在當(dāng)今財(cái)富管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的環(huán)境下，從業(yè)者們都在尋求提升自身競(jìng)爭(zhēng)力和拓展業(yè)務(wù)的有效途徑。FOA 咨詢顧問培訓(xùn)和保險(xiǎn)領(lǐng)軍者計(jì)劃成為了行業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。
一、FOA家辦落地營(yíng)的背景與課程設(shè)置
胡潤(rùn)研究院發(fā)布的《中國(guó)式家族辦公室行業(yè)發(fā)展白皮書》首次定義了 “中國(guó)式家族辦公室” 這一概念，報(bào)告提出了家族辦公室的價(jià)值、存在的必要性、特征和未來發(fā)展方向四個(gè)問題。在此背景下，智慧家辦集團(tuán)聯(lián)合上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島財(cái)富管理研究院推出了《FOA 家辦咨詢顧問》認(rèn)證課程，提供家族辦公室落地體系、專業(yè)技能培訓(xùn)與優(yōu)質(zhì)資源整合，為家辦從業(yè)者輸出中國(guó)式家族辦公室咨詢服務(wù)完整功能體系。
該課程具有詳細(xì)的課程安排，分為四個(gè)階段：
第一階段(11 月 16 - 18 日，財(cái)富安全系列，上海站)：主要涉及 2024 年宏觀經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)分析、中國(guó)財(cái)富管理的邏輯、高凈值人群二代接班的痛點(diǎn)與解決方案等內(nèi)容。
第二階段(12 月 20 - 22 日，下一代卓越系列，上海站)：包括宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析與研判、中國(guó)家族企業(yè)傳承與發(fā)展、家辦實(shí)戰(zhàn)成果分享與研討等。
第三階段(1 月 10 - 12 日，家族信托系列，廣州站)：涵蓋全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析、中國(guó)式家辦運(yùn)營(yíng)與實(shí)踐、保險(xiǎn)金信托等家族信托應(yīng)用與實(shí)踐等內(nèi)容。
第四階段(2 月 21 - 23 日，家辦實(shí)戰(zhàn)系列，廣州站)：涉及當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與國(guó)內(nèi)外雙循環(huán)解讀、家辦實(shí)戰(zhàn)成果分享與研討等多方面內(nèi)容。
二、FOA 家辦落地營(yíng)的價(jià)值優(yōu)勢(shì)
(一)專業(yè)提升
《FOA 家辦咨詢顧問》認(rèn)證課程能助力從業(yè)者家辦服務(wù)技能實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)和實(shí)踐，從業(yè)者能夠更好地應(yīng)對(duì)家族辦公室業(yè)務(wù)中復(fù)雜的專業(yè)問題，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)、精準(zhǔn)的服務(wù)。
(二)身份升級(jí)
獲得上海財(cái)大雙證加持，這是對(duì) FOA 家辦咨詢顧問身份的有力背書。對(duì)于從業(yè)者來說，這不僅提升了自身的身份認(rèn)同感，在面對(duì)中高凈值客戶時(shí)，還能極大地增強(qiáng)客戶的信賴感，使客戶更愿意將自己的財(cái)富管理和家族事務(wù)托付給具有權(quán)威認(rèn)證的專業(yè)人士。
(三)成交助力
以家辦的模式與中高凈值客戶面談，能夠更好地滿足客戶對(duì)于財(cái)富管理和家族傳承的需求，挖掘客戶深層次的痛點(diǎn)和目標(biāo)，從而有助于實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)。從業(yè)者憑借專業(yè)的家辦咨詢服務(wù)，可以在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中脫穎而出，贏得更多客戶的認(rèn)可和訂單。
(四)市場(chǎng)先機(jī)
在財(cái)富管理市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的當(dāng)下，成為 FOA 家辦咨詢顧問，意味著能夠站在行業(yè)發(fā)展的前沿，提前布局，把握市場(chǎng)趨勢(shì)。率先搶占家辦服務(wù)市場(chǎng)，就等于擁有了開啟廣闊發(fā)展空間的鑰匙，為自己的事業(yè)發(fā)展贏得主動(dòng)權(quán)。
(五)事業(yè)升級(jí)
全方位的賦能是 FOA 家辦咨詢顧問認(rèn)證課程的一大亮點(diǎn)。它能從專業(yè)技能、客戶資源、市場(chǎng)認(rèn)可度等各個(gè)方面助推從業(yè)者的事業(yè)升級(jí)，提升其在行業(yè)中的影響力，為從業(yè)者打造一個(gè)更具競(jìng)爭(zhēng)力的事業(yè)平臺(tái)。
(六)深度綁定
FOA 家辦咨詢顧問能夠從面對(duì)眾多客戶的 “N” 模式，轉(zhuǎn)變?yōu)樯疃孺溄咏壎ǜ邇糁悼蛻舻?“一” 模式，與高凈值客戶建立起長(zhǎng)期、深入、信任的關(guān)系，真正成為客戶財(cái)富管理和家族傳承的核心合作伙伴，為客戶提供持續(xù)、穩(wěn)定、高質(zhì)量的服務(wù)。
為什么建議大家報(bào)考AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師證書或FPP養(yǎng)老規(guī)劃師證書呢？因?yàn)閳?bào)名AFM或FPP證書綜合評(píng)選可加分有機(jī)會(huì)獲得胡潤(rùn)中國(guó)保險(xiǎn)人物評(píng)選。
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
AFM 則專注于面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。在如今財(cái)富管理市場(chǎng)日益細(xì)分與專業(yè)化的背景下，擁有 AFM 認(rèn)證，意味著從業(yè)者在財(cái)富規(guī)劃領(lǐng)域具備了更高的專業(yè)認(rèn)可度，能夠深入研究各類財(cái)富管理工具與策略，為客戶的財(cái)富保值增值保駕護(hù)航，提升自己在高端財(cái)富管理業(yè)務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力。
綜上所述，F(xiàn)OA 咨詢顧問培訓(xùn)和AFM課程為從業(yè)者提供了一個(gè)全面提升和拓展事業(yè)的機(jī)會(huì)。無論是專業(yè)知識(shí)的增長(zhǎng)、身份的認(rèn)可、業(yè)務(wù)成交的助力，還是在市場(chǎng)中搶占先機(jī)和實(shí)現(xiàn)事業(yè)升級(jí)，都具有顯著的價(jià)值。對(duì)于有志于在財(cái)富管理和家族辦公室服務(wù)領(lǐng)域發(fā)展的從業(yè)者來說，值得深入了解和考慮報(bào)名。
》》》點(diǎn)擊了解AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富 規(guī)劃師考試報(bào)名費(fèi)用
以上就是【 FOA家辦咨詢顧問培訓(xùn)與保險(xiǎn)領(lǐng)軍者計(jì)劃：開啟財(cái)富管理新征程】的全部?jī)?nèi)容，想要了解更多關(guān)于AFM相關(guān)內(nèi)容，可咨詢AFM老師，帶你全面了解AFM報(bào)名、AFM考試費(fèi)用、AFM考試動(dòng)態(tài)、AFM證書等信息!
點(diǎn)擊下方圖片獲取相關(guān)資料哦~↓↓↓↓
AFM備考交流群 QQ群號(hào)：681581447。AFM資料&資訊隨時(shí)分享，與眾多AFM持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。
金程AFM相關(guān)： AFM考試報(bào)名 AFM報(bào)名條件 AFM證書含金量 AFM課程 財(cái)富規(guī)劃師
聲明|本文由金程網(wǎng)校AFM綜合采編自網(wǎng)絡(luò)。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來自網(wǎng)絡(luò)。
