最近小編經(jīng)常在后臺可以看到有人在詢問理財規(guī)劃師的一些事情，有人問理財規(guī)劃師報名條件有哪些?還有人問理財規(guī)劃師含金量高嗎?等等這些，小編在后臺也回復(fù)了一些人，在這里，小編就集中的給大家做一個回復(fù)，來解決大家的疑惑。

　　理財規(guī)劃師報名條件

　　同時符合下列相應(yīng)條件的，可申請CHFP理財規(guī)劃師三級認證。

　　1、具有完全民事行為能力;

　　2、報名截止日年滿18周歲;

　　3、具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度。

　　具有完全民事行為能力，符合下列相應(yīng)條件之一的，可申請CHFP理財規(guī)劃師二級認證。

　　1、報名截止日年滿30周歲;具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度;

　　2、報名截止日年滿26周歲;取得大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書;

　　3、取得CHFP理財規(guī)劃師三級執(zhí)業(yè)能力認證證書或助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)認證證書滿7年;

　　4、取得大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書;取得CHFP理財規(guī)劃師三級執(zhí)業(yè)能力認證證書或助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)認證證書滿4年。

　　具有完全民事行為能力，符合下列相應(yīng)條件之一的，可申請CHFP理財規(guī)劃師一級認證。

　　1、報名截止日年滿38周歲;具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度;

　　2、報名截止日年滿35周歲;取得大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書;

　　3、報名截止日年滿32周歲;取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書;

　　4、取得CHFP理財規(guī)劃師二級執(zhí)業(yè)能力認證證書或理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)認證證書滿8年;

　　5、取得大學(xué)本科及以上學(xué)歷證書;取得CHFP理財規(guī)劃師二級執(zhí)業(yè)能力認證證書或理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)認證證書滿4年。

　　理財規(guī)劃師含金量

　　理財規(guī)劃師其實本身的含金量還是可以的，但是人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。

　　那么可能有人會問，理財規(guī)劃師被取消了之后還有哪些理財類的證書可以考呢?下面小編就來給大家介紹一下RFP證書，在理財和金融行業(yè)都有含金量的一個證書。

　　注冊財務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner，簡稱RFP)是由美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會(RFPI)于1983年推出的，并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。

　　目前RFP證書開始實施一試兩證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在金融委官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。>>>點擊咨詢RFP考試報名條件

　　RFP中英文證書

　　金融委證書樣式

　　RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學(xué)習后延伸出來的學(xué)習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。

　　五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習

　　基礎(chǔ)財務(wù)策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財務(wù)策劃。

　　七大實用能力精準提升

　　目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點擊咨詢RFP考試報名費用

　　RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

　　專業(yè)的人做專業(yè)的事

　　RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

　　RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

　　RFP適用人群

　　理財高端證書 搭配高端人脈

　　RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

　　RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學(xué)習RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應(yīng)該是市場應(yīng)用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué)，工具教學(xué)，工具應(yīng)用，才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。>>>點擊咨詢關(guān)于RFP考試其他問題

2019年RFP備考交流群 830995855 334077583。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。

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備注：(RFP備考資料包含：1、RFP考試大綱 2、模擬題 3、試聽課程 4、考試報名流程)

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