隨著中產(chǎn)階級和豪富階層的迅速形成以及理財產(chǎn)品的不斷豐富，相當一部分人的理財觀念從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩(wěn)健保守投資、 財務(wù)安全和綜合理財方向發(fā)展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務(wù)的理財師的要求迅猛增長，中國已經(jīng)成為全球個人金融業(yè)務(wù)增長快的之一，專業(yè)理財正逐漸成為我國發(fā)展?jié)摿Φ慕鹑跇I(yè)務(wù)之一。

　　金融行業(yè)就業(yè)關(guān)鍵

　　為什么作為理財顧問你只能看著這組數(shù)據(jù)望洋生嘆?這么大的蛋糕你可否想要分得一杯羹?!

　　什么是RFP?

　　美國注冊財務(wù)策劃師-Registered Financial Planner(簡稱RFP)為美國注冊財務(wù)策劃師學會所特許制定的國際權(quán)威認證資質(zhì)，是美國四大理財證書之一，是第一個進入中國市場的國際理財師專業(yè)資格，在美國已有近30年的認證歷史。理財業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)成為許多金融機構(gòu)的重點戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，理財規(guī)劃師隊伍建設(shè)已經(jīng)成為業(yè)務(wù)推動的重要工作之一。相對國內(nèi)目前較為盛行的理財證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實中的應(yīng)用，更加實務(wù)化。目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)和招聘的重要標準。

　　如何看待RFP和金程理財?

　　王總監(jiān)：聽過金程課，取證極簡單

　　上海學習去，為取資格證，五湖四海，齊聚此處上學堂;基礎(chǔ)理財學罷，再學投資策劃，載得新知還。計算與表格，專業(yè)性彰顯。核心點，模擬題，練習勤，全程輔導，疑惑不解又何妨?保險退休養(yǎng)老，稅務(wù)遺產(chǎn)策劃，深入又淺出，聽過金程課，取證極輕松。

　　姜先生：用事實數(shù)據(jù)說話

　　2015年7月份學習RFP，8月中旬回到公司。運用稅收和遺產(chǎn)規(guī)劃，初始金額約定50萬;10月，不斷與客戶分析家庭風險及規(guī)劃，客戶根據(jù)分析直接把保費費調(diào)至300萬;同時客戶計劃幫兩個孩子各自購買1000萬保費的產(chǎn)品。

　　施經(jīng)理：更加專業(yè)地說服顧客

　　入行10年，參加過培訓很多，但這種類型的培訓還是第一次，范圍廣;以前只能從保險角度跟客戶講怎樣，現(xiàn)在可以從更廣泛的角度深入，對于業(yè)務(wù)中有提成業(yè)績，對自身幫助很大;專業(yè)性上提高了很多，對說服客戶有幫助。

　　2016年10月RFP課程設(shè)置

　　課程特色：

　　集中授課，案例教學：通過RFP課程重點知識導入，考綱知識點梳理、分科目階段練習，RFP考前沖刺逐步使考生達到RFP的考試要求。

　　專項攻克，完美展現(xiàn)：重點客戶專項攻克，快速提升實戰(zhàn)技能。

　　實戰(zhàn)演練，物超所值：課程配套應(yīng)知應(yīng)會手冊、理財通、銷售手冊等實戰(zhàn)工具，實戰(zhàn)演練，實戰(zhàn)***讓你金融快速提升。

　　短期學習：持續(xù)提升：免費進入金程理財社區(qū)學習，享有微視頻專題分享等增值微課，多種資訊，持續(xù)提升。

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