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RFP科普:理財(cái)規(guī)劃師備考的“六讀、四注意”

發(fā)表時(shí)間: 2019-04-12 10:20:30 編輯:金程

RFP科普:理財(cái)規(guī)劃師考試相信大家已經(jīng)都報(bào)過(guò)名了,但是據(jù)小編了解到,人社部在2018年4月最新通知,通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財(cái)規(guī)劃師最后一次補(bǔ)考(即2017年沒(méi)有通過(guò)考生的補(bǔ)考),2018年開(kāi)始chfp不再是國(guó)家認(rèn)證的考試,獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”,而非職業(yè)資格,蓋章的機(jī)構(gòu)不是國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部。

  RFP科普:理財(cái)規(guī)劃師考試相信大家已經(jīng)都報(bào)過(guò)名了,但是據(jù)小編了解到,人社部在2018年4月最新通知,通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財(cái)規(guī)劃師最后一次補(bǔ)考(即2017年沒(méi)有通過(guò)考生的補(bǔ)考),2018年開(kāi)始chfp不再是國(guó)家認(rèn)證的考試,獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”,而非職業(yè)資格,蓋章的機(jī)構(gòu)不是國(guó)家人力資源與社會(huì)保障部。

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  雖然理財(cái)規(guī)劃師現(xiàn)在已經(jīng)不是國(guó)家認(rèn)證的證書(shū),但是小編在這里還是為要考的伙伴們分享一下理財(cái)規(guī)劃師備考的時(shí)候要做的六讀、四注意。

  備考理財(cái)規(guī)劃師 首先要做好“六讀”

  1、通讀

  首先要通讀考試大綱,了解大綱的要求。需要了解的、熟悉的和掌握的內(nèi)容有哪些,做好相應(yīng)的標(biāo)記。然后通讀教材的目錄,掌握每章有多少節(jié),有多少個(gè)知識(shí)要點(diǎn)。最后按教材順序逐章、逐節(jié)、逐段、逐句的通讀,并做好重點(diǎn)字、詞、句的標(biāo)記。這樣能從總體上了解各章各節(jié)的知識(shí)面和深度,對(duì)考試的內(nèi)容和難易有個(gè)感性認(rèn)識(shí),找到自己的薄弱環(huán)節(jié)。

  2、細(xì)讀

  搞懂教材上所有要考的知識(shí),可能有記不住的,但不能有不明白的。對(duì)特別難或復(fù)雜的問(wèn)題,可以暫時(shí)不管,放到以后去處理,千萬(wàn)不要被攔路虎擋住了前進(jìn)的道路。如果花大量的時(shí)間去搞懂它,一方面會(huì)耽擱時(shí)間,影響學(xué)習(xí)進(jìn)度,另一方面由于花的時(shí)間多,掌握的知識(shí)少,容易失去信心和戰(zhàn)斗力。

  3、精讀

  就是在細(xì)讀的同時(shí),要理解性的記住教材上所要考試的重點(diǎn)內(nèi)容,特別是關(guān)鍵的字、詞、句和相關(guān)數(shù)字性的規(guī)定。做到不僅心中明白,而且能夠用專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)在紙面上答題,達(dá)到考試的要求。

  4、檢驗(yàn)式閱讀

  通過(guò)做模擬題,找出自己不懂的知識(shí),針對(duì)性地對(duì)不懂的知識(shí)進(jìn)行仔細(xì)、認(rèn)真地研讀,搞懂不明白的知識(shí)點(diǎn)。

  5、鞏固式閱讀

  要考的知識(shí)要反復(fù)地記,做到爛熟于心,而且要站在出題者角度,考慮這個(gè)知識(shí)點(diǎn)可能會(huì)出什么樣的題型,每種題型該如何去答。把這些要掌握的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)掌握得更加熟練,運(yùn)用得更加靈活。

  6、回讀

  在做完所有練習(xí),完成鞏固式閱讀后,以章為單位,穿梭式、提煉式地回轉(zhuǎn)來(lái)閱讀。要做到合上書(shū)后,每章每節(jié)的主要知識(shí)點(diǎn)要在大腦中放映一遍,一旦受阻,就要馬上打開(kāi)書(shū),仔細(xì)閱讀沒(méi)有掌握好的知識(shí)點(diǎn)。

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  備考理財(cái)規(guī)劃師的“四注意”

  首先要理論聯(lián)系實(shí)際。

  學(xué)習(xí)知識(shí)一定要聯(lián)系實(shí)際。要把書(shū)上介紹的知識(shí)拿到實(shí)踐中去檢驗(yàn)。邊學(xué)習(xí)邊思考,結(jié)合實(shí)際情況。

  其次是全面復(fù)習(xí),重點(diǎn)掌握,切忌猜題、押題。

  不可能每一個(gè)人對(duì)所有的行業(yè)都熟悉,總有不知道的地方,而考試幾乎每章每節(jié)都要考,每個(gè)行業(yè)都要考。所以要對(duì)大綱要求的重點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)掌握。但如果采取猜題、押題的方式,必然會(huì)導(dǎo)致考試猜中的幾率特別小,一旦沒(méi)有猜中,就很難通過(guò)考試。

  再次是可以參加考前培訓(xùn),但不能完全依賴(lài)培訓(xùn)。

  由于每個(gè)人都有不懂的行業(yè),如果完全自學(xué)必然很費(fèi)力,也不可能真正地全部搞明白。參加考前培訓(xùn),一方面老師站在宏觀角度,把自己學(xué)習(xí)的零散知識(shí)點(diǎn)串聯(lián)在一起,容易全面掌握所學(xué)的安全知識(shí),掌握答題技巧;另一方面自己自學(xué)時(shí)沒(méi)有搞懂的知識(shí)點(diǎn),通過(guò)老師講解也會(huì)搞明白。但是也不能完全依賴(lài)培訓(xùn),因?yàn)榕嘤?xùn)的時(shí)間短,老師不可能每個(gè)知識(shí)點(diǎn)都講,大多數(shù)還得靠自己。如果想自己不學(xué)習(xí),完全依賴(lài)?yán)蠋煹呐嘤?xùn),那是根本不可能考合格的。

  最后是要制定計(jì)劃,合理安排學(xué)習(xí)時(shí)間。

  俗話(huà)說(shuō)“預(yù)則立、不預(yù)則廢”。教材厚,知識(shí)點(diǎn)多,報(bào)名到考試的時(shí)間非常短,加上大多數(shù)人都是在職人員,在家里也是上有老,下有小的,因此學(xué)習(xí)時(shí)間就顯得格外少。制定學(xué)習(xí)計(jì)劃,合理安排學(xué)習(xí)時(shí)間就特別重要。一旦計(jì)劃制定出來(lái)后,不管什么原因,每天都必須堅(jiān)持看完所要學(xué)的內(nèi)容,做完所要做的事情。

  但是對(duì)于想要考高含金量的理財(cái)證書(shū)的伙伴來(lái)說(shuō),理財(cái)規(guī)劃師取消了,還可以考什么證書(shū)呢?

  RFP證書(shū)介紹

  注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(RegisteredFinancial Planner,簡(jiǎn)稱(chēng)RFP)是由美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)(RFPI)于1983年推出的,并在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)的國(guó)際理財(cái)師專(zhuān)業(yè)資格。RFP證書(shū)現(xiàn)已正式被納入全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程。

  目前RFP證書(shū)開(kāi)始實(shí)施一試三證,一是RFP證書(shū),一是全國(guó)金融人才工程委員會(huì)的證書(shū)。通過(guò)RFP考試后,可申請(qǐng)雙證,其中RFP證書(shū)可在美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)官網(wǎng)查詢(xún),專(zhuān)業(yè)人才水平證書(shū)則可在金融委官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢(xún)。>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)RFP證書(shū)含金量

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RFP中英文證書(shū)

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金融委證書(shū)樣式

  RFP考試學(xué)習(xí)內(nèi)容

  RFP內(nèi)容是全面理財(cái)規(guī)劃,涵蓋比較全面,且投產(chǎn)比較高,因?yàn)樗⒅氐睦碚摶A(chǔ)上的實(shí)操,理財(cái)類(lèi)證書(shū)和課程,主要是兩點(diǎn),一點(diǎn)是證書(shū)本身,第二點(diǎn)是證書(shū)衍生出來(lái)的價(jià)值。從學(xué)習(xí)后延伸出來(lái)的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來(lái)看,RFP更落地,更務(wù)實(shí)。

  五大課程體系系統(tǒng)學(xué)習(xí)

  基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級(jí)財(cái)務(wù)策劃。

  七大實(shí)用能力精準(zhǔn)提升

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  RFP證書(shū)就業(yè)前景

  多種就業(yè)選擇無(wú)憂(yōu)

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  目前在全球,RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國(guó)工商銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國(guó)內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外,企業(yè)招聘時(shí),將RFP作為一個(gè)衡量要素,比如美國(guó)友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)報(bào)名RFP考試條件

  RFP課程設(shè)置優(yōu)勢(shì)

  專(zhuān)業(yè)的人做專(zhuān)業(yè)的事

  RFP是提供幫助個(gè)人/家庭實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo)的解決方案的,而客戶(hù)的理財(cái)方案大類(lèi)來(lái)分無(wú)非是:資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險(xiǎn)規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容,而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

  RFP里面有五門(mén)課程,第一門(mén)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃,是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財(cái)概念,投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃,則是分別解決專(zhuān)項(xiàng)理財(cái)目標(biāo),而第五門(mén)課程綜合財(cái)務(wù)策劃,則是將所有上述專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃進(jìn)行系統(tǒng)整合,因?yàn)榧彝サ睦碡?cái)目標(biāo)一般不止一個(gè),需要系統(tǒng)掌握。所以,RFP課程設(shè)計(jì)的邏輯正好是滿(mǎn)足客戶(hù)理財(cái)目標(biāo)的邏輯,是非常系統(tǒng)且專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容。

  RFP適用人群

  理財(cái)高端證書(shū) 搭配高端人脈

  RFP是資金去向,也就是資金運(yùn)用端證書(shū),關(guān)注個(gè)人/家庭理財(cái),適用于銀行理財(cái)經(jīng)理、客戶(hù)經(jīng)理、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員、券商理財(cái)顧問(wèn)、第三方理財(cái)經(jīng)理等所有跟家庭或個(gè)人打交道的金融從業(yè)者。

  RFP致力于打造專(zhuān)業(yè)理財(cái)精英,所以學(xué)習(xí)RFP,就不能是純粹的技術(shù)上的專(zhuān)業(yè),而應(yīng)該是市場(chǎng)應(yīng)用的專(zhuān)業(yè)。要把專(zhuān)業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語(yǔ)言講出來(lái)用起來(lái),怎么樣是通俗易懂?理論教學(xué)變?yōu)榘咐虒W(xué),工具教學(xué),工具應(yīng)用,才能更好的將知識(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。>>>點(diǎn)擊咨詢(xún)關(guān)于RFP考試其他問(wèn)題

2019年RFP備考交流群334077583。RFP資料&資訊隨時(shí)分享,與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

完善下表,48小時(shí)內(nèi)查收全套R(shí)FP備考資料

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