cwm特許財(cái)富管理師證書和AFM國際注冊財(cái)富管理師考哪個(gè)好？很多想從事財(cái)富管理行業(yè)的朋友不清楚如何選擇財(cái)富證書，下面一起來看看：
CWM：英文全稱為：CharteredWealthManager，中文解釋為：（特許財(cái)富管理師）是由英國特許證券與投資協(xié)會（CISI）主辦的金融財(cái)富管理領(lǐng)域的國際核心資格認(rèn)證證書，在倫敦金融城也被稱為“黃金資格證書”，是唯一擁有皇家特許資格的財(cái)富管理證書，位于階梯式財(cái)富管理國際資格認(rèn)證的最高級。
CWM持證后的就業(yè)方向
1、私人銀行家：為家庭高凈值客戶，包括皇族、貴族、財(cái)富家族、成功企業(yè)家，或有社會名望和成就的專業(yè)人士（醫(yī)生、律師等）提供高質(zhì)量、高私密度的長期金融服務(wù)的專業(yè)人士。
2、金融行業(yè)資產(chǎn)管理部：對金融企業(yè)可投資資金進(jìn)行資產(chǎn)配置，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的特定的需求目標(biāo)，例如規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)盈利、規(guī)避稅收等等。
3、金融行業(yè)前端從業(yè)者：例如券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部，資深投資顧問，財(cái)富管理師等等，根據(jù)客戶需求，對客戶的資產(chǎn)、負(fù)債、流動性進(jìn)行管理，以滿足客戶不同階段的財(cái)務(wù)需求，幫助客戶達(dá)到降低風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)財(cái)富增值的目的。
持有AFM財(cái)富管理師證書對于保險(xiǎn)從業(yè)人員來說是有利的。保險(xiǎn)行業(yè)與財(cái)富管理行業(yè)密切相關(guān)，很多保險(xiǎn)產(chǎn)品都需要結(jié)合客戶的財(cái)務(wù)狀況和風(fēng)險(xiǎn)偏好來進(jìn)行設(shè)計(jì)和銷售。因此，持有財(cái)富管理師證書的保險(xiǎn)從業(yè)人員能夠更好地理解客戶的財(cái)務(wù)需求和目標(biāo)，并為客戶提供更加全面、專業(yè)的保險(xiǎn)規(guī)劃和解決方案。
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什么是AFM國際注冊財(cái)富規(guī)劃師？
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ):夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù):深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書
專業(yè)人士必備證書,頗具實(shí)操性的專業(yè)理財(cái)證書
AFM申請條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認(rèn)可的150課時(shí)/90學(xué)分即可報(bào)考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線機(jī)考(針對集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時(shí)間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元，補(bǔ)考費(fèi)450元人民幣
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