國際注冊財富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識與各類財富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險預(yù)防的專業(yè)人士，通過了解不同類型客戶對財富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財富管理服務(wù)，助力客戶實現(xiàn)個人與家庭財富的有效增值。理財規(guī)劃師的發(fā)展前景怎么樣？
作為理財規(guī)劃師，發(fā)展前景是相當(dāng)廣闊和有潛力的。以下是一些有關(guān)理財規(guī)劃師前景的觀點：
日益增長的個人財務(wù)意識：隨著社會的進(jìn)步和人們收入水平的提高，越來越多的人開始關(guān)注個人財務(wù)管理和理財規(guī)劃。這種趨勢促使了理財規(guī)劃師的需求不斷增加。
綜合金融服務(wù)需求：現(xiàn)代社會中，金融市場復(fù)雜多樣，人們對于理財、投資、退休規(guī)劃等方面有著更高的要求。理財規(guī)劃師能夠提供全面的金融規(guī)劃建議和個性化的解決方案，滿足客戶的需求。
個人財富管理的專業(yè)化：隨著財富集中度的提高，高凈值個人和家庭需要更專業(yè)的財富管理服務(wù)。理財規(guī)劃師可以為這些客戶提供一對一的咨詢和定制化的投資組合，以實現(xiàn)其財務(wù)目標(biāo)。
法律法規(guī)和稅收政策的變化：隨著國家法律法規(guī)和稅收政策的不斷變化，人們需要專業(yè)的理財規(guī)劃師來幫助他們應(yīng)對這些變化，并制定相應(yīng)的財務(wù)策略。
跨境投資和全球化趨勢：全球化進(jìn)程推動了跨境投資的增加，人們希望通過多樣化的投資方式來實現(xiàn)財富增長。理財規(guī)劃師可以為客戶提供關(guān)于跨境投資和全球資產(chǎn)配置的建議，滿足他們的需求。
保險人員持有AFM證書可以幫助其提高專業(yè)水平和競爭力，以更好地為客戶提供服務(wù)。AFM證書面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。證明持有人具備了金融領(lǐng)域的專業(yè)知識和技能，可以獨立地從事金融市場活動。
保險人員考取AFM證書后，他們在成為理財規(guī)劃師方面具備一定的優(yōu)勢和潛力。首先，持有AFM證書意味著他們已經(jīng)獲得了關(guān)于保險領(lǐng)域的專業(yè)知識和技能，這使他們在財務(wù)規(guī)劃的過程中能夠更好地整合和利用保險產(chǎn)品。
什么是AFM國際注冊財富規(guī)劃師？
`國際注冊財富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡稱iGAAS)設(shè)立的，并納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡稱PFT)，面向從事財富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
AFM證書樣式
AFM證書價值：打通中高客成交壁壘，助力從業(yè)者提升產(chǎn)能
1.國際認(rèn)證
全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(Institute of Global Asset Allocation Specialists，簡稱iGAAS協(xié)會)發(fā)起設(shè)立的面向從事財富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定;
2.國內(nèi)認(rèn)可
AFM被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡稱PFT)
3.機(jī)構(gòu)認(rèn)可
國內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將AFM納入績優(yōu)人才培養(yǎng)方案
4.打造個人IP
專業(yè)知識賦能 專業(yè)水平認(rèn)證，為你的專業(yè)能力背書
5.系統(tǒng)知識
七大財富規(guī)劃理論基礎(chǔ) 九大實務(wù)財富規(guī)劃 2大拓展選修課程，提供全免費豐富的知識體系
6.成交法寶
完善的財富規(guī)劃知識體系，涵蓋中高凈值客戶關(guān)注的各類資產(chǎn)配置方案規(guī)劃，提升展業(yè)成功率
7.持續(xù)賦能
為學(xué)員搭建持續(xù)學(xué)習(xí)交流平臺，在提供繼續(xù)教育學(xué)習(xí)外，還提供一個社交平臺，與優(yōu)秀同業(yè)人員交流，持續(xù)陪伴你成長
8.工具賦能
財務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財務(wù)傳承工具等全面掌握財富管理實戰(zhàn)技能與工具，助力學(xué)員挖掘中高客戶真實需求
AFM申請條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會認(rèn)可的150課時/60學(xué)分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報考。
AFM考試形式：在線機(jī)考(針對集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財富規(guī)劃原理/財富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試時間：9:30—12:00/14:00—16:00
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費用：首次考試費450元，補考費450元人民幣
AFM適用人群
1.保險、銀行、證券、財富管理公司
2.保險代理人、保險經(jīng)紀(jì)人、銀行理財顧問、私行客戶經(jīng)理、三方財富顧問、券商服務(wù)客戶從業(yè)者及信托財富管理從業(yè)者等理財顧問
3.想轉(zhuǎn)行,向往金融高收入人士;想實現(xiàn)自我投資規(guī)劃的高收入人士;想為家庭做理財規(guī)劃的寶媽;想兼職創(chuàng)收:如律師，會計等結(jié)合自身現(xiàn)有職業(yè)資源創(chuàng)收人士
4.高校金融、經(jīng)濟(jì)、財會、保險等專業(yè)學(xué)生，未來希望進(jìn)入金融行業(yè)及應(yīng)屆生入職金融行業(yè)的學(xué)生
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