜合知識的專業(yè)人才。通過該考試的認(rèn)證，可以證明持有人在財富管理領(lǐng)域具有扎實(shí)的理論基礎(chǔ)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)榭蛻籼峁﹤€性化、系統(tǒng)化和全面的財富管理方案。AFM國際注冊的財富規(guī)劃師考試可以說是比較有難度的。以下是一些分點(diǎn)描述：
（1）內(nèi)容廣泛：財富規(guī)劃師考試需要掌握多種金融管理技能，包括經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律等等，所以對于準(zhǔn)備考試的人來說需要花費(fèi)很多時間來學(xué)習(xí)和理解這些知識點(diǎn)。
（2）九大規(guī)劃實(shí)務(wù)：深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求,投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托
（3）全面掌握財富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具：有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性,財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等
通過AFM考試成為國際注冊的財富規(guī)劃師，可以幫助保險人更好地了解客戶的財務(wù)需求和風(fēng)險承受能力，并提供相關(guān)的財務(wù)規(guī)劃建議。
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什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財富管理服務(wù)的強(qiáng)勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
認(rèn)證機(jī)構(gòu)：兩家權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)與全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得市場學(xué)會全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性
財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實(shí)操性的專業(yè)理財證書
總的來說，要通過AFM的考核，對相關(guān)專業(yè)能力有嚴(yán)格的要求。所以，成為國際注冊的財富規(guī)劃師可以幫助保險人更好地服務(wù)客戶，提高業(yè)務(wù)水平和客戶滿意度。
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