RFP由注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會 (Registered Financial Planners Institute，簡稱RFPI) 于1983年在美國推出，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專業(yè)的國際理財(cái)師專業(yè)資格。RFP正逐漸成為金融機(jī)構(gòu)的新寵，那么大家是不是好奇rfp究竟考什么呢?下面就由金程rfp小編為大家介紹一下：

　　RFP教材分為兩大科目：財(cái)務(wù)策劃原理和高級財(cái)務(wù)策劃。內(nèi)容涵蓋七大模塊：財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)原理、住房規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、投資規(guī)劃、保險(xiǎn)保障規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃財(cái)產(chǎn)管理與傳承規(guī)劃。RFP考試按照課程科目進(jìn)行，即財(cái)務(wù)策劃原理和高級財(cái)務(wù)策劃，共兩個(gè)考試科目。

　　財(cái)務(wù)策劃原理是美國注冊財(cái)務(wù)策劃師的第一個(gè)考試的科目，考試在3、6、9、12月的第三周周六上午9：00——11:00進(jìn)行。

　　高級財(cái)務(wù)策劃是美國注冊財(cái)務(wù)策劃師的第二個(gè)考試的科目，考試在3、6、9、12月的第三周周六下午14：00——16:30進(jìn)行。

　　財(cái)務(wù)策劃原理

　　本課程偏向理財(cái)理論的基礎(chǔ)概念。具體內(nèi)容分為七個(gè)部分，即財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)理論基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)等理財(cái)理論基礎(chǔ)。

　　財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)主要介紹財(cái)務(wù)策劃的基本概念，財(cái)務(wù)策劃程序的步驟。了解財(cái)務(wù)策劃師的專業(yè)操守及責(zé)任，理解財(cái)務(wù)策劃的執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn);

　　經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)和金融學(xué)基礎(chǔ)主要介紹財(cái)務(wù)策劃的外部環(huán)境，包括投資宏觀環(huán)境因素，金融服務(wù)行業(yè)環(huán)境因素，金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職能與運(yùn)作，金融市場交易機(jī)制的介紹等;

　　財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)主要介紹家庭財(cái)務(wù)報(bào)表的制作，家庭財(cái)務(wù)診斷的重要參考指標(biāo);

　　法律基礎(chǔ)主要介紹民法、婚姻法、繼承法與合同法中一些法律常識。了解外部法律環(huán)境和法律約束;

　　金融計(jì)算基礎(chǔ)主要介紹財(cái)務(wù)策劃的實(shí)踐操作，財(cái)務(wù)計(jì)算器的使用;

　　稅務(wù)基礎(chǔ)主要介紹中國所得稅及其它稅種相關(guān)的問題，包括中國所得稅的基本框架，所得稅的發(fā)展歷史。>>>點(diǎn)擊咨詢RFP考試報(bào)名條件

　　高級財(cái)務(wù)策劃

　　本課程相對財(cái)務(wù)策劃原理而言，更偏實(shí)務(wù)方向。主要內(nèi)容包括住房消費(fèi)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、保險(xiǎn)保障規(guī)劃、投資規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、財(cái)產(chǎn)管理與傳承規(guī)劃。

　　住房消費(fèi)規(guī)劃主要介紹了租房與購房適宜的人群，購房與租房決策如何制定、房屋貸款的還款方式等;

　　子女教育規(guī)劃主要介紹子女教育金需求的測算，子女教育金的籌備工具等;

　　退休養(yǎng)老規(guī)劃主要介紹養(yǎng)老需求的測算，社會保障體系，企業(yè)年金福利計(jì)劃，以及其它補(bǔ)充退休計(jì)劃;

　　保險(xiǎn)保障規(guī)劃主要介紹保險(xiǎn)原理和保險(xiǎn)公司運(yùn)作相關(guān)的知識。主要內(nèi)容包括保險(xiǎn)的理論、保險(xiǎn)合約的基本原則以及保險(xiǎn)合約的實(shí)踐應(yīng)用;

　　投資規(guī)劃主要介紹金融市場投資環(huán)境、金融市場架構(gòu)，金融投資工具、資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)、套利定價(jià)模型等現(xiàn)代金融投資理論，介紹了行為金融學(xué)的理論以及它在投資中的應(yīng)用;

　　稅務(wù)籌劃全面回顧個(gè)人稅收策劃的基本原理、介紹個(gè)人稅務(wù)策劃實(shí)務(wù)，分別討論征稅范圍。計(jì)稅依據(jù)、稅率的籌劃、稅收優(yōu)惠政策的利用、納稅申報(bào)和納稅稅款的安排及遺產(chǎn)策劃等具體內(nèi)容;

　　財(cái)產(chǎn)管理與傳承規(guī)劃主要介紹家庭婚姻財(cái)產(chǎn)與遺產(chǎn)的管理、保全與風(fēng)險(xiǎn)隔離。

　　訓(xùn)后落地課程是對RFP課程的延伸，專業(yè)落地實(shí)務(wù)，讓所學(xué)內(nèi)容能夠真正作用到工作之中。金程RFP學(xué)員全部免費(fèi)學(xué)習(xí)!

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