一、能力等級
能力等級是對考生專業(yè)知識掌握程度的劃分，分為四個級別。
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考綱知識點要求釋義 |
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等級 |
要求 |
含義 |
例子 |
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R1 |
了解 |
識別基本概念 |
財務(wù)策劃的內(nèi)容、流程及工具 |
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R2 |
理解 |
理解基本理論和原理，識別特點、對比相同點及不同點 |
短期成本曲線 |
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R3 |
掌握 |
掌握基本理論和原理的來源、推導(dǎo)過程及影響分析 |
影響需求變動的因素 |
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計算 |
運用理論與方法進行正確計算 |
凈現(xiàn)值（NPV） |
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R4 |
應(yīng)用 |
熟練運用基本概念和原理，解決實務(wù)問題 |
家庭收支儲蓄結(jié)構(gòu)分析 |
二、考試安排
RFP每年進行四次考試，分別為3、6、9、12月各一次，具體日期請關(guān)注協(xié)會通知。
RFP設(shè)有兩門考查科目，分別為財務(wù)策劃原理和高級財務(wù)策劃。
考試當(dāng)日，上午考查財務(wù)策劃原理，考試時長為2小時，考試時間為上午9:00-11:00，考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟、金融、財務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識。
下午考查高級財務(wù)策劃，考試時長為2.5小時，考試時間為下午14:00-16:30?？荚嚳疾榕c理財相關(guān)的實務(wù)知識，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。
三、考試題型
RFP考試以選擇題為主，包括單選題和多選題和不定項選擇。題型具體分為以下四類：
（一）單選題；（二）多選題；（三）案例單選題；（四）案例綜合題
四、考試科目
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考試科目及組成 |
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考試科目 |
組成 |
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第一篇 財務(wù)策劃原理 |
第一章 財務(wù)策劃基礎(chǔ) |
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第二章 經(jīng)濟學(xué)基礎(chǔ) |
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第三章 金融學(xué)基礎(chǔ) |
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第四章 財務(wù)管理基礎(chǔ) |
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第五章 理財計算基礎(chǔ) |
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第六章 稅務(wù)基礎(chǔ) |
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第七章 法律基礎(chǔ) |
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第二篇 高級財務(wù)策劃 |
第一章 住房消費規(guī)劃 |
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第二章 子女教育規(guī)劃 |
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第三章 退休養(yǎng)老規(guī)劃 |
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第四章 保險保障規(guī)劃 |
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第五章 投資理財規(guī)劃 |
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第六章 個人稅務(wù)籌劃 |
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第七章 財富管理與傳承規(guī)劃 |
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【2024年RFP認(rèn)證考試大綱】第一篇 財務(wù)策劃原理考試大綱詳解
【2024年RFP認(rèn)證考試大綱】第二篇 高級財務(wù)策劃考試大綱詳解
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