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財富規(guī)劃師是一種專業(yè)人士，致力于為個人、家庭和企業(yè)提供全面的財富規(guī)劃和管理建議。他們可以幫助客戶制定財務(wù)目標和計劃，并根據(jù)客戶的風險承受能力和投資偏好，提供投資組合建議。財富規(guī)劃師還可以提供稅務(wù)籌劃、退休規(guī)劃、保險策劃等服務(wù)，以幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)自由和長期財務(wù)穩(wěn)定。什么是財富規(guī)劃師？下文有詳細說明：

財富規(guī)劃師是一種專業(yè)的金融顧問，致力于幫助客戶制定和實現(xiàn)財務(wù)目標。他們不僅僅是投資顧問，還涉及到稅收、退休、保險、房產(chǎn)等方面的綜合規(guī)劃，從而幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)自由。

財富規(guī)劃師通常需要具備多方面的知識和技能，例如投資、稅收、保險、信托、房地產(chǎn)等領(lǐng)域的知識，以及良好的溝通能力和客戶服務(wù)技巧。他們需要根據(jù)客戶的財務(wù)情況和目標，制定個性化的財富規(guī)劃方案，并在實施過程中提供持續(xù)的建議和指導(dǎo)。

財富規(guī)劃師的職業(yè)前景非常廣闊，可以在金融機構(gòu)、保險公司、財務(wù)顧問公司、會計事務(wù)所等領(lǐng)域工作。隨著人們對財務(wù)規(guī)劃的需求不斷提高，財富規(guī)劃師這一職業(yè)也越來越受到重視和認可。總之，財富規(guī)劃師是一種專業(yè)的金融顧問，通過綜合規(guī)劃和建議，幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)目標，提高財務(wù)狀況和生活品質(zhì)。

保險從業(yè)者持有AFM財富規(guī)劃師證書可以幫助他們更好地了解客戶的財務(wù)需求和目標，并提供更全面、個性化的保險規(guī)劃建議。此外，這種證書還可以提高保險從業(yè)者的專業(yè)聲譽和信譽度，增加客戶的信任和忠誠度，從而提高業(yè)務(wù)量和收入。

AFM國際注冊財富規(guī)劃師證書

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什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？

`國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists，簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。

AFM財富規(guī)劃師證書樣式

AFM證書樣式

量化專業(yè)委員會證書PFT證書

PFT證書樣式

AFM證書價值：打通中高客成交壁壘，助力從業(yè)者提升產(chǎn)能

1.國際認證

全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists，簡稱iGAAS協(xié)會)發(fā)起設(shè)立的面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定;

2.國內(nèi)認可

AFM被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡稱PFT)

3.機構(gòu)認可

國內(nèi)機構(gòu)陸續(xù)將AFM納入績優(yōu)人才培養(yǎng)方案

4.打造個人IP

專業(yè)知識賦能專業(yè)水平認證，為你的專業(yè)能力背書

5.系統(tǒng)知識

七大財富規(guī)劃理論基礎(chǔ) 九大實務(wù)財富規(guī)劃 2大拓展選修課程，提供全免費豐富的知識體系

6.成交法寶

完善的財富規(guī)劃知識體系，涵蓋中高凈值客戶關(guān)注的各類資產(chǎn)配置方案規(guī)劃，提升展業(yè)成功率

7.持續(xù)賦能

為學(xué)員搭建持續(xù)學(xué)習(xí)交流平臺，在提供繼續(xù)教育學(xué)習(xí)外，還提供一個社交平臺，與優(yōu)秀同業(yè)人員交流，持續(xù)陪伴你成長

8.工具賦能

財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具，助力學(xué)員挖掘中高客戶真實需求

AFM申請條件

經(jīng)認可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認可的150課時/60學(xué)分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。

大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;

大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;

取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;

取得博士學(xué)位;

符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達到規(guī)定學(xué)分后即可報考。

AFM考試形式：在線機考(針對集團客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)

AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應(yīng)用

AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00

AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六

AFM考試費用：首次考試費450元，補考費450元人民幣

AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財富規(guī)劃六大核心技能

1.七大理論基礎(chǔ)

夯實基礎(chǔ)、拓展談資

經(jīng)濟學(xué)、金融學(xué)、財務(wù)管理、金融計算、稅務(wù)與法律

2.九大規(guī)劃實務(wù)

深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財富管理需求

投資、養(yǎng)老、子教、購房、保險、稅務(wù)、傳承、健康與信托

3.全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具

有效展現(xiàn)財富管理專業(yè)性

財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等

4.附贈展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計算器

展業(yè)高效利器

養(yǎng)老計算器幫助日常有效展業(yè)

5.附贈繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)

與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接

整合、拓寬人脈、高效展業(yè)

6.高端認證為個人品牌背書

持有AFM財富規(guī)劃師證書可以增強客戶對保險人的信任度，客戶更愿意與持有該證書的保險人合作，從而提高業(yè)務(wù)量和客戶滿意度。持有AFM財富規(guī)劃師證書可以拓展保險人的業(yè)務(wù)范圍，不僅可以提供保險服務(wù)，還可以提供更全面的財富規(guī)劃和投資咨詢服務(wù)，從而增加收入來源。

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