2024年RFP考試大綱正式發(fā)布?。?！各位準(zhǔn)注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師來劃重點(diǎn)啦！想了解的小伙伴們快來看呀~
RFP考試設(shè)置了財(cái)務(wù)策劃原理和高級(jí)財(cái)務(wù)策劃兩門科目進(jìn)行考察，具體考試大綱內(nèi)容如下：
財(cái)務(wù)策劃原理：
第一章：財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ)：包括財(cái)務(wù)策劃的內(nèi)容、流程及工具等。
第二章：經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)：涉及微觀經(jīng)濟(jì)的有效決策、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其反映的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實(shí)、經(jīng)濟(jì)周期與行業(yè)投資策略等。
第三章：金融學(xué)基礎(chǔ)：涵蓋金融市場(chǎng)與投資產(chǎn)品詳解等內(nèi)容，2024年考綱在這部分新增“金融科技”板塊，能力等級(jí)要求為r1，即了解金融科技，包括大數(shù)據(jù)金融、區(qū)塊鏈金融、數(shù)字貨幣、人工智能、量化金融、金融科技監(jiān)管。
第四章：財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)：包含家庭資產(chǎn)負(fù)債表的編寫、分析與診斷等。
第五章：理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)：涉及貨幣時(shí)間價(jià)值及其實(shí)務(wù)應(yīng)用等。
第六章：稅務(wù)基礎(chǔ)：我國現(xiàn)行稅類分析及個(gè)人、企業(yè)常用稅種詳解等。
第七章：法律基礎(chǔ)：包括民法、婚姻法、繼承法、合同法等。
高級(jí)財(cái)務(wù)策劃：
第一章：住房消費(fèi)規(guī)劃：我國房產(chǎn)制度及房地產(chǎn)市場(chǎng)分析、住房消費(fèi)規(guī)劃及應(yīng)用實(shí)例等。
第二章：子女教育規(guī)劃：子女教育規(guī)劃及應(yīng)用實(shí)例等。
第三章：退休養(yǎng)老規(guī)劃：退休養(yǎng)老需求測(cè)算及解決方案、專項(xiàng)客戶養(yǎng)老規(guī)劃實(shí)操等。
第四章：保險(xiǎn)保障規(guī)劃：保險(xiǎn)需求測(cè)算及家庭保險(xiǎn)規(guī)劃解決方案、專項(xiàng)客戶保險(xiǎn)規(guī)劃案例實(shí)操等。
第五章：投資理財(cái)規(guī)劃：投資理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)理論、投資環(huán)境分析、投資工具詳解、投資組合和資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)、行為金融學(xué)基礎(chǔ)等。
第六章：個(gè)人稅務(wù)籌劃：我國現(xiàn)行稅類分析、稅務(wù)籌劃概述及操作實(shí)務(wù)、專項(xiàng)客戶稅務(wù)籌劃案例實(shí)操等。
第七章：財(cái)富管理與傳承規(guī)劃：遺產(chǎn)籌劃原理、遺產(chǎn)籌劃實(shí)務(wù)專項(xiàng)、專項(xiàng)客戶遺產(chǎn)籌劃案例實(shí)操等。
RFP考試將考生對(duì)于考綱知識(shí)點(diǎn)的掌握程度劃分為4個(gè)能力等級(jí)，從r1-r4分別為了解、理解、掌握和計(jì)算、應(yīng)用，層層遞進(jìn)。
RFP為美國注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會(huì)制定的專業(yè)認(rèn)證資質(zhì)。其考試內(nèi)容涵蓋了多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域的核心知識(shí)。對(duì)于想要深入了解并從事財(cái)務(wù)策劃工作的人來說，通過RFP的考試是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。
RFP課程幫助保險(xiǎn)的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識(shí)體系，升級(jí)格局思路，系統(tǒng)教授保險(xiǎn)從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實(shí)務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個(gè)人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對(duì)不同保險(xiǎn)產(chǎn)品，輸出精準(zhǔn)的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強(qiáng)，學(xué)完即可用，壽險(xiǎn)從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財(cái)富管理從業(yè)者都適用。
RFP學(xué)習(xí)路徑：靈活選擇，成就專業(yè)
在追求專業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃的道路上，我們?yōu)槟峁┝藘煞N學(xué)習(xí)模式，以適應(yīng)不同學(xué)員的需求和生活節(jié)奏。
一、線上高清網(wǎng)課
我們的在線課程設(shè)計(jì)靈活而高效，總時(shí)長為150課時(shí)，讓您能夠根據(jù)自己的時(shí)間安排，隨時(shí)隨地進(jìn)行學(xué)習(xí)。這種學(xué)習(xí)方式不僅節(jié)省了通勤時(shí)間，降低了學(xué)習(xí)成本，還為您提供了豐富的學(xué)習(xí)資源和互動(dòng)平臺(tái)，以滿足您的個(gè)性化學(xué)習(xí)需求。
課程亮點(diǎn)：
個(gè)性化學(xué)習(xí)計(jì)劃：根據(jù)您的每日學(xué)習(xí)時(shí)間，我們?yōu)槟可矶ㄖ茖W(xué)習(xí)計(jì)劃，確保學(xué)習(xí)效率和質(zhì)量。
智能化學(xué)習(xí)體驗(yàn)：通過智能系統(tǒng)跟蹤您的學(xué)習(xí)進(jìn)度，包括學(xué)習(xí)任務(wù)、知識(shí)點(diǎn)掌握和課后練習(xí)的完成情況，為您提供詳細(xì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和反饋。
多元化互動(dòng)支持：結(jié)合智能學(xué)習(xí)系統(tǒng)和在線班級(jí)群，我們的助教團(tuán)隊(duì)隨時(shí)為您解答疑惑，確保學(xué)習(xí)過程中的每一個(gè)問題都得到及時(shí)的解答。
二、線下集中面授
當(dāng)學(xué)員人數(shù)達(dá)到100人時(shí)，我們將開設(shè)線下集中面授課程。這種模式讓您能夠與一線實(shí)戰(zhàn)師資進(jìn)行實(shí)時(shí)互動(dòng)，結(jié)合RFP課程體系，進(jìn)行深度解析和個(gè)性化指導(dǎo)，幫助您全面理解并掌握所需的知識(shí)和業(yè)務(wù)技能。
課程特色：
互動(dòng)式教學(xué)：與資深教師面對(duì)面交流，與同學(xué)們共同學(xué)習(xí)，促進(jìn)知識(shí)的吸收和思維的碰撞。
知識(shí)深度拓展：在職導(dǎo)師將結(jié)合實(shí)際案例，對(duì)教學(xué)內(nèi)容進(jìn)行拓展，讓您獲得更廣泛的行業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。
專屬定制內(nèi)容：在RFP認(rèn)證課程的基礎(chǔ)上，我們提供針對(duì)性的實(shí)務(wù)內(nèi)容拓展，確保您能夠?qū)⒗碚撝R(shí)應(yīng)用于實(shí)際工作中。
RFP理財(cái)認(rèn)證課程，在為你搭建各金融領(lǐng)域知識(shí)體系的同時(shí)，通過落地實(shí)操課程的實(shí)操應(yīng)用，使你厚實(shí)專業(yè)能力，塑造個(gè)人品牌。RFP很適合保險(xiǎn)人員學(xué)習(xí)，從學(xué)習(xí)后延伸出來的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)和提升機(jī)會(huì)來看，RFP更落地，更務(wù)實(shí)。
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