隨著金融市場的不斷發(fā)展和全球經(jīng)濟(jì)的日益融合，特許金融分析師（CFA）認(rèn)證逐漸成為金融行業(yè)內(nèi)的“黃金標(biāo)準(zhǔn)”。那么，究竟哪些人群適合報(bào)考2024年的CFA考試呢？同時(shí)，報(bào)考這一認(rèn)證又有哪些具體的報(bào)名要求呢？本文將為您一一揭曉。
2024年CFA報(bào)考人群有哪些？
分析師，行業(yè)研究員
無論是在投行還是券商，金融分析師、研究員都是很重要的角色。這個(gè)工作也是CFA持證人目前從業(yè)者最多的工作。
行業(yè)研究工作需要絕對(duì)的金融知識(shí)，肚子里沒點(diǎn)金融知識(shí)還真干不了這個(gè)工作。想要工作上有所突破，提高業(yè)務(wù)能力，熟知金融英語，讓老板滿意，讓競爭對(duì)手放棄，考CFA的幫助絕對(duì)是個(gè)好選擇。
在校大學(xué)生
大學(xué)生有很多時(shí)間和精力考證，雖然可以考的證書很多，但要論含金量，CFA證書絕對(duì)是名列前茅的。
特別是金融專業(yè)的大學(xué)生，肯定要考CFA；而其他專業(yè)的大學(xué)生朋友，如果喜歡金融，想要以后在金融領(lǐng)域發(fā)展事業(yè)，那么也建議在大學(xué)期間盡快開始你的CFA備考之路。
MBA、財(cái)務(wù)/金融碩士
學(xué)了MBA在人脈上是沒有問題的，而想要更進(jìn)一步，考個(gè)CFA，在業(yè)務(wù)能力上也會(huì)有很大的提升。
而財(cái)務(wù)碩士能夠拿到CFA證書，如果想要去資產(chǎn)管理公司上班，基本上是十拿九穩(wěn)了。
另外CFA一級(jí)的內(nèi)容國外金融碩士課程基本都有覆蓋，理解基本不會(huì)有問題。如果上完碩士課程再去考 CFA 會(huì)事半功倍。CFA 對(duì)金融碩士是錦上添花的作用，對(duì)非金融碩士的本科學(xué)生和沒有金融基礎(chǔ)的朋友們更有極大的幫助。
金融行業(yè)主管
雖然主管的崗位更多是偏重于管理，但個(gè)人業(yè)務(wù)能力也需要提升。選擇考CFA，哪怕只是過了CFA一二級(jí)，對(duì)于未來的職業(yè)發(fā)展也是很有幫助的。
CFA持證人分布在金融業(yè)各個(gè)領(lǐng)域，從事不同方向的角色，包括：投行經(jīng)理，基金經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、項(xiàng)目總監(jiān)、行政總裁、資金分析高管、資金管理總監(jiān)、審計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理、首席執(zhí)行官、稅務(wù)經(jīng)理、融資經(jīng)理、總出納、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)結(jié)算高級(jí)經(jīng)理、投資分析高級(jí)經(jīng)理、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)主管、財(cái)務(wù)結(jié)算高級(jí)經(jīng)理證券分析師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、投資顧問、投資銀行家、交易員等。
銀行從業(yè)人員
現(xiàn)在銀行的競爭壓力也很大，無論你在什么崗位，都可以考慮考CFA。這不僅僅是證明你出色的學(xué)習(xí)能力，也是為了應(yīng)對(duì)時(shí)代變局。
現(xiàn)在銀行復(fù)合型的高素質(zhì)人才，有著極大的需求。而且CFA證書的考試內(nèi)容也與時(shí)俱進(jìn)，將Fintech（金融科技）納入考試范圍。
考過CFA，完全能夠適應(yīng)時(shí)代變化。如果能在證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)部或是銀行放款部服務(wù)，接觸現(xiàn)有寶貴的客戶，順便可以利用CFA所學(xué)到的知識(shí)，發(fā)揮您的所長。
外資金融企業(yè)工作者
如果你在外資金融機(jī)構(gòu)任職，那你就更應(yīng)該考一張CFA。其實(shí)外資對(duì)CFA證書的重視程度是超過國內(nèi)的。
對(duì)于外資企業(yè)的金融分析師來說，CFA基本上是“必須的”。不論是應(yīng)征去外企做高管還是內(nèi)部晉升，都少不了一張CFA證書。當(dāng)然，要坐上高管的位置，除了CFA證書，經(jīng)驗(yàn)和資歷也必不可少。
CPA、FRM等證書持有人
考過CFA后，學(xué)習(xí)了全面的金融知識(shí)，若能再把風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中的FRM和財(cái)會(huì)管理領(lǐng)域中的CPA拿下，則今后無論在求職還是工作實(shí)踐中，都有著極大的優(yōu)勢。
雖然，F(xiàn)RM、CPA和CFA是三個(gè)不同方向的證書，CFA并不多余。有利的是，考過這兩張證書的話，參加CFA考試你會(huì)比別人更輕松，成功率更高。
轉(zhuǎn)行金融的人
業(yè)界有句話：轉(zhuǎn)行窮三年。之所以這么說，是因?yàn)榇蠖鄶?shù)轉(zhuǎn)行的人都需要從頭開始，接觸一個(gè)之前鮮少接觸的領(lǐng)域。
而且想要轉(zhuǎn)行金融，是更不容易的。但只要你拿出CFA證書，哪怕是只通過CFA一二級(jí)，也會(huì)讓你的能力在金融行業(yè)得到認(rèn)可，轉(zhuǎn)行就會(huì)順利很多。
2024年CFA報(bào)名要求
取得學(xué)士學(xué)位
完成學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目并取得相應(yīng)學(xué)位。如果不確定就讀課程是否符合此要求，可咨詢所在學(xué)校。
本科在校生
報(bào)名CFA一級(jí)考試時(shí)選擇的考試窗口須處于學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目畢業(yè)月份前23個(gè)月及以內(nèi)。例如，四年制本科在校生最早可以在大二暑假參加一級(jí)考試。
通過一級(jí)考試后，可以在學(xué)士學(xué)位課程或同等項(xiàng)目畢業(yè)月份前11個(gè)月及以內(nèi)，參加二級(jí)考試。之后可以在獲得學(xué)士學(xué)位或者獲得4,000小時(shí)的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)后，參加三級(jí)考試。
專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)
在報(bào)名CFA一級(jí)考試時(shí)，必須至少連續(xù)三年獲得4,000小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn)和/或高等教育。相關(guān)教育經(jīng)歷與工作經(jīng)歷在時(shí)間上沒有重疊。如果將工作經(jīng)驗(yàn)和高等教育結(jié)合起來以達(dá)到最低小時(shí)數(shù)和年數(shù)，則假設(shè)高等教育每年需要1,000小時(shí)。
專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)是指從事要求具備專門的知識(shí)、教育水平或高級(jí)技能的工作。專業(yè)的工作經(jīng)驗(yàn)要求應(yīng)用相對(duì)高層次的判斷力和業(yè)務(wù)技能，包括領(lǐng)導(dǎo)力和團(tuán)隊(duì)合作、商務(wù)溝通、批判性思維和問題解決能力、時(shí)間管理、專業(yè)判斷、分析技能、適應(yīng)能力等。
專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)不需要與投資相關(guān)。
如果實(shí)習(xí)工作是全職且有工資的類型，可以認(rèn)定為符合專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的要求。
如果是在自己的企業(yè)或家族企業(yè)工作，也必須是全職的專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，并且有工資的情況下才符合要求。
請(qǐng)注意：CFA Institute可能會(huì)在考生從報(bào)名到成為CFA持證人、甚至在成為持證人之后的任何階段，要求提交教育證明（學(xué)位證書、成績單及任何其他相關(guān)文件的副本）和/或工作經(jīng)驗(yàn)（工作證明、工資單及任何其他相關(guān)文件）來證明本人符合CFA考試的報(bào)名要求。
如果未能提供相應(yīng)文件，可能會(huì)導(dǎo)致當(dāng)前的考試報(bào)名被取消，考試結(jié)果被扣留，過去的考試成績作廢，并可能引起CFA Institute專業(yè)行為項(xiàng)目組的調(diào)查和紀(jì)律處分。
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身份證件要求
報(bào)名和參加CFA一級(jí)考試須持有效的國際旅行護(hù)照。對(duì)于計(jì)劃在中國內(nèi)地參加CFA考試的考生，除護(hù)照之外，也可以使用中華人民共和國居民身份證進(jìn)行考試報(bào)名。
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