最近有同學(xué)咨詢小編理財規(guī)劃師這個職業(yè)的報名條件，理財規(guī)劃師這個職業(yè)的門檻其實并不高，只需要滿足一定的條件就可以了，今天就讓小編來給大家普及一下這方面的內(nèi)容。
CHFP理財規(guī)劃師現(xiàn)狀是：人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行CHFP理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始CHFP不再是國家認證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。
那么對于想要通過考證書來提升自己能力的朋友，在CHFP理財規(guī)劃師證書下降之后還有哪些證書可以考呢?
RFP是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，要學(xué)習(xí)的內(nèi)容是財務(wù)策劃原理、投資策劃、保險及退休策劃、稅務(wù)及財產(chǎn)籌劃、子女教育及住房規(guī)劃、法律智慧、企業(yè)理財規(guī)劃等。
下面我們一起來看看理財規(guī)劃師RFP報考需要具備哪些條件?
RFP國際注冊理財師認證(Registered Financial Planner，簡稱RFP，國內(nèi)曾譯為“注冊財務(wù)策劃師”，在全球范圍內(nèi)獲得廣泛認可的專業(yè)的國際理財師專業(yè)資格。
RFP理財規(guī)劃師需要需要具備這些條件：
①大專及以上學(xué)歷
②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人
③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士
考試合格后，由美國注冊財務(wù)策劃師學(xué)會直接頒發(fā)RFP中英文證書。以上條件都具備后，可以點擊下方鏈接進行報名哦！
RFP適合人群
1、保險經(jīng)紀人，保險代理人、培訓(xùn)經(jīng)理、培訓(xùn)講師、組訓(xùn)崗位、主任、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員等。
2、證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。
3、銀行理財經(jīng)理、銀行私人大堂經(jīng)理、理財經(jīng)理、私人銀行家等。
4、三方財富公司的財富管理師，財富傳承師、財富規(guī)劃師、獨立理財師等私募股權(quán)基金投行經(jīng)理。
5、高校金融、經(jīng)濟、財會等專業(yè)學(xué)生，希望進入金融保險行業(yè)的學(xué)生 對個人理財感興趣的個人，想轉(zhuǎn)行進入金融保險行業(yè)的人士。
RFP考試題型
科目一：財務(wù)策劃原理，包括單選題(70%)和多選題(30%);
科目二：高級財務(wù)策劃，包括單選題(50%)、案例單選題(20%)和綜合案例題(30%)。
看完了理財規(guī)劃師的有關(guān)內(nèi)容，大家感覺自己符合條件嗎？其實這個證書考了的話就算是不作為職業(yè)來講，對自己也有一定的好處。如果對其他問題還有疑問的話，可以來咨詢小編進行解決。
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