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如何進(jìn)階為專業(yè)理財(cái)師?美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP能幫你

發(fā)表時(shí)間： 2018-05-23 13:22:24 編輯：tansy

如何成為理財(cái)師?對(duì)于理財(cái)師這個(gè)工作不了解的人很容易就把這個(gè)工作當(dāng)成一種“產(chǎn)品推銷員”，但是你不知道的是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP是一張通行全球的國(guó)際專業(yè)理財(cái)資質(zhì)。

　　如何成為理財(cái)師?對(duì)于理財(cái)師這個(gè)工作不了解的人很容易就把這個(gè)工作當(dāng)成一種“產(chǎn)品推銷員”，但是你不知道的是美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師RFP是一張通行全球的國(guó)際專業(yè)理財(cái)資質(zhì)。

　　“專業(yè)是靠山，名字是品牌”大概是理財(cái)規(guī)劃從業(yè)者們理想的工作方式。

　　但現(xiàn)實(shí)卻是，當(dāng)下不少在傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)工作的理財(cái)顧問給人的感覺卻是，頂著“理財(cái)規(guī)劃師”的頭銜，做著“產(chǎn)品推銷員”的業(yè)務(wù)，這種不最終以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)的業(yè)務(wù)方式，正逐步被全方位資產(chǎn)配置的業(yè)務(wù)方式所取代。

　　作為理財(cái)規(guī)劃師的你，有沒有想過，在所處金融機(jī)構(gòu)公信力相差不大的情況下，如何彰顯你的專業(yè)價(jià)值?如何贏得中高凈值客戶的信賴，進(jìn)而影響其所在的整個(gè)圈子?如何通過一次次專業(yè)且滿足需求的服務(wù)，樹立個(gè)人品牌，為未來的獨(dú)立理財(cái)師之路做好專業(yè)和客戶的鋪墊?

　　專業(yè)制勝，大勢(shì)所趨。理財(cái)規(guī)劃關(guān)系到人們的錢財(cái)，理財(cái)規(guī)劃師的專業(yè)則顯得至關(guān)重要。為了助力理財(cái)師們充分掌握并實(shí)現(xiàn)專業(yè)價(jià)值，以注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師為主導(dǎo)的金程教育“獨(dú)立專業(yè)理財(cái)師”計(jì)劃順勢(shì)而起。

　　“獨(dú)立理財(cái)師”計(jì)劃以專業(yè)提升的RFP證書為基礎(chǔ)，通過線上理財(cái)室?guī)椭碡?cái)師們打造與客戶想通的溝通環(huán)境，精準(zhǔn)獲客;通過證書落地實(shí)操，將專業(yè)技能落地為實(shí)務(wù)操作;通過RFP中國(guó)管理中心和金程金友匯的活動(dòng)運(yùn)作，擴(kuò)充理財(cái)師們的視聽和人脈。

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　　那在此計(jì)劃中，何為RFP?這個(gè)RFP證書為什么會(huì)脫穎而出呢?

　　RFP特色一：通行全球的國(guó)際專業(yè)理財(cái)資質(zhì)

　　美國(guó)協(xié)會(huì)合法授權(quán)，中文授課中文RFP考試，中英文證書

　　隸屬于美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)RFPI的國(guó)際專業(yè)認(rèn)證，全球統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化管理。中國(guó)的RFP培訓(xùn)與資格考試直接從RFPI獲得正式合法授權(quán)，已實(shí)現(xiàn)教材本土化，中文授課考試，中國(guó)內(nèi)地考試并獲得美國(guó)頒發(fā)的資格證書等一系列規(guī)范。

　　 RFP

　　RFP特色二：國(guó)內(nèi)政府認(rèn)可的專業(yè)理財(cái)認(rèn)證

　　已被納入全國(guó)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程，不存在被取消風(fēng)險(xiǎn)，尊享雙證

　　相對(duì)于其他理財(cái)證書，RFP證書更加專業(yè)，更加實(shí)務(wù)，目前已被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。RFP內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、遺產(chǎn)策劃等方面，曲面涵蓋專業(yè)理財(cái)師為客戶提供理財(cái)解決方案時(shí)需要的知識(shí)和技能。

　　RFP特色三：社會(huì)和機(jī)構(gòu)廣泛認(rèn)可的專業(yè)品牌

　　眾多機(jī)構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)

　　自2005年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來，RFP證書獲得了各位金融機(jī)構(gòu)和從業(yè)人員的廣泛認(rèn)可，并成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。RFP能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所設(shè)計(jì)的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能量身定制專屬的規(guī)劃方案，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)“保值、增值、保全”的功能!

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