2024年考完AFM考試結(jié)果公布時(shí)間大概需要多久?了解AFM考試的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)和成績(jī)公布時(shí)間是非常重要的,它有助于大家更全面的把握AFM考試,今天小編就來(lái)帶領(lǐng)大家一起一探究竟,一起來(lái)看看吧~
1.成績(jī)發(fā)布時(shí)間:
AFM考試成績(jī)通常在考完試后的4周左右由相關(guān)協(xié)會(huì)公布。
2.證書(shū)申請(qǐng)時(shí)間:
成績(jī)公布后的15天內(nèi),考生可以申請(qǐng)AFM證書(shū)。從申請(qǐng)到拿到證書(shū)大約需要90天的時(shí)間。
3.證書(shū)有效期:
AFM證書(shū)的有效期為兩年。在這兩年內(nèi),持證人需要通過(guò)繼續(xù)教育或相關(guān)活動(dòng)來(lái)維持其認(rèn)證資格。
4.職業(yè)方向:
AFM持證人可以在保險(xiǎn)行業(yè)、財(cái)富管理機(jī)構(gòu)等金融領(lǐng)域工作。他們可以擔(dān)任財(cái)務(wù)規(guī)劃師、投資顧問(wèn)、保險(xiǎn)顧問(wèn)等職位,為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)管理和咨詢服務(wù)。
5.考過(guò)AFM的作用:
考過(guò)AFM認(rèn)證的個(gè)人將獲得專業(yè)認(rèn)可,表明他們具備了為客戶提供全面財(cái)富管理規(guī)劃的能力。這包括但不限于投資、養(yǎng)老規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、法律咨詢、稅務(wù)規(guī)劃、信托服務(wù)、健康管理等方面的知識(shí)。AFM認(rèn)證有助于持證人在金融行業(yè)中建立專業(yè)形象,提高職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

保險(xiǎn)代理人分級(jí)制度要求保險(xiǎn)從業(yè)者越來(lái)越專業(yè),需要提升自己就要考取各種證書(shū)來(lái)提升自己的能力,AFM證書(shū)恰逢其時(shí),非常適合大家報(bào)考,接著往下看看!
》》》點(diǎn)擊了解AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富 規(guī)劃師考試內(nèi)容
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師?
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager,簡(jiǎn)稱AFM)是全球資產(chǎn)配置專家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists, 簡(jiǎn)稱iGAAS)設(shè)立的,并納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents,簡(jiǎn)稱PFT),面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類財(cái)富管理工具,配合相關(guān)的法律法規(guī),做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士,通過(guò)了解不同類型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異,為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù),助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
證書(shū)頒發(fā):一次考試獲兩本專業(yè)證書(shū)
目前AFM證書(shū)適用“一試雙證”,通過(guò)AFM考試后,學(xué)員除可獲得由iGAAS所頒發(fā)的中英文證書(shū)外,還可以獲得全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書(shū)。

AFM證書(shū)樣式

PFT證書(shū)樣式
在線網(wǎng)課:九大規(guī)劃、實(shí)戰(zhàn)落地、助力展業(yè)
1.住房消費(fèi)規(guī)劃
內(nèi)容包括住房消費(fèi)決策的制定以及不同房貸還款方式的計(jì)算。
2.子女教育規(guī)劃
內(nèi)容包括財(cái)富管理中針對(duì)子女教育的原則、發(fā)方式、成本與分析框架。
3.退休養(yǎng)老規(guī)劃
內(nèi)容包括當(dāng)前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的宏觀形勢(shì)分析,結(jié)合客戶家庭財(cái)務(wù)狀況的養(yǎng)老需求分析以及養(yǎng)老規(guī)劃測(cè)算的具體方法與相關(guān)案例解析。
4保險(xiǎn)保障規(guī)劃
內(nèi)容包括保險(xiǎn)保障規(guī)劃的概念、原理、產(chǎn)品介紹以及家庭保險(xiǎn)規(guī)劃的分析方法。針對(duì)保險(xiǎn)知識(shí)體系化學(xué)習(xí),學(xué)員能有效提升保險(xiǎn)知識(shí)儲(chǔ)備,強(qiáng)化針對(duì)保險(xiǎn)規(guī)劃分析與決策能力。
5.投資理財(cái)規(guī)劃
內(nèi)容包括各類投資理財(cái)工具的分析與應(yīng)用一級(jí)投資組合管理與資產(chǎn)配置的操作方法,幫助學(xué)員將基礎(chǔ)篇中學(xué)習(xí)到的基礎(chǔ)理論知識(shí)在具體的投資理財(cái)工作中進(jìn)行實(shí)操落地。
6.個(gè)人稅務(wù)籌劃
內(nèi)容包括個(gè)人稅務(wù)籌劃中的基礎(chǔ)知識(shí)與實(shí)務(wù)操作方法,講授如何通過(guò)合理的稅務(wù)籌劃,有效提升投資收益率。
7.財(cái)產(chǎn)管理與傳承規(guī)劃
主要內(nèi)容包括家庭財(cái)富傳承的主要方法以及家庭財(cái)富傳承中所面臨的法律、稅務(wù)、債務(wù)等問(wèn)題,并對(duì)各類家庭財(cái)富傳承工具的使用方法進(jìn)行講解。
8.健康風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃
主要內(nèi)容包括如何識(shí)別、評(píng)估和預(yù)防健康風(fēng)險(xiǎn),通過(guò)理論與案例相結(jié)合講解健康風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法,以及如何從不同維度預(yù)防常見(jiàn)疾病。
9.保險(xiǎn)金信托規(guī)劃
內(nèi)容包括保險(xiǎn)金信托基礎(chǔ)理論知識(shí)以及針對(duì)實(shí)務(wù)中經(jīng)常遇到的問(wèn)題的解答。
面授課程:四天三晚、三大規(guī)劃、落地實(shí)操
按照科目深入講解的基礎(chǔ)段課程以及考前總復(fù)習(xí)串講的強(qiáng)化段課程;
讓學(xué)員深入掌握投資規(guī)劃的全部方法與工具,并結(jié)合大量實(shí)務(wù)案例提升實(shí)操能力,助力業(yè)務(wù)落地。
第1天:財(cái)富規(guī)劃基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資 升理論水平
第2天:保險(xiǎn)金信托實(shí)務(wù)
深入講解保險(xiǎn)金信托的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)
交易結(jié)構(gòu)與營(yíng)銷策略
第3天:個(gè)人與家庭資產(chǎn)配置實(shí)戰(zhàn)
結(jié)合最前沿的熱點(diǎn)案例解析,
講解個(gè)人與家庭資產(chǎn)配置的策略
方法與實(shí)戰(zhàn)操作
第4天:考前總復(fù)習(xí)
繼續(xù)教育:熱點(diǎn)實(shí)事、行業(yè)咨訊、實(shí)用經(jīng)驗(yàn)、落地技能
線上專題學(xué)習(xí),讓學(xué)員全面了解我國(guó)財(cái)富管理行業(yè)與市場(chǎng)環(huán)境,拓展知識(shí)、提升理念。
》》》點(diǎn)擊了解AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富 規(guī)劃師考試報(bào)名費(fèi)用
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