財富管理師作為一個專業(yè)的財務規(guī)劃和投資管理的職業(yè)，受到了越來越多人的關注和歡迎。財富管理相關職業(yè)資格證書有哪些？一起來了解下。
1.特許財富管理師(CWM)，英文全稱為：CharteredWealthManager，是由英國特許證券與投資協(xié)會(CISI)主辦的金融財富管理領域的國際核心資格認證證書。
2.國際金融理財師(Certified Financial Planner，簡稱CFP)金融理財師是遵循金融理財規(guī)范流程的六大步驟、幫助客戶實現(xiàn)人生目標的專業(yè)人士。
3.注冊財務策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)：是由美國注冊財務策劃師學會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。
4.國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設立的，并納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關人士的專業(yè)水平鑒定。
財富規(guī)劃師是目前很受追捧的職業(yè)，非常高薪的一門職業(yè)，從事財富規(guī)劃的專業(yè)人士多數(shù)在保險、銀行、證券等金融行業(yè)，財富管理專業(yè)畢業(yè)生也可以將這項工作作為職業(yè)發(fā)展目標。
如果你想從事此類行業(yè)，那么可以選擇報考AFM證書，有助于增加專業(yè)背書和市場競爭力。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設立的，并納入全國財經金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關人士的專業(yè)水平鑒定。證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書
目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財經金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產配置與投資風險預防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
AFM證書
PFT證書
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專業(yè)課程體系·基礎篇
1.財富規(guī)劃基礎
內容包括財富規(guī)劃的定義和內涵，財富規(guī)劃的理論基礎以及財富規(guī)劃師須遵守的職業(yè)道德準則。
2.經濟學基礎
內容包括微觀經濟學與宏觀經濟學，經濟學是財富規(guī)劃工作中用于判斷經濟發(fā)展趨勢與宏觀、行業(yè)環(huán)境的重要工具。
3.金融基礎
內容包括金融學基礎知識, 全面了解主要金融產品和工具，搭建金融學理論框架，為后續(xù)的實務操作內容打下基礎。
4.財務基礎
內容包括財富管理工作所需要的財務知識，并對客戶的財務狀況與財務風險進行分析，以便給出合理的財富管理建議。
5.金融計算基礎
內容包括金融計算中需要掌握的基礎術語和概念，包括與貨幣時間價值相關的現(xiàn)值、終值、年金、利率、年限等重要概念與計算方法。
6.稅務基礎
內容包括稅務基礎知識以及常見稅種的納稅人、征稅對象、稅率、應納稅額、稅收政策等關鍵要素，學員應重點掌握企業(yè)所得稅和個人所得稅的相關知識，為后續(xù)的稅務籌劃內容打好基礎。
7.法律基礎
內容包括《民法典》中合同法、婚姻法與繼承法里的的民事法律行為講解。
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1.住房消費規(guī)劃
內容包括住房消費決策的制定以及不同房貸還款方式的計算。
2.子女教育規(guī)劃
內容包括財富管理中針對子女教育的原則、發(fā)方式、成本與分析框架。
3.退休養(yǎng)老規(guī)劃
內容包括當前養(yǎng)老產業(yè)的宏觀形勢分析，結合客戶家庭財務狀況的養(yǎng)老需求分析以及養(yǎng)老規(guī)劃測算的具體方法與相關案例解析。
4保險保障規(guī)劃
內容包括保險保障規(guī)劃的概念、原理、產品介紹以及家庭保險規(guī)劃的分析方法。針對保險知識體系化學習，學員能有效提升保險知識儲備，強化針對保險規(guī)劃分析與決策能力。
5.投資理財規(guī)劃
內容包括各類投資理財工具的分析與應用一級投資組合管理與資產配置的操作方法，幫助學員將基礎篇中學習到的基礎理論知識在具體的投資理財工作中進行實操落地。
6.個人稅務籌劃
內容包括個人稅務籌劃中的基礎知識與實務操作方法，講授如何通過合理的稅務籌劃，有效提升投資收益率。
7.財產管理與傳承規(guī)劃
主要內容包括家庭財富傳承的主要方法以及家庭財富傳承中所面臨的法律、稅務、債務等問題，并對各類家庭財富傳承工具的使用方法進行講解。
8.健康風險管理規(guī)劃
主要內容包括如何識別、評估和預防健康風險，通過理論與案例相結合講解健康風險的風險識別與評估方法，以及如何從不同維度預防常見疾病。
9.保險金信托規(guī)劃
內容包括保險金信托基礎理論知識以及針對實務中經常遇到的問題的解答。
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