什么是養(yǎng)老規(guī)劃師？FPP養(yǎng)老規(guī)劃師如何幫助大家提高銷售能力？
養(yǎng)老規(guī)劃師是干嘛的？首先我們先來了解一下養(yǎng)老第三支柱體系化，個人養(yǎng)老金賬戶與商業(yè)養(yǎng)老金試點全面開始。
2022年底多部委聯(lián)合印發(fā)個人養(yǎng)老金實施辦法以及一系列配套制度，各金融機構正在抓緊推動完善個人養(yǎng)老金賬戶體系。在價值鏈中，監(jiān)管明確了賬戶管理、咨詢、產(chǎn)品開發(fā)以及產(chǎn)品分銷四大角色。其中，23家銀行獲批試點，承擔個人養(yǎng)老金賬戶管理和咨詢服務；銀行、理財公司、保險與基金分別發(fā)揮自身優(yōu)勢，發(fā)力產(chǎn)品多元化開發(fā)；多渠道的產(chǎn)品分銷體系也已初步搭建。同時，監(jiān)管機構豐富制度性建設，作為個人養(yǎng)老金賬戶體系的補充。例如，銀保監(jiān)會批準四家養(yǎng)老保險公司開展“商業(yè)養(yǎng)老金“業(yè)務試點，一體化商業(yè)養(yǎng)老金賬戶管理、咨詢、產(chǎn)品開發(fā)等服務，擴大養(yǎng)老金產(chǎn)品覆蓋面，豐富居民養(yǎng)老金投資選擇。
以銀行個人養(yǎng)老金賬戶為基礎，銀行及理財公司、保險公司、基金公司、證券公司等多方參與的個人養(yǎng)老金體系.作為銀行及理財公司、保險公司、基金公司、證券公司的從業(yè)人員，考取FPP養(yǎng)老規(guī)劃師將提升自身的銷售能力。
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什么是FPP證書？
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Professional)是全球金融專業(yè)人士協(xié)會(Global Institute of Financial Professionals，簡稱GIFP協(xié)會)與中國市場學會量化金融專業(yè)委員會(China Marketing Association，簡稱：量專委)共同發(fā)起設立的、面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關人士的專業(yè)水平鑒定。
FPP認證證書樣式
一試雙證：目前FPP證書適用“一試雙證”，通過FPP考試后，除可獲得GIFP中英文證書外，還可以獲得市場學會全國財經(jīng)金融專業(yè)人才委員會頒發(fā)的PFT證書。
FPP認證課程內(nèi)容
FPP認證對養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專業(yè)知識和實操技能要求，對于養(yǎng)老規(guī)劃提出了全面而系統(tǒng)的知識與能力要求，F(xiàn)PP認證所涵蓋知識模塊包括如下：
第一部分：老齡化趨勢下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析
第二部分：養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析
第三部分：養(yǎng)老金配置工具解析
第四部分：養(yǎng)老規(guī)劃實務操作解析
FPP申請條件
經(jīng)認可培訓獲得GIFP協(xié)會認可的30課時/60學分即可報考;成績合格且符合以下任一條件即可申請證書。
中等專業(yè)學校畢業(yè)后從事相關工作滿5年;
大學?？飘厴I(yè)后，從事相關工作滿3年;
大學本科畢業(yè)后，從事相關工作滿2年;
取得碩士學位后，從事相關工作滿1年;
取得博士學位;
符合以上任一條件者皆可報讀，經(jīng)正規(guī)培訓達到規(guī)定學分后即可報考。
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