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財富規(guī)劃師是現(xiàn)代金融服務(wù)業(yè)中的重要角色，他們致力于為客戶提供個性化的財富管理方案，幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)。AFM認(rèn)證好不好？什么是AFM財富規(guī)劃師證書？下文詳細(xì)解答：

1.了解客戶財務(wù)狀況：財富規(guī)劃師需要與客戶建立良好的關(guān)系，了解客戶的財務(wù)狀況、收入狀況、支出狀況、投資偏好等，以便為客戶提供個性化的財富管理方案。

2.制定財富管理方案：根據(jù)客戶的財務(wù)狀況和目標(biāo)，財富規(guī)劃師會制定相應(yīng)的財富管理方案，包括投資組合配置、保險規(guī)劃、稅務(wù)策略等，以幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)。

3.持續(xù)跟蹤與調(diào)整：財富規(guī)劃師需要定期與客戶溝通，了解方案的執(zhí)行情況，并根據(jù)市場變化和客戶需求調(diào)整方案，確?？蛻舻呢敻怀掷m(xù)增長。

4.培訓(xùn)與咨詢：財富規(guī)劃師還需要為客戶提供金融知識培訓(xùn)、投資咨詢等服務(wù)，幫助客戶提高理財能力，同時解答客戶的疑問，提供專業(yè)的財務(wù)咨詢。

持有AFM證書的保險從業(yè)者擁有專業(yè)知識和技能，可以更好地為客戶提供全面的財務(wù)規(guī)劃服務(wù)。

財富規(guī)劃涉及的服務(wù)范圍十分廣泛，包括投資、保險、信托、傳統(tǒng)的銀行服務(wù)、退休計劃、子女教育計劃、稅務(wù)計劃、遺產(chǎn)安排等，為此從業(yè)人員需要具備綜合的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)，而目前國內(nèi)普遍缺乏具備全面、綜合的的財富規(guī)劃專業(yè)水準(zhǔn)的人才。因此，尤其是取得資格認(rèn)證的注冊財富規(guī)劃師，已經(jīng)成為中國金融職業(yè)場上的新寵。

AFM干貨知識分享：什么是財富規(guī)劃師？

什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？

國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists，簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。

證書頒發(fā)：一次考試獲兩本專業(yè)證書

目前AFM證書適用“一試雙證”，通過AFM考試后，學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書外，還可以獲得全國財經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書。

國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。

AFM證書樣式

PFT證書

PFT證書樣式

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AFM申請條件

經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認(rèn)可的150課時/60學(xué)分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。

大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;

大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;

取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;

取得博士學(xué)位;

符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報考。

AFM考試形式：在線機(jī)考(針對集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)

AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應(yīng)用

AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00

AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六

AFM首次注冊費：iGAAS證書600元， PFT證書300元

AFM考試費用：首次考試費450元，補考費450元人民幣

AFM增值服務(wù)：與優(yōu)秀同業(yè)人員交流,保持高頻的資源鏈接

“繼續(xù)教育直播課、高端論壇交流、線下名人講座、行業(yè)學(xué)員沙龍”等訓(xùn)后交流活動平臺。通過邀請“實戰(zhàn)講師、業(yè)內(nèi)大咖、行業(yè)精英”分享“熱點實事、行業(yè)咨訊、實用經(jīng)驗、落地技能”，助力學(xué)員資源整合、拓寬人脈、高效展業(yè)。

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