隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高，人們的保險(xiǎn)意識(shí)、財(cái)富積累規(guī)劃的意識(shí)相比以前已經(jīng)好了很多。財(cái)富規(guī)劃師這一職業(yè)也就應(yīng)運(yùn)而生，那么財(cái)富規(guī)劃師的職責(zé)有哪些？一起來看看吧！
（1）負(fù)責(zé)開發(fā)拓展客戶資源，對(duì)高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的各類理財(cái)投資需求；
（2）負(fù)責(zé)客戶維護(hù)提升工作，為客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作；
（3）為私募基金提供包括產(chǎn)品發(fā)行、資金、系統(tǒng)對(duì)接、研究資訊等服務(wù)；
（4）引進(jìn)高凈值客戶，包括為上市公司及其高管和股東，提供股份托管、股權(quán)質(zhì)押、大宗交易、增減持和財(cái)富管理服務(wù)；
（5）負(fù)責(zé)與銀行、期貨、信托、基金、三方銷售等渠道建立廣泛聯(lián)系，為公募、私募、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)投資者提供大額定制理財(cái)、場(chǎng)外期權(quán)等資產(chǎn)配置類服務(wù)。
如果你也想從事此類行業(yè)，建議考取AFM證書，有助于提高專業(yè)背書，助力將來業(yè)務(wù)落地！國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM涵蓋七大基礎(chǔ)課程與九大實(shí)務(wù)規(guī)劃，從保險(xiǎn)，健康管理、養(yǎng)老規(guī)劃、財(cái)富管理、投資組合、法律稅務(wù)、家族傳承等.為中高端客戶提供一站式健康、養(yǎng)老和財(cái)富規(guī)劃解決方案。.
什么是AFM國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱PFT)，面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
國際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
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AFM課程培訓(xùn)規(guī)劃
在線課程：170課時(shí) ，基礎(chǔ)篇7門、個(gè)人理財(cái)9門、選修13門
涵蓋七大基礎(chǔ)課程與九大實(shí)務(wù)規(guī)劃，業(yè)內(nèi)一線資深講師傾情講授，兼?zhèn)湄?cái)富管理的學(xué)術(shù)理論與實(shí)操落地，全面提升學(xué)員的知識(shí)儲(chǔ)備、基礎(chǔ)談資與專業(yè)技能。
集中面授：45課時(shí) ，四天三晚
通過線下短期強(qiáng)化訓(xùn)練，濃縮財(cái)富規(guī)劃的核心技能與實(shí)戰(zhàn)工具，助學(xué)員高效提升財(cái)富管理專業(yè)能力。
繼續(xù)教育：30課時(shí) ，1年內(nèi)總計(jì)8次
業(yè)內(nèi)資深人士定期分享市場(chǎng)最前沿?zé)狳c(diǎn)，貫穿產(chǎn)品創(chuàng)新、政策解讀與營銷實(shí)戰(zhàn)，助學(xué)員永遠(yuǎn)站在財(cái)富管理行業(yè)第一線，永不落伍。
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