一、能力等級
能力等級是對考生專業(yè)知識掌握程度的劃分，分為三個級別。
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難度 |
動詞 |
含義 |
例子 |
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1 |
描述 |
使用文字描述 |
描述現(xiàn)階段養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)所具有的特征 |
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定義 |
準確地陳述意思 |
定義城鄉(xiāng)居保、新農(nóng)保、城居保的內(nèi)容 |
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識別 |
辨別并準確陳述 |
1. 識別和描述國人養(yǎng)老的三化風險 2. 識別商業(yè)保險的功能 |
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2 |
解釋 |
清楚意思 |
解釋養(yǎng)老金替代率的概念 |
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比較 |
指出兩個或兩個以上事物的相同點和不同點 |
比較企業(yè)年金和職業(yè)年金覆蓋范圍和內(nèi)容差異 |
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3 |
計算 |
使用數(shù)學方法發(fā)現(xiàn)（事物價值） |
運用貨幣時間價值，計算養(yǎng)老金缺口 |
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分析 |
詳細地調(diào)查檢驗 |
分析社保與商業(yè)保險的繳納邏輯、變現(xiàn)能力和收益情況等 |
二、考試安排
AFM每年進行四次考試，分別為2、5、8、11月的第2周，具體日期請關(guān)注協(xié)會通知。
AFM設(shè)有兩門考查科目，分別為財富規(guī)劃原理和財富規(guī)劃應(yīng)用。
考試當日，上午考查科目為財富規(guī)劃原理，對應(yīng)教材講義為《財富規(guī)劃基礎(chǔ)篇》，考試時長為2.5小時，考試時間為上午9:30-12:00，考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟、金融、財務(wù)、法律、稅務(wù)等基礎(chǔ)理論知識。
下午考查科目為財富規(guī)劃應(yīng)用，對應(yīng)教材講義為《個人家庭理財篇》，考試時長為2小時，考試時間為下午14:00-16:00?？荚嚳疾榕c理財相關(guān)的實務(wù)知識，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。
三、考試題型
AFM考試以選擇題為主，包括單選題和多選題和不定項選擇。題型具體分為以下四類：
（一）單選題；（二）多選題；（三）案例單選題；（四）案例綜合題
四、考試科目
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考試科目及組成 |
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考試科目 |
組成 |
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第一篇 財富規(guī)劃基礎(chǔ)篇 |
第一章 財富規(guī)劃基礎(chǔ) |
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第二章 經(jīng)濟學基礎(chǔ) |
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第三章 金融基礎(chǔ) |
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第四章 財務(wù)管理基礎(chǔ) |
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第五章 金融計算基礎(chǔ) |
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第六章 稅務(wù)基礎(chǔ) |
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第七章 法律基礎(chǔ) |
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第二篇 個人家庭理財篇 |
第一章 住房消費規(guī)劃 |
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第二章 子女教育規(guī)劃 |
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第三章 退休養(yǎng)老規(guī)劃 |
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第四章 保險保障規(guī)劃 |
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第五章 投資理財規(guī)劃 |
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第六章 稅務(wù)籌劃 |
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第七章 財富管理與傳承規(guī)劃 |
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第八章 健康風險管理規(guī)劃 |
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第九章 保險金信托規(guī)劃 |
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