隨著養(yǎng)老賬戶規(guī)劃開(kāi)戶的不斷攀升，養(yǎng)老賬戶也需要專人協(xié)助管理。這就是養(yǎng)老規(guī)劃師的價(jià)值。不少同學(xué)問(wèn)道養(yǎng)老規(guī)劃師的職責(zé)是什么？ 如何成為養(yǎng)老規(guī)劃師？小編下面整理了相關(guān)內(nèi)容一起來(lái)看看：
養(yǎng)老賬戶管理人將發(fā)揮統(tǒng)籌規(guī)劃角色，覆蓋全生命周期的定制化產(chǎn)品設(shè)計(jì)、養(yǎng)老資產(chǎn)配置方案、咨詢服務(wù)已成趨勢(shì)。
賬戶管理：為個(gè)人開(kāi)立、管理養(yǎng)老金賬戶以購(gòu)買各類符合條件的養(yǎng)老金產(chǎn)品
產(chǎn)品開(kāi)發(fā)：設(shè)計(jì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、基金、理財(cái)、儲(chǔ)蓄等產(chǎn)品
投資管理：將所募集的資金按照合同約定的策略進(jìn)行投資，以獲取投資收益
產(chǎn)品分銷：第一方或第三方產(chǎn)品分銷渠道，以觸達(dá)客戶
咨詢服務(wù)：為個(gè)人提供養(yǎng)老規(guī)劃及產(chǎn)品投資咨詢
由于養(yǎng)老生活的特殊性，養(yǎng)老金賬戶如何規(guī)劃尤為重要。如何能夠履行養(yǎng)老規(guī)劃師的職責(zé)，需要通過(guò) FPP養(yǎng)老規(guī)劃師培訓(xùn)才能實(shí)現(xiàn)。
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什么是FPP證書(shū)？
養(yǎng)老規(guī)劃師FPP(Family Pension Professional)是全球金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)(Global Institute of Financial Professionals，簡(jiǎn)稱GIFP協(xié)會(huì))與中國(guó)市場(chǎng)學(xué)會(huì)量化金融專業(yè)委員會(huì)(China Marketing Association，簡(jiǎn)稱：量專委)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事養(yǎng)老規(guī)劃相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定。
FPP認(rèn)證證書(shū)樣式
一試雙證：目前FPP證書(shū)適用“一試雙證”，通過(guò)FPP考試后，除可獲得GIFP中英文證書(shū)外，還可以獲得市場(chǎng)學(xué)會(huì)全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才委員會(huì)頒發(fā)的PFT證書(shū)。
FPP認(rèn)證課程內(nèi)容
FPP認(rèn)證對(duì)養(yǎng)老規(guī)劃從業(yè)人員提出了全面的專業(yè)知識(shí)和實(shí)操技能要求，對(duì)于養(yǎng)老規(guī)劃提出了全面而系統(tǒng)的知識(shí)與能力要求，F(xiàn)PP認(rèn)證所涵蓋知識(shí)模塊包括如下：
第一部分：老齡化趨勢(shì)下的養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分析
第二部分：養(yǎng)老規(guī)劃解決方案全流程解析
第三部分：養(yǎng)老金配置工具解析
第四部分：養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)務(wù)操作解析
FPP申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得GIFP協(xié)會(huì)認(rèn)可的30課時(shí)/60學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書(shū)。
中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)后從事相關(guān)工作滿5年;
大學(xué)專科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
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