2025年AFM財富規(guī)劃師考試近在眼前，不少人躍躍欲試。有的考生這時就犯難了，到底要不要參加培訓呢？自己學吧，怕抓不住重點、走彎路；參加培訓吧，又擔心效果不佳、浪費時間和金錢。其實大家不用糾結(jié)，為什么這么說呢？跟隨小編一起往下看！

‌2025年AFM財富規(guī)劃師考試需要參加培訓‌。根據(jù)AFM國際注冊財富規(guī)劃師考試的要求，考生必須參加經(jīng)認可的培訓并獲得相應的學分才能報考。具體來說，考生需要接受授權培訓機構(gòu)的培訓，并獲得iGAAS協(xié)會認可的220 課時/60學分，才能報考AFM考試‌。

參加AFM培訓有諸多優(yōu)勢：

系統(tǒng)知識梳理

AFM財富規(guī)劃師考試涵蓋金融市場、投資規(guī)劃、稅務籌劃、風險管理等多領域知識，內(nèi)容繁雜。培訓可對這些知識進行系統(tǒng)梳理，構(gòu)建完整知識框架，助考生全面把握，如制定合理投資策略需綜合考慮市場趨勢、客戶風險承受力等多因素，培訓能深入講解各因素間關系及應用。

專業(yè)師資指導

培訓有經(jīng)驗豐富的專業(yè)教師，他們不僅精通考試知識點，還熟悉考試規(guī)律與技巧。能為考生答疑解惑，講解復雜概念和難點問題，提供學習方法與應試技巧指導，如傳授記憶大量公式的簡便方法，介紹答題思路與要點等。

高效學習方法

培訓可提供科學合理的學習計劃與學習資料，幫助考生合理安排學習時間，提高學習效率。還能組織模擬考試，讓考生提前熟悉考試形式與氛圍，了解自身不足，有針對性地加強復習，如按考試時間要求進行模擬考，鍛煉考生答題速度與時間分配能力。

交流互動平臺

培訓班為考生搭建交流平臺，考生可與老師、同學交流學習心得與經(jīng)驗，分享備考資料與信息，互相鼓勵與支持，共同進步，如探討不同投資案例，拓寬思維與視野 。

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在線網(wǎng)課：夯實基礎、提升理論、拓展談資

專業(yè)課程體系·基礎篇

1.財富規(guī)劃基礎

內(nèi)容包括財富規(guī)劃的定義和內(nèi)涵，財富規(guī)劃的理論基礎以及財富規(guī)劃師須遵守的職業(yè)道德準則。

2.經(jīng)濟學基礎

內(nèi)容包括微觀經(jīng)濟學與宏觀經(jīng)濟學，經(jīng)濟學是財富規(guī)劃工作中用于判斷經(jīng)濟發(fā)展趨勢與宏觀、行業(yè)環(huán)境的重要工具。

3.金融基礎

內(nèi)容包括金融學基礎知識, 全面了解主要金融產(chǎn)品和工具，搭建金融學理論框架，為后續(xù)的實務操作內(nèi)容打下基礎。

4.財務基礎

內(nèi)容包括財富管理工作所需要的財務知識，并對客戶的財務狀況與財務風險進行分析，以便給出合理的財富管理建議。

5.金融計算基礎

內(nèi)容包括金融計算中需要掌握的基礎術語和概念，包括與貨幣時間價值相關的現(xiàn)值、終值、年金、利率、年限等重要概念與計算方法。

6.稅務基礎

內(nèi)容包括稅務基礎知識以及常見稅種的納稅人、征稅對象、稅率、應納稅額、稅收政策等關鍵要素，學員應重點掌握企業(yè)所得稅和個人所得稅的相關知識，為后續(xù)的稅務籌劃內(nèi)容打好基礎。

7.法律基礎

內(nèi)容包括《民法典》中合同法、婚姻法與繼承法里的的民事法律行為講解。

在線網(wǎng)課：九大規(guī)劃、實戰(zhàn)落地、助力展業(yè)

1.住房消費規(guī)劃

內(nèi)容包括住房消費決策的制定以及不同房貸還款方式的計算。

2.子女教育規(guī)劃

內(nèi)容包括財富管理中針對子女教育的原則、發(fā)方式、成本與分析框架。

3.退休養(yǎng)老規(guī)劃

內(nèi)容包括當前養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的宏觀形勢分析，結(jié)合客戶家庭財務狀況的養(yǎng)老需求分析以及養(yǎng)老規(guī)劃測算的具體方法與相關案例解析。

4保險保障規(guī)劃

內(nèi)容包括保險保障規(guī)劃的概念、原理、產(chǎn)品介紹以及家庭保險規(guī)劃的分析方法。針對保險知識體系化學習，學員能有效提升保險知識儲備，強化針對保險規(guī)劃分析與決策能力。

5.投資理財規(guī)劃

內(nèi)容包括各類投資理財工具的分析與應用一級投資組合管理與資產(chǎn)配置的操作方法，幫助學員將基礎篇中學習到的基礎理論知識在具體的投資理財工作中進行實操落地。

6.個人稅務籌劃

內(nèi)容包括個人稅務籌劃中的基礎知識與實務操作方法，講授如何通過合理的稅務籌劃，有效提升投資收益率。

7.財產(chǎn)管理與傳承規(guī)劃

主要內(nèi)容包括家庭財富傳承的主要方法以及家庭財富傳承中所面臨的法律、稅務、債務等問題，并對各類家庭財富傳承工具的使用方法進行講解。

8.健康風險管理規(guī)劃

主要內(nèi)容包括如何識別、評估和預防健康風險，通過理論與案例相結(jié)合講解健康風險的風險識別與評估方法，以及如何從不同維度預防常見疾病。

9.保險金信托規(guī)劃

內(nèi)容包括保險金信托基礎理論知識以及針對實務中經(jīng)常遇到的問題的解答。

2025年AFM財富規(guī)劃師考試參加培訓具有顯著優(yōu)勢。它能讓考生在備考路上少走彎路，高效掌握知識與技能，提升通過考試的概率。若各位考生渴望在財富規(guī)劃領域獲取專業(yè)認可，那么選擇培訓輔助備考AFM考試無疑是明智之舉。

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