我很高興成為CFA協(xié)會(huì)的總裁兼首席執(zhí)行官,在臨時(shí)基礎(chǔ)上,約翰·羅杰斯的離開(kāi)后,CFA,6月。 我的角色不僅因?yàn)閺?qiáng)烈的興趣和支持我們的使命,也是允許的 理事會(huì) 足夠的時(shí)間來(lái)完成一個(gè)合適的搜索一個(gè)新的常任CEO。 搜索正在順利進(jìn)行中。
從我的角度來(lái)看,作為臨時(shí)CEO和長(zhǎng)期志愿者,CFA協(xié)會(huì)理事會(huì)主席,該組織是整體很好。 約翰·羅杰斯的貢獻(xiàn)是顯著的,特別是在我們的長(zhǎng)期戰(zhàn)略和愿景。 此外, 領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì) ,一位才華橫溢的和有經(jīng)驗(yàn)的群11董事總經(jīng)理,是確保我們所有的操作和活動(dòng)繼續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。 作為一個(gè)臨時(shí)CEO,我相信我的角色是引入盡可能少的改變而利用價(jià)值的一個(gè)新視角自然帶給這個(gè)職位。 這種方法導(dǎo)致了我與領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)緊密合作在整理我們的優(yōu)先事項(xiàng),完成FY2014工作計(jì)劃,工作計(jì)劃和建立FY2015,除了解決的問(wèn)題不可避免地出現(xiàn)在一個(gè) 組織的大小。
組織享有的許多領(lǐng)域力量,突出了我們的財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。 在FY2014,我們的結(jié)果是相當(dāng)強(qiáng)勁,我鼓勵(lì)你回顧本年度報(bào)告的性能部分更多的細(xì)節(jié)。 FY2015預(yù)算反映了持續(xù)投資在我們的關(guān)鍵戰(zhàn)略計(jì)劃在支出方面也較慢 CFA®程序 和 Claritas®投資證書(shū) 增長(zhǎng)在收入方面。 已經(jīng)內(nèi)置在一些保守主義預(yù)算為傳入的常任CEO提供靈活性。
已經(jīng)十年了自從我擔(dān)任董事會(huì)主席,我高興地看到,這個(gè)組織已經(jīng)在很多方面和其他重要的方式保持不變。 一件事沒(méi)有改變是我們持續(xù)關(guān)注CFA項(xiàng)目的投資教育的黃金標(biāo)準(zhǔn)。
2014年6月,所有三個(gè)級(jí)別的CFA項(xiàng)目成功交付255考試中心在91個(gè)的196個(gè)城市。 2015年CFA項(xiàng)目課程已經(jīng)完成和功能實(shí)質(zhì)性的修訂在固定收益、財(cái)務(wù)報(bào)告質(zhì)量,和貨幣管理和更新網(wǎng)頁(yè)鏈接的例子在定量方法和股票估值。 在我們正在進(jìn)行的工作增加程序的相關(guān)性,教育咨詢委員會(huì)(EAC)是積極參與修改實(shí)踐分析過(guò)程“擴(kuò)大漏斗”為了吸引更廣泛的投資行業(yè)專業(yè)人員開(kāi)發(fā)的 全球知識(shí) 和 候選人的知識(shí) (CBOK)。 EAC也使用輸入從環(huán)境、社會(huì)和治理(ESG)實(shí)踐分析會(huì)話在阿姆斯特丹、香港、倫敦和紐約考慮如何更充分地融入環(huán)境、社會(huì)和治理CBOK。
今年4月, 證書(shū)在投資業(yè)績(jī)測(cè)量(CIPM®)計(jì)劃 考試已成功交付。 我們稍微低于增長(zhǎng)預(yù)期FY2014但新一輪的增長(zhǎng)目標(biāo)為20%的原則FY2015候選人,這將導(dǎo)致預(yù)期的項(xiàng)目的總體增長(zhǎng)率為14%。
我們還低于我們的增長(zhǎng)預(yù)期,Claritas投資證書(shū)。 雖然我們?nèi)匀幌嘈臗laritas項(xiàng)目的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力,擁有超過(guò)7000名候選人注冊(cè)成立以來(lái),一個(gè)相當(dāng)保守的估計(jì)的增長(zhǎng)已經(jīng)包含在FY2015預(yù)算。 自從加入這個(gè)組織,我知道Claritas程序非常強(qiáng)勁,然而,作為一個(gè)組織,我們低估了所需的資源和重新定位程序在不同的市場(chǎng)。 我很高興這個(gè)項(xiàng)目反映了在我們工作的質(zhì)量,但我現(xiàn)在明白,更多的工作是需要識(shí)別和必要的資源重定向生長(zhǎng),Claritas候選人池。 嚴(yán)重一直考慮的必要性和愿望轉(zhuǎn)變很大程度上從一個(gè)b2c模式(CFA項(xiàng)目的基礎(chǔ)),一種更健壯的b2b的方法,這是需要位置Claritas更有效。 為此,在FY2014 b2b項(xiàng)目被啟動(dòng),我們正在評(píng)估機(jī)會(huì)增強(qiáng)我們?cè)贔Y2015機(jī)構(gòu)市場(chǎng)有效性。 這不僅幫助Claritas的定位,但也提高了我們的制度質(zhì)量總體的關(guān)系。
努力促進(jìn)我們的項(xiàng)目投資組合已經(jīng)進(jìn)化到跟上市場(chǎng)營(yíng)銷和通信技術(shù)的發(fā)展。 在FY2014,我們完成了搜索引擎營(yíng)銷(SEM)推廣我們的程序和生成390萬(wàn)印象和21000網(wǎng)站訪問(wèn)。 我們推出了一個(gè)數(shù)字廣告促進(jìn)亞太地區(qū)勘探活動(dòng) 美聯(lián)社的職業(yè)生涯指導(dǎo) ,導(dǎo)致超過(guò)14000人訂閱的職業(yè)指導(dǎo)來(lái)自100多個(gè)。 超過(guò)5000新的CFA項(xiàng)目前景生成。 我們做了一個(gè) 推特 lead-generating Claritas運(yùn)動(dòng),取得了超過(guò)5600,我們推出了 文化:危機(jī)評(píng)估道德和知識(shí)在金融服務(wù)業(yè) 與經(jīng)濟(jì)學(xué)人智庫(kù)(Economist Intelligence Unit)的一份報(bào)告,以支持Claritas勘探在工業(yè)企業(yè)。
我們的合作伙伴大學(xué)經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展。 現(xiàn)在在我們的158所大學(xué) 大學(xué)識(shí)別程序 ,我們?cè)谶@方面繼續(xù)增加接觸。 此外,2014年 CFA協(xié)會(huì)研究挑戰(zhàn) 涉及到3700名學(xué)生,2700年行業(yè)志愿者,58個(gè)的825所大學(xué)。 祝賀今年的贏家,Philippines-Diliman的大學(xué)。
CFA協(xié)會(huì)尋求領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)促進(jìn)全球投資行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的道德、教育、專業(yè)卓越的終受益的社會(huì)。 我們專注于道德沒(méi)有豁免。 今年,我們11日版的發(fā)布 標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè) 提供指導(dǎo),那些對(duì)付投資領(lǐng)域的倫理難題。 我們提供一個(gè)新的 道德培訓(xùn)研討會(huì) 每月兩次,在這個(gè)問(wèn)題上我們經(jīng)常說(shuō)話的觀眾。 我們的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)繼續(xù)扎根,將客戶的利益放在第一位。 超過(guò)1000資產(chǎn)管理公司采用 CFA協(xié)會(huì)資產(chǎn)管理代碼 ,我們繼續(xù)資助和管理 全球投資業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) (GIPS®)與全球34個(gè)合作贊助商。
顯然,我們溝通我們的任務(wù)是如何進(jìn)化的。 未來(lái)的金融(脫節(jié)) 計(jì)劃仍然是一個(gè)有意義的框架,利用我們的信息,與更廣泛的社區(qū),作為思想和定位我們的組織。 業(yè)界名人的顧問(wèn)委員會(huì)的指導(dǎo)下,金融是集中在未來(lái)的六個(gè)主題:把投資者首先,金融知識(shí)、透明度和公平性,退休保障,監(jiān)管和執(zhí)法,維護(hù)系統(tǒng)。 這樣極大的興趣在我們的工作相脫節(jié),我們不想失去動(dòng)力,現(xiàn)在從有限的項(xiàng)目集中過(guò)渡到一個(gè)集成的組織方法。 給定輸入從我們的顧問(wèn)委員會(huì),和輸入從董事會(huì)和其他志愿者一起,我們預(yù)計(jì)持續(xù)健康的流入管道的想法。
未來(lái)的財(cái)務(wù)信息和內(nèi)容已經(jīng)在FY2014杠桿。 例如,CFA協(xié)會(huì)第67屆年會(huì),主題“塑造未來(lái)的金融”吸引了超過(guò)1800人參加。 其他會(huì)議我們舉辦包括FoF-themed會(huì)話。 金融的“未來(lái)從你開(kāi)始”運(yùn)動(dòng)平臺(tái)通過(guò)廣告和其他媒體。 廣告宣傳已經(jīng)指示我們的信息在世界各地的觀眾,和這些努力導(dǎo)致299000訪問(wèn)相脫節(jié)的部分我們的網(wǎng)站,廣告點(diǎn)擊率達(dá)到實(shí)現(xiàn)前一年的兩倍。 公共關(guān)系活動(dòng)導(dǎo)致了超過(guò)240件的報(bào)道集中在FY2014脫節(jié)的計(jì)劃/項(xiàng)目。
我們非常高興看到繼續(xù)參與我們的社會(huì)成員,尤其是金融和未來(lái),特別是, 將投資者的第一個(gè)月 145年5月,58社會(huì)成員參與和活動(dòng)展示創(chuàng)造力的范圍和影響我們的志愿者。 FY2015,我們正在擴(kuò)大成員society-related資金活動(dòng),特別是在該地區(qū)的聯(lián)合計(jì)劃和合作。 重點(diǎn)也被簡(jiǎn)化和改善社會(huì)服務(wù)和支持。
我們繼續(xù)享受強(qiáng)勁增長(zhǎng)和參與 社交媒體 渠道,我們的移動(dòng)存在是expanding-through 8月,我們有超過(guò)119000次下載的主要CFA協(xié)會(huì)移動(dòng)應(yīng)用。我們的全球社群繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng),有近150000個(gè)追隨者 推特 和 LinkedIn 和260000多 臉譜網(wǎng) 追隨者。 我們專注于亞洲的社交媒體正在擴(kuò)大,每月增長(zhǎng)10% 新浪微博 粉絲和追隨者的近三倍增長(zhǎng) @CFAAsia 在Twitter上。
2014年全球市場(chǎng)情緒調(diào)查 (gms)測(cè)量超過(guò)6500名成員的意見(jiàn)在關(guān)鍵市場(chǎng)和經(jīng)濟(jì)的問(wèn)題。 一年一度的調(diào)查發(fā)現(xiàn)2014年更大的對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的樂(lè)觀情緒,與一個(gè)特別引人注目的把情緒從歐洲成員與去年相比。 重要的是,然而,仍然信心不足,市場(chǎng)完整性是改善成員。 在亞太地區(qū),我們合作,社會(huì)成員在五個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)啟動(dòng)gms(澳大利亞、中國(guó)、印度、香港和新加坡),與倡導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)人提供國(guó)內(nèi)相關(guān)研究在每個(gè)市場(chǎng)當(dāng)?shù)赜^ 眾。 這項(xiàng)調(diào)查的啟動(dòng)了全球知名媒體的興趣,包括布隆伯格 《華爾街日?qǐng)?bào)》 , AsianInvestor , 金融時(shí)報(bào)》 。
在監(jiān)管和 政策 前面,我們積極和評(píng)論近的事態(tài)發(fā)展。 在亞太地區(qū),例如,我們組織了一個(gè)會(huì)議”倫理的重要性在香港資產(chǎn)管理行業(yè)的未來(lái)”,參加一些行業(yè)會(huì)議。 美聯(lián)社團(tuán)隊(duì)在新加坡會(huì)見(jiàn)了監(jiān)管機(jī)構(gòu)和巴林和提供了一個(gè)給印度證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)印度證券交易委員會(huì)評(píng)論reit治理。 在美洲,援引來(lái)自成員的反饋調(diào)查,我們對(duì)減少銷售誘惑和建議修改委員會(huì)結(jié)構(gòu),提高透明度的投資者費(fèi)用,和改進(jìn)的顧問(wèn)培訓(xùn)。 CFA協(xié)會(huì)工作人員舉行了20多個(gè)會(huì)見(jiàn)美國(guó)國(guó)會(huì)工作人員在這個(gè)問(wèn)題上,我們專注于提高我們的配置文件的一部分決策者。 在歐洲, 金融時(shí)報(bào)》 采訪了幾個(gè)工作人員在關(guān)鍵包括對(duì)沖會(huì)計(jì)、金融工具會(huì)計(jì)更新加上PRIPs和暗池,我們的采訪 財(cái)富 雜志在內(nèi)化。 特許金融分析師協(xié)會(huì) 評(píng)論信 可以在我們的網(wǎng)站上找到。
除了財(cái)務(wù)實(shí)力解決在本報(bào)告的性能部分,我們致力于卓越運(yùn)營(yíng)。 今年6月,創(chuàng)建一個(gè)全球團(tuán)隊(duì)管理在中國(guó)設(shè)立辦事處和印度。 這些辦公室是必不可少的在滿足會(huì)員的需求和CFA項(xiàng)目候選人在這些高增長(zhǎng)地區(qū)。 在撰寫(xiě)本文時(shí),我們已經(jīng)簽署了租賃租賃辦公室和人才收購(gòu)。 我們希望都完全由辦公室2015年8月。
新美洲參與團(tuán)隊(duì),與該地區(qū)的社會(huì)成員,繼續(xù)通知提高CFA協(xié)會(huì)的知名度,我們的戰(zhàn)略,我們的產(chǎn)品,和社會(huì)的成員 美洲 。 進(jìn)一步加強(qiáng)我們的區(qū)域效果,從拉丁美洲,美洲團(tuán)隊(duì)合作開(kāi)發(fā)各國(guó)快照來(lái)識(shí)別每個(gè)市場(chǎng)的具體需求和機(jī)遇。
超過(guò)400的夏洛茨維爾去年冬天搬到了我們的新員工。 今年7月,我們被授予 LEED認(rèn)證 由美國(guó)綠色建筑認(rèn)證研究所將可持續(xù)發(fā)展融入到建筑的設(shè)計(jì)和操作。 在移動(dòng),不間斷的電話和電子郵件提供的呼叫中心支持世界各地的利益相關(guān)者和IT團(tuán)隊(duì)優(yōu)雅地我們的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)遷移到新辦公室服務(wù)過(guò)程中沒(méi)有任何中斷。
組織完成了一個(gè)非常好的FY2014,一個(gè)深思熟慮的領(lǐng)導(dǎo)層換屆。 我期待新的首席執(zhí)行官將喜歡和一大群專門工作人員,員工,和志愿者,和我一樣。
此致敬禮,
德懷特·丘吉爾,CFA
總裁兼首席執(zhí)行官
