CFA學科介紹

　　GIPS是全球投資業(yè)績標準(GlobalInvestment Performance Standard)的簡稱，它規(guī)范的是全球投資公司業(yè)績計算以及業(yè)績披露的標準。這就使得投資者可以更為客觀地比較不同投資經(jīng)理之間的業(yè)績，更為有效地對他們的投資業(yè)績作出評估。目前協(xié)會推廣使用、以及官方教材的內(nèi)容都是基于2010年版的GIPS。

　　往年，GIPS是以單獨的一門學科出現(xiàn)在CFA教材中的，2019年考綱將GIPS合并到了performance evaluation這門學科之下，成為一個單獨的section，但是在內(nèi)容上完全不變。因此我們?nèi)詫⑺砸婚T單獨的學科來介紹。

　　GIPS在近些年沒有出過上午題，在下午題中題目數(shù)量不超過一個case，曾經(jīng)與performance evaluation融合在一個case中一起考過。所以GIPS與performance evaluation兩門學科的合并不是協(xié)會的“心血來潮”，反而是更加明確了出題的方向。

　　學科框架：

　　與道德學科相似，GIPS的主體內(nèi)容也是條文準則。這門學科只有一個章節(jié)，框架結(jié)構(gòu)較為清晰，首先介紹了GIPS適用的范圍以及一些專業(yè)術(shù)語，接下來按照業(yè)績陳述的各個要素講解了GIPS條款九大組成部分，最后是關(guān)于GIPS的廣告指導(dǎo)方針、驗證與估值原則。

　　重難點

　　GIPS一是難在專業(yè)術(shù)語，專業(yè)術(shù)語理解不準，就不能精確把握條款內(nèi)容。二是難在條款多，在協(xié)會官網(wǎng)下載的GIPS條款文件共有65頁，為了幫助考生理解，還附贈了一套四百多頁的GIPS handbook，對于CFA報名考生來說，閱讀量與記憶量過于龐大。因此GIPS學習的重點就是牢牢抓住考點，什么條款大概率會考，考察的角度是什么，就通過理解再加之記憶來總結(jié)。

　　復(fù)習策略

　　很多同學對GIPS是戰(zhàn)略性放棄的，認為題量不大又是下午題，實在選不出可以蒙個答案拼人品。事實上，對于這種大部分考生都心態(tài)消極的學科，我們更應(yīng)該爭取一下，因為CFA三級通過與否可能就在這一兩道選擇題的正確率上體現(xiàn)，所以盡量不要被某一門學科拖后腿。

　　對于GIPS的學習方法，和道德一樣，不建議等到考前再進行背誦，因為備考后期要記憶的點比較多，心理壓力也比較大，學習的效果就不明顯了。推薦大家利用瑣碎的時間反復(fù)聽，例如“工作黨”可以在上下班路上聽。

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