財富管理師是為客戶提供全方位的財富管理咨詢建議的專業(yè)人士，根據(jù)客戶的財產(chǎn)規(guī)模、財富目標、風(fēng)險承受能力制定一套全方位財富管理方案，并根據(jù)金融市場的變化適時作出調(diào)整。
財富管理師證書是勞動者求職、任職、開業(yè)的憑證之一，是用人單位招聘、錄用勞動者的主要依據(jù)，也是境外就業(yè)、對外勞務(wù)合作人員評定技能水平的參考依據(jù)之一。財富管理師證書的作用是很廣泛的，如求職、加薪、招投標、加分、畢業(yè)、資質(zhì)、檢查、報考資格等等，各種各樣。善恩教育小編提醒大家，雖然證的作用是很廣泛，但每個人所用情況背景都不同，證書是否合適自己所用，要根據(jù)具體所用情況的要求條件判斷確認，只有符合自身情況，才能體現(xiàn)它的更大價值。
提升專業(yè)技能：通過參加私人財富管理師的培訓(xùn)和考試，可以系統(tǒng)地學(xué)習(xí)和掌握私人財富管理的理論知識和實踐技能，包括金融、投資、稅務(wù)、保險、家族信托等多個領(lǐng)域，提升自己的專業(yè)素養(yǎng)。
獲得職業(yè)認證：通過私人財富管理師認證后，可以獲得行業(yè)認可的證書或執(zhí)照，提升自己的職業(yè)能力和競爭力，并在職場上獲得更多的機會和認可。
擴展職業(yè)發(fā)展通道：私人財富管理師是近年來逐漸興起的一個職業(yè)，隨著個人財富管理的需求增加，這個職業(yè)的發(fā)展前景越來越廣闊。通過學(xué)習(xí)和實踐，可以擴展自己的職業(yè)發(fā)展通道，提升自己的職業(yè)競爭力。
對于保險從業(yè)人員來說，持有AFM財富管理師證書可以提高其在財富管理領(lǐng)域的專業(yè)知識和素養(yǎng)，為客戶提供更加全面、專業(yè)的服務(wù)。保險銷售涉及到客戶的財務(wù)狀況和風(fēng)險偏好，保險人員需要有一定的財富管理知識和技能，才能夠設(shè)計并推薦最適合客戶需求的保險產(chǎn)品。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
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在線網(wǎng)課：夯實基礎(chǔ)、提升理論、拓展談資
專業(yè)課程體系·基礎(chǔ)篇
1.財富規(guī)劃基礎(chǔ)
內(nèi)容包括財富規(guī)劃的定義和內(nèi)涵，財富規(guī)劃的理論基礎(chǔ)以及財富規(guī)劃師須遵守的職業(yè)道德準則。
2.經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ)
內(nèi)容包括微觀經(jīng)濟學(xué)與宏觀經(jīng)濟學(xué)，經(jīng)濟學(xué)是財富規(guī)劃工作中用于判斷經(jīng)濟發(fā)展趨勢與宏觀、行業(yè)環(huán)境的重要工具。
3.金融基礎(chǔ)
內(nèi)容包括金融學(xué)基礎(chǔ)知識, 全面了解主要金融產(chǎn)品和工具，搭建金融學(xué)理論框架，為后續(xù)的實務(wù)操作內(nèi)容打下基礎(chǔ)。
4.財務(wù)基礎(chǔ)
內(nèi)容包括財富管理工作所需要的財務(wù)知識，并對客戶的財務(wù)狀況與財務(wù)風(fēng)險進行分析，以便給出合理的財富管理建議。
5.金融計算基礎(chǔ)
內(nèi)容包括金融計算中需要掌握的基礎(chǔ)術(shù)語和概念，包括與貨幣時間價值相關(guān)的現(xiàn)值、終值、年金、利率、年限等重要概念與計算方法。
6.稅務(wù)基礎(chǔ)
內(nèi)容包括稅務(wù)基礎(chǔ)知識以及常見稅種的納稅人、征稅對象、稅率、應(yīng)納稅額、稅收政策等關(guān)鍵要素，學(xué)員應(yīng)重點掌握企業(yè)所得稅和個人所得稅的相關(guān)知識，為后續(xù)的稅務(wù)籌劃內(nèi)容打好基礎(chǔ)。
7.法律基礎(chǔ)
內(nèi)容包括《民法典》中合同法、婚姻法與繼承法里的的民事法律行為講解。
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