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RFP思考丨如何找到高凈值理財客戶?理財實戰(zhàn)集訓(xùn)營給你答案

發(fā)表時間： 2018-05-15 13:18:10 編輯：tansy

RFPer思考如何找到高凈值理財客戶?理財實戰(zhàn)集訓(xùn)營暨實務(wù)財務(wù)策劃師認證項目(EBP)重磅推出，打造全國財經(jīng)金融人才工程委員會認證人才。

　　暨實務(wù)財務(wù)策劃師(EBP)認證項目

　　大金融時代，你想繼續(xù)做保險營銷員?還是華麗轉(zhuǎn)身成為專業(yè)金融從業(yè)者? 你渴望服務(wù)更多的中高凈值客戶，隨著客戶愈加理性，你的專業(yè)能力與營銷技巧是否能贏得信任?寄希望于各類培訓(xùn)，但知識點零散，培訓(xùn)轉(zhuǎn)化難，體系化知識框架結(jié)合實戰(zhàn)落地的課程在哪里?

　　定位決定地位!思路決定出路!

　　2018，你需要更專業(yè)、更實用、更落地的理財實戰(zhàn)認證課程，助你成為專業(yè)的人生風(fēng)險管理師!

　　理財實戰(zhàn)集訓(xùn)營暨實務(wù)財務(wù)策劃師認證項目(EBP)重磅推出，打造全國財經(jīng)金融人才工程委員會認證人才。小程序科學(xué)診斷人生風(fēng)險，專業(yè)知識結(jié)合實戰(zhàn)話術(shù)，通過系統(tǒng)金融理財知識掌握，實用財務(wù)策劃能力掌握，并最終落地到實戰(zhàn)轉(zhuǎn)化，課程聽得懂，學(xué)得會，用的精，專業(yè)落地實戰(zhàn)不再只是口號!

　　理財實戰(zhàn)集訓(xùn)營招生對象

　　開班日期：2018年6月15日~6月17日

　　上課地點：上海

　　授課形式：3天面授+6次微課程輔導(dǎo)+群答疑

　　課程目標：直擊中產(chǎn)，通過理念溝通、需求分析、銷售實戰(zhàn)，讓金融理財更實用，助力實現(xiàn)客戶更優(yōu)、團隊更強、產(chǎn)能更高!

　　理財實戰(zhàn)集訓(xùn)營目標

　　課程大綱

時間	模塊	課程內(nèi)容	工具手段
開課前		學(xué)員準備：真實客戶案例（報名后具體溝通，專業(yè)落地實戰(zhàn)，助力成交及產(chǎn)能提升）
第一天	專業(yè)篇	l 金融理財三基石 l 新政策下的財富管理解讀 l 金融產(chǎn)品面面觀 l 個性化資產(chǎn)配置 l 客戶分析及需求挖掘（客戶財務(wù)分析與財務(wù)診斷） l 晚訓(xùn)：客戶案例梳理研討	² 銷售思路整理表 ² 面授+案例研討
第二天	工具篇	l 工具一：人生風(fēng)險診斷報告（人生風(fēng)險管理必備診斷工具） l 工具二：《解碼財商-大金融下的資產(chǎn)配置》 l 財務(wù)問題解決方法（五大規(guī)劃） l 晚訓(xùn)：銷售實戰(zhàn)***競賽	² 人生風(fēng)險診斷小程序 ² 解碼銷售手冊 ² 銷售思路整理表 ² 面授研討+案例應(yīng)用+***
第三天	實戰(zhàn)篇	l 客戶高效開拓 l 專項攻克--白領(lǐng)客戶 l 專項攻克--小企業(yè)主 l 專項攻克--全職太太 Ø 解碼銷售循環(huán)演練及*** Ø 結(jié)訓(xùn)發(fā)證	² 財務(wù)診斷建議書 ² 銷售手冊（附話術(shù)） ² *表格 ² 面授研討+案例實解+*+結(jié)業(yè)