高速發(fā)展的現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)催生了對(duì)財(cái)富規(guī)劃師的巨大需求，持有相關(guān)證書(shū)也成為眾多人士提升專(zhuān)業(yè)技能、增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。那么到底afm證書(shū)是什么？AFM對(duì)展業(yè)有什么幫助？

全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家協(xié)會(huì)（iGAAS）設(shè)立了國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師（Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱(chēng)AFM）認(rèn)證項(xiàng)目，該項(xiàng)目已被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程（Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱(chēng)PFT）。AFM認(rèn)證旨在對(duì)從事財(cái)富規(guī)劃管理的專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行水平鑒定，評(píng)估他們是否具備專(zhuān)業(yè)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)，能夠有效地為客戶(hù)提供財(cái)富規(guī)劃和管理服務(wù)。通過(guò)AFM認(rèn)證，專(zhuān)業(yè)人員可以證明自己的專(zhuān)業(yè)水平和能力，從而增強(qiáng)客戶(hù)的信任和滿(mǎn)意度。同時(shí)AFM認(rèn)證也為財(cái)富規(guī)劃管理行業(yè)提供了一個(gè)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)可體系，促進(jìn)了行業(yè)的發(fā)展和規(guī)范化。

AFM證書(shū)的重要性和價(jià)值體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

AFM證書(shū)由全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家協(xié)會(huì)（iGAAS）推出，并被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程（PFT）之中。這二者都是在財(cái)富管理領(lǐng)域具有權(quán)威性的組織，其認(rèn)證證明了AFM證書(shū)的專(zhuān)業(yè)性和權(quán)威性。

AFM證書(shū)具備“一試雙證”的特點(diǎn)，當(dāng)保險(xiǎn)從業(yè)者通過(guò)AFM的考試后，不但能得到由iGAAS頒發(fā)的中英文版證書(shū)，而且還可以獲得全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才工程頒發(fā)的PFT證書(shū)。

按照AFM證書(shū)的培訓(xùn)體系，保險(xiǎn)從業(yè)者在通過(guò)該培訓(xùn)后，能掌握財(cái)富規(guī)劃的六大核心技能，并熟悉七大理論基礎(chǔ)、九大規(guī)劃實(shí)務(wù)，掌握財(cái)富管理的實(shí)戰(zhàn)技能等等。

AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能

1.七大理論基礎(chǔ)

夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資

經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律

2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)

深度挖掘與滿(mǎn)足貫穿于客戶(hù)一生的財(cái)富管理需求

投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托

3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具

有效展現(xiàn)財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)性

財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等

4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器

展業(yè)高效利器

養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)

5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)

與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接

整合、拓寬人脈、高效展業(yè)

6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書(shū)

專(zhuān)業(yè)人士必備證書(shū)

頗具實(shí)操性的專(zhuān)業(yè)理財(cái)證書(shū)

AFM證書(shū)還提供了繼續(xù)教育和資源整合的機(jī)會(huì)，保險(xiǎn)從業(yè)者可以體驗(yàn)實(shí)用的教育直播課程，參加眾多的高端論壇以及行業(yè)大咖舉辦的講座，甚至是行業(yè)學(xué)員沙龍等等。這些機(jī)會(huì)可以幫助持有AFM證書(shū)的保險(xiǎn)從業(yè)者整合多種資源，拓寬同行業(yè)的人脈。

》》》點(diǎn)擊了解AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師考試時(shí)間及費(fèi)用

那么，已經(jīng)心動(dòng)的人要如何報(bào)名AFM財(cái)富規(guī)劃師證書(shū)的考試呢？

1.明確報(bào)考資格

不同財(cái)富規(guī)劃師證書(shū)的報(bào)考資格可能有所區(qū)別，一般包括教育背景、職業(yè)經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)培訓(xùn)等方面的要求。

AFM證書(shū)的申請(qǐng)資格需通過(guò)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的220課時(shí)/60學(xué)分即可參加考試；成績(jī)合格并符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書(shū)。

大學(xué)專(zhuān)科畢業(yè)后，從事相關(guān)行業(yè)滿(mǎn)3年；大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)行業(yè)滿(mǎn)2年；取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)行業(yè)滿(mǎn)1年；取得博士學(xué)位；符合以上任一條件者均可報(bào)名，通過(guò)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可參加考試。

2.選擇合適的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)

報(bào)名參加合適的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，可以幫助您更好地準(zhǔn)備考試。

在選擇培訓(xùn)機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)注意查看其資質(zhì)、師資力量、教學(xué)質(zhì)量和口碑等方面。

金程教育專(zhuān)注于金融培訓(xùn)咨詢(xún)領(lǐng)域，二十余年來(lái)，獲得了來(lái)自市場(chǎng)的全面認(rèn)可，客戶(hù)群體覆蓋全國(guó)各地。金程教育參與了中國(guó)人壽、中國(guó)平安、中國(guó)太保、中國(guó)太平、泰康人壽、中宏保險(xiǎn)、大童保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的人才培養(yǎng)計(jì)劃，僅2021-2022年，就為平安培養(yǎng)了近萬(wàn)名優(yōu)秀學(xué)員，覆蓋了平安的銀鉆、金鉆、鉑金等業(yè)內(nèi)一線(xiàn)業(yè)務(wù)績(jī)優(yōu)人士。十多年來(lái)，金程教育為保險(xiǎn)行業(yè)培養(yǎng)了數(shù)十萬(wàn)名精英人才，學(xué)員覆蓋了300余家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)。

3.報(bào)名并繳納考試費(fèi)用

按照規(guī)定的時(shí)間和流程進(jìn)行報(bào)名，并繳納相應(yīng)的考試費(fèi)用。

AFM考試費(fèi)用為450元。

4.AFM證書(shū)價(jià)值：打通中高客成交壁壘，助力從業(yè)者提升產(chǎn)能

1）國(guó)際認(rèn)證

全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家協(xié)會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)iGAAS協(xié)會(huì))發(fā)起設(shè)立的面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定;

2）國(guó)內(nèi)認(rèn)可

AFM被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程(簡(jiǎn)稱(chēng)PFT)

3）機(jī)構(gòu)認(rèn)可

國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)陸續(xù)將AFM納入績(jī)優(yōu)人才培養(yǎng)方案

4）打造個(gè)人IP

專(zhuān)業(yè)知識(shí)賦能 專(zhuān)業(yè)水平認(rèn)證，為你的專(zhuān)業(yè)能力背書(shū)

5）系統(tǒng)知識(shí)

七大財(cái)富規(guī)劃理論基礎(chǔ) 九大實(shí)務(wù)財(cái)富規(guī)劃 2大拓展選修課程，提供全免費(fèi)豐富的知識(shí)體系

6）成交法寶

完善的財(cái)富規(guī)劃知識(shí)體系，涵蓋中高凈值客戶(hù)關(guān)注的各類(lèi)資產(chǎn)配置方案規(guī)劃，提升展業(yè)成功率

7）持續(xù)賦能

為學(xué)員搭建持續(xù)學(xué)習(xí)交流平臺(tái)，在提供繼續(xù)教育學(xué)習(xí)外，還提供一個(gè)社交平臺(tái)，與優(yōu)秀同業(yè)人員交流，持續(xù)陪伴你成長(zhǎng)

8）工具賦能

財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具，助力學(xué)員挖掘中高客戶(hù)真實(shí)需求

對(duì)于立志于投身金融行業(yè)的專(zhuān)業(yè)人士而言，AFM認(rèn)證無(wú)疑是一張重要的職業(yè)通行證，能夠有效提升其職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，并為其未來(lái)的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。在備考過(guò)程中，務(wù)必仔細(xì)研讀并嚴(yán)格遵守官方發(fā)布的報(bào)名資格及流程規(guī)范，謹(jǐn)慎選擇具備資質(zhì)且信譽(yù)良好的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，并制定科學(xué)合理的學(xué)習(xí)計(jì)劃，確保學(xué)習(xí)效率和備考質(zhì)量。

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