中國巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長與對財富管理服務(wù)的強勁需求對推動財富管理事業(yè)提出了明確的需求。國際注冊財富規(guī)劃師AFM是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。
財富規(guī)劃師的考試流程如下，一起來看！
1、申請資格：首先，你需要確認自己是否符合成為財富規(guī)劃師的資格要求。這可能包括學歷要求、工作經(jīng)驗要求、專業(yè)背景要求等。
2、報名參加考試：一旦確定滿足資格要求，你可以向相關(guān)的認證機構(gòu)提交考試申請。填寫必要的申請表格并交付相應(yīng)的考試費用。（如果沒有接受過授權(quán)培訓機構(gòu)的培訓并獲取相應(yīng)學分，是沒法參加AFM考試的，因為考試的時候需要提供培訓編號的，這個只有經(jīng)過培訓并獲取相應(yīng)學分的人才有）
3、考試準備：一旦報名成功，你可以開始準備考試。根據(jù)考試大綱和考試要求，制定學習計劃，并進行系統(tǒng)性的學習和復(fù)習。
4、考試科目：財富規(guī)劃師的考試通常包含多個科目或模塊，涵蓋不同的財務(wù)領(lǐng)域。
5、參加考試：按照考試安排，前往考試中心參加考試。確保提前了解考試的規(guī)則和要求，如考試地點、考試時間、準考證領(lǐng)取等。在考試期間，遵守考場紀律，按照要求完成各科目的答題。
想要從事這方面相關(guān)工作或考取AFM證書的朋友們，可以抓緊時間行動起來。
AFM國際注冊財富規(guī)劃師考試及認證細則
AFM考試形式：在線機考(針對集團客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM首次注冊費：iGAAS證書600元， PFT證書300元
AFM考試費用：首次考試費450元，補考費450元人民幣
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面授課程：四天三晚、三大規(guī)劃、落地實操
按照科目深入講解的基礎(chǔ)段課程以及考前總復(fù)習串講的強化段課程;
讓學員深入掌握投資規(guī)劃的全部方法與工具，并結(jié)合大量實務(wù)案例提升實操能力，助力業(yè)務(wù)落地。
第1天：財富規(guī)劃基礎(chǔ)
夯實基礎(chǔ)、拓展談資 升理論水平
第2天：保險金信托實務(wù)
深入講解保險金信托的產(chǎn)業(yè)趨勢
交易結(jié)構(gòu)與營銷策略
第3天：個人與家庭資產(chǎn)配置實戰(zhàn)
結(jié)合最前沿的熱點案例解析，
講解個人與家庭資產(chǎn)配置的策略
方法與實戰(zhàn)操作
第4天：考前總復(fù)習
繼續(xù)教育：熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經(jīng)驗、落地技能
線上專題學習，讓學員全面了解我國財富管理行業(yè)與市場環(huán)境，拓展知識、提升理念。
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