隨著金融行業(yè)的快速發(fā)展，CFA證書在業(yè)內(nèi)的影響力日益增強(qiáng)，成為眾多金融從業(yè)者追求的專業(yè)認(rèn)證。對(duì)于有意向報(bào)考2024年CFA考試的考生來說，了解CFA報(bào)名條件和報(bào)名流程至關(guān)重要。本文將詳細(xì)解析2024年CFA考試的報(bào)名要求及流程，幫助考生順利完成報(bào)名，為未來的考試做好準(zhǔn)備。
一、2024年CFA報(bào)名條件
學(xué)歷要求
CFA協(xié)會(huì)要求考生必須擁有本科（或相當(dāng)程度）的學(xué)歷。這意味著考生需要持有學(xué)士學(xué)位或具備同等學(xué)力，如大專畢業(yè)加上一年的工作經(jīng)驗(yàn)。
對(duì)于尚未取得本科學(xué)歷的考生，從2023年8月15日開始：
本科畢業(yè)前23個(gè)月內(nèi)可以考CFA一級(jí)；
本科畢業(yè)前11個(gè)月內(nèi)可以考CFA二級(jí)；
本科畢業(yè)后可以考CFA三級(jí)。
》》》點(diǎn)我咨詢CFA 考試報(bào)名費(fèi)用
工作經(jīng)驗(yàn)要求
CFA考試本身并不要求考生具備工作經(jīng)驗(yàn)，但考生在報(bào)名時(shí)需要簽署一份聲明，承諾在成為CFA持證人之前完成協(xié)會(huì)規(guī)定的工作經(jīng)驗(yàn)要求。這一要求旨在確保CFA持證人具備將理論知識(shí)應(yīng)用于實(shí)際工作的能力。
對(duì)于工作經(jīng)驗(yàn)的具體要求，CFA協(xié)會(huì)規(guī)定考生必須在投資決策過程中直接參與或協(xié)助投資管理過程，且工作經(jīng)驗(yàn)需涵蓋投資決策過程的各個(gè)方面。這些方面包括但不限于：投資組合管理、資產(chǎn)配置、績(jī)效評(píng)估、經(jīng)濟(jì)分析和財(cái)務(wù)報(bào)告分析等。工作經(jīng)驗(yàn)可以在投資管理公司、銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司等金融機(jī)構(gòu)或企業(yè)內(nèi)部的投資部門獲得。
道德要求
CFA協(xié)會(huì)非常注重考生的職業(yè)道德和誠(chéng)信?？忌趫?bào)名時(shí)需要同意遵守CFA協(xié)會(huì)的職業(yè)道德規(guī)范，并在考試過程中保持誠(chéng)信。任何違反職業(yè)道德和誠(chéng)信的行為都可能導(dǎo)致考生被取消考試資格或受到其他懲罰。
此外，考生還需要在報(bào)名時(shí)提供有效的身份證明（有效期內(nèi)的護(hù)照或中國(guó)居民身份證）和聯(lián)系方式，并確保所提供的信息真實(shí)準(zhǔn)確。在考試過程中，考生需遵守考場(chǎng)紀(jì)律和規(guī)定，不得作弊或違反考試規(guī)則。
二、CFA報(bào)名流程
了解了CFA的報(bào)名條件后，接下來我們?cè)敿?xì)介紹一下CFA的報(bào)名流程。請(qǐng)考生按照以下步驟進(jìn)行報(bào)名操作：
Step 1--- 登錄 CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)：https://www.cfainstitute.org/
注冊(cè)（新考生）：
登錄（老考生）已有賬號(hào)，點(diǎn)擊“log In”登錄，跳轉(zhuǎn) Step 2
首次登錄需要注冊(cè)，頁面如下：在此輸入要注冊(cè)的用戶名，即郵箱（保存好避免丟失）
郵箱接收驗(yàn)證碼
成功注冊(cè) CFA協(xié)會(huì)賬號(hào)（郵箱）
設(shè)置登錄 CFA協(xié)會(huì)官網(wǎng)密碼，填寫自己的姓（Last name or Surname）名（First name or Given name）
成功創(chuàng)建 CFA協(xié)會(huì)賬號(hào)
Step 2---用已注冊(cè)賬號(hào)（郵箱）登錄 CFA官網(wǎng)：https://www.cfainstitute.org/
登錄后右上角顯示“My Account”
選擇“CFA program”
點(diǎn)擊“Register Now”立刻注冊(cè)
Step 3---選擇考試時(shí)間
第一次注冊(cè)時(shí)藍(lán)色按鈕為“Register”，繼續(xù)未完成注冊(cè)時(shí)藍(lán)色按鈕為“Continue”
前三個(gè)綠色打鉤項(xiàng)為必選項(xiàng)，額外項(xiàng)可以報(bào)名考試時(shí)或者根據(jù)備考情況另行購(gòu)買。
以“USD 1290”Standard package為例。
Step 4---填寫相關(guān)報(bào)名信息（共 10步）
第1步：Address
可能出現(xiàn)禁止某些國(guó)家/地區(qū)的居民參加（例如 2023年俄羅斯地區(qū)無法開展 CFA考試）
OFAC policy網(wǎng)址：https://www.cfainstitute.org/about/governance/policies/ofac-compliance-policy 》》》CFA 報(bào)名流程指導(dǎo)點(diǎn)我咨詢
地址填寫時(shí)，由具體地址→省市。
例如，上海市虹口區(qū)松花江路 2539號(hào) 1號(hào)樓 11層，填寫為：
F11,No.1, 2539 Songhuajiang Road, Shanghai,200437
填寫中文姓名：
上圖橘黃色部分的內(nèi)容，可以理解為：
CFA協(xié)會(huì)經(jīng)過中國(guó)人力資源和社會(huì)保障部下屬的職業(yè)技能和測(cè)試管理局（OSTA）的監(jiān)管批準(zhǔn)，可能會(huì)獲取更多考生的信息。
OSTA要求 CFA協(xié)會(huì)提交在中國(guó)大陸居住和/或考試的 CFA參考人的個(gè)人信息（包括個(gè)人身份證號(hào)碼）。對(duì)于不提供信息的考生，CFA協(xié)會(huì)保留扣留其考試成績(jī)的權(quán)利，如果考生提供的任何信息不準(zhǔn)確，CFA協(xié)會(huì)會(huì)采取適當(dāng)?shù)募m正措施。
注意：報(bào)名時(shí)沒有護(hù)照的考生，可以先不填寫護(hù)照號(hào)，先報(bào)名，但考試（從2024年8月考期開始）時(shí)一定憑借護(hù)照進(jìn)入考場(chǎng)。》》》對(duì)CFA 考試報(bào)名還有疑問點(diǎn)我咨詢
填寫護(hù)照及中國(guó)居民身份證信息：
考生有護(hù)照和中國(guó)居民身份證，可以選第一項(xiàng)并填寫信息。
在報(bào)名的此時(shí)此刻，沒有護(hù)照但有中國(guó)居民身份證的考生，可以選第二項(xiàng)并填寫信息（中國(guó)居民身份證信息），無護(hù)照信息填寫。
需要注意的是2024年11月考生去考試的當(dāng)天，需要攜帶有效的護(hù)照（國(guó)際旅行護(hù)照）。國(guó)際旅行護(hù)照必須由官方政府機(jī)構(gòu)發(fā)布，未過期的原始文件，不接受復(fù)印護(hù)照，考生需要確保護(hù)照包含考生的姓名、出生日期、護(hù)照號(hào)和可識(shí)別的考生本人護(hù)照照片。
注：CFA協(xié)會(huì)在 2024年5月31日之后，不接受中國(guó)居民身份證（作為參考識(shí)別證件）
沒有中國(guó)居民身份證但有護(hù)照的考生，可以選第三項(xiàng)并填寫信息。
第2步：Personal Information
考試當(dāng)天，考生需要攜帶有效的國(guó)際旅行護(hù)照。
有效的國(guó)際旅行護(hù)照，指的是：
由國(guó)家政府簽發(fā)，該政府為國(guó)際旅行目的證明其持有人的身份和國(guó)籍；
護(hù)照卡、居民身份證、限制性的旅行證件、內(nèi)部的護(hù)照以及被夾、打孔或標(biāo)記為取消的護(hù)照都不是 CFA協(xié)會(huì)認(rèn)定的有效身份證明形式。它必須是原始文件（不允許復(fù)印），并且是最新的（未過期的護(hù)照不可以）；
點(diǎn)擊上圖中按鈕 “了解更多”
護(hù)照包含考生的姓名、出生日期、護(hù)照號(hào)碼、有效期以及簽發(fā)護(hù)照的國(guó)家/地區(qū)的名稱；
護(hù)照是機(jī)器可讀的（例如機(jī)場(chǎng)安檢機(jī)器可以刷個(gè)人信息，但 CFA協(xié)會(huì)不接受手寫護(hù)照形式）；并在護(hù)照首頁上包括一張可識(shí)別的照片。
以下頁面填寫護(hù)照信息時(shí)，不再要求填寫護(hù)照號(hào)（例如 E38236666）。
第3步：Entrance Requirements
學(xué)士學(xué)位
已完成學(xué)士學(xué)位或同等課程。（大多數(shù) CFA項(xiàng)目申請(qǐng)人都獲得研究生學(xué)位，如果不確定獲得項(xiàng)目學(xué)位的可比性，請(qǐng)咨詢所在學(xué)院）
本科生
選擇的考試窗口是學(xué)士學(xué)位或同等課程畢業(yè)月前 23個(gè)月或更短的時(shí)間。（大二開學(xué)可以報(bào)CFA一級(jí)考試，在大二畢業(yè)后的暑假可以考CFA一級(jí)）
專業(yè)經(jīng)驗(yàn)（未獲得學(xué)士學(xué)位的人）
有 4000小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn)和/或受過高等教育（至少需要連續(xù)三年的時(shí)間才能實(shí)現(xiàn)）
第4步：Professional Information
以上可選工作背景分別是：在職、自由職業(yè)、學(xué)生、無業(yè)、退休。
第5步：Professional Conduct Inquiry
回答以下 9個(gè)問題，一般情 下考生應(yīng)該全選“No”，如考生有“違規(guī)”經(jīng)歷則另當(dāng)別論:
第6步：Professional data onsent
以下是機(jī)考的一個(gè)介紹說明，需要同意機(jī)考服務(wù)中心收集、處理和傳送考生有關(guān)考試相關(guān)的個(gè)人資料：
第7步：Candidate Agreement
閱讀協(xié)議（頁面最后可以下載 PDF 并勾選：
頁面最后藍(lán)色按鈕可以下載 PDF。
第8步：Exam Preparation Providers
選擇是否接收備考信息（可以選擇“Yes”或者“No”）：
大多數(shù) CFA考生在利用 CFA協(xié)會(huì)提供資料的同時(shí)，選擇其他機(jī)構(gòu)獲取備考服務(wù)。如果感興趣CFA協(xié)會(huì)合作的備考機(jī)構(gòu)發(fā)送的備考信息，可以選“Yes”，意味著考生接收來自CFA協(xié)會(huì)及額外備考的電子郵件同時(shí)，考生的聯(lián)系方式會(huì)同步給這些機(jī)構(gòu)。如果后續(xù)不想接收郵件，可以在 CFA協(xié)會(huì)賬戶中更改偏好。
如果考生不想接受到一些培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的銷售信息，可以在這里勾選“No”
第9步：Additional Questions
額外信息填寫：
第10步：Review
核查是否已填寫完成所有要求的信息，以及正確性（以下省略詳細(xì)截圖）：
Step5---支付 checkout
選擇支付方式：
支付成功后，報(bào)名完成！報(bào)名成功的考生會(huì)收到協(xié)會(huì)發(fā)的確認(rèn)郵件。祝大家CFA考試順利！
》》》點(diǎn)我咨詢CFA 報(bào)名時(shí)間
三、注意事項(xiàng)
在報(bào)名CFA考試時(shí)，考生還需注意以下事項(xiàng)：
請(qǐng)確保所填寫的個(gè)人信息真實(shí)、準(zhǔn)確，以免因信息不符而導(dǎo)致報(bào)名失敗或影響考試成績(jī)。
考生需密切關(guān)注CFA協(xié)會(huì)官方網(wǎng)站的最新動(dòng)態(tài)和通知，以便及時(shí)了解考試政策、報(bào)名時(shí)間等相關(guān)信息。
在備考過程中，考生可參加CFA培訓(xùn)課程和模擬考試，以提高自己的備考效果和應(yīng)試能力。
總之，了解并遵守CFA考試的報(bào)名條件和流程對(duì)于考生來說至關(guān)重要。希望本文能夠?yàn)橛幸庀驁?bào)考2024年CFA考試的考生提供有益的參考和指導(dǎo)，祝愿大家考試順利，取得優(yōu)異的成績(jī)！
以上就是【2024年CFA報(bào)名條件及CFA報(bào)名流程一覽！】的全部?jī)?nèi)容，想要了解更多關(guān)于CFA相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)?jiān)L問【CFA考試資訊】欄目！帶你全面了解CFA考試報(bào)名、考試費(fèi)用、考試動(dòng)態(tài)、證書等信息！
聲明|本文來源金程網(wǎng)校。我們尊重原創(chuàng)，重在分享。部分文字和圖片來自網(wǎng)絡(luò)。如有侵權(quán)請(qǐng)立即與我們聯(lián)系（4007009596），我們將及時(shí)處理！
更多CFA相關(guān)內(nèi)容：
