CFA、CFP、RFP、CHFP都是金融行業(yè)的專業(yè)證書，想成為理財(cái)規(guī)劃師通過(guò)考證來(lái)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)并且入行從業(yè)確實(shí)是個(gè)可行的途徑。
1、CFA
CFA是全球最高級(jí)別的證券分析和投資管理領(lǐng)域的專業(yè)資格認(rèn)證，由國(guó)際特許金融分析師協(xié)會(huì)（CFA Institute）頒發(fā)。CFA的考試內(nèi)容包括三級(jí)考試，主要涵蓋金融投資和分析領(lǐng)域的知識(shí)和技能，包括投資倫理、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、投資組合管理、衍生品等。CFA的通過(guò)率比較低，需要進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的學(xué)習(xí)和準(zhǔn)備，但是一旦通過(guò)考試，可以提高個(gè)人在金融行業(yè)的職業(yè)發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)力。
2、CFP
CFP是全球最具權(quán)威性和專業(yè)性的金融規(guī)劃師證書之一，由美國(guó)金融規(guī)劃協(xié)會(huì)頒發(fā)。CFP的考試內(nèi)容包括五個(gè)主要領(lǐng)域，包括財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資計(jì)劃、退休規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、稅務(wù)規(guī)劃等。持有CFP證書的人可以提供全方位的個(gè)人理財(cái)規(guī)劃服務(wù)，包括制定個(gè)人投資計(jì)劃、退休計(jì)劃、教育金計(jì)劃、稅務(wù)籌劃等。
3、RFP
RFP是國(guó)內(nèi)較為廣泛接受的金融規(guī)劃師證書，是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)(RFPI)于1983年推出的。美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師（RFP）是投資理財(cái)管理行業(yè)專業(yè)認(rèn)證之一。取得該證書意味著學(xué)員可以體系化掌握理財(cái)規(guī)劃過(guò)程中所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，從而能夠針對(duì)不同客戶族群的需要，量身定制專屬化理財(cái)規(guī)劃，真正實(shí)現(xiàn)幫助客戶財(cái)富“保值、增值”的功能。
4、CHFP
人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財(cái)規(guī)劃師最后一次補(bǔ)考(即2017年沒(méi)有通過(guò)考生的補(bǔ)考)，2018年開(kāi)始chfp不再是國(guó)家認(rèn)證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機(jī)構(gòu)不是國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部。
想成為一名專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師，需要有張高含金量的證書，AFM就是個(gè)不錯(cuò)的選擇！
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過(guò)了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
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面授課程：四天三晚、三大規(guī)劃、落地實(shí)操
按照科目深入講解的基礎(chǔ)段課程以及考前總復(fù)習(xí)串講的強(qiáng)化段課程;
讓學(xué)員深入掌握投資規(guī)劃的全部方法與工具，并結(jié)合大量實(shí)務(wù)案例提升實(shí)操能力，助力業(yè)務(wù)落地。
第1天：財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資 升理論水平
第2天：保險(xiǎn)金信托實(shí)務(wù)
深入講解保險(xiǎn)金信托的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)
交易結(jié)構(gòu)與營(yíng)銷策略
第3天：個(gè)人與家庭資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)
結(jié)合最前沿的熱點(diǎn)案例解析，
講解個(gè)人與家庭資產(chǎn)配置的策略
方法與實(shí)戰(zhàn)操作
第4天：考前總復(fù)習(xí)
繼續(xù)教育：熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能
線上專題學(xué)習(xí)，讓學(xué)員全面了解我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)與市場(chǎng)環(huán)境，拓展知識(shí)、提升理念。
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