你知道RFP理財規(guī)劃師課程內(nèi)容都有什么嗎？這對想踏入理財規(guī)劃領(lǐng)域的人來說，是必須要弄清楚的問題。RFP課程內(nèi)容是只講些簡單的投資知識，還是有更深入全面的內(nèi)容呢？是側(cè)重于理論講解，還是會結(jié)合大量實際案例呢？一起跟隨小編往下看吧！
RFP課程分三大模塊分別是基礎(chǔ)理財篇、個人理財篇、公司理財篇
1.基礎(chǔ)理財篇包含：財務(wù)策劃基礎(chǔ)、經(jīng)濟學理論基礎(chǔ)、金融基礎(chǔ)、財務(wù)管理基礎(chǔ)、理財計算基礎(chǔ)、稅務(wù)基礎(chǔ)、法律基礎(chǔ)
2.個人理財篇包含：住房消費規(guī)劃、子女教育規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、保險保障規(guī)劃、投資理財規(guī)劃、稅務(wù)籌劃、財富管理與傳承規(guī)劃
3.公司理財篇包含：公司理財概述、企業(yè)財報分析、企業(yè)投資規(guī)劃、企業(yè)融資規(guī)劃、企業(yè)稅務(wù)籌劃、企業(yè)風險管理
其中針對個人家庭理財篇7個課程內(nèi)容介紹
個人家庭理財篇的第一門課程：住房消費規(guī)劃。
在住房消費規(guī)劃中，老師會帶你深入分析到底是租房好還是買房好，還房貸是用等額本金還是等額本息，要不要提前還貸;我國的房產(chǎn)制度與房產(chǎn)市場是怎樣的。學習了這些知識以后，你將對住房消費規(guī)劃有一個全面細致的了解，為財富規(guī)劃版圖畫上重要的一筆。
個人家庭理財篇的第二門課程：子女教育規(guī)劃。
子女是理財規(guī)劃師與客戶拉進距離、打開話匣子的神器。在子女教育規(guī)劃中，我們會學到子女教育的規(guī)劃步驟、需求的測算與投資的選擇。在子女教育規(guī)劃的道路上，我們既是理財規(guī)劃師，更是孩子們未來的守護者。我們的專業(yè)建議和精心規(guī)劃，將為孩子們的教育之路提供堅實的財務(wù)支持，讓他們能夠無憂無慮地追求知識，實現(xiàn)夢想。
個人家庭理財篇的第三門課程：退休養(yǎng)老規(guī)劃。
退休養(yǎng)老是我們每個人都會面臨的話題，但大多數(shù)人對退休養(yǎng)老需要規(guī)劃僅停留在認知階段，并沒有意識到這是一個不可避免的、迫切的需求。所以在退休養(yǎng)老規(guī)劃中，我們不僅會學習到如何測算養(yǎng)老金缺口、如何選擇養(yǎng)老金規(guī)劃工具，更會通過銷售案例演示學到如何將客戶的認知變?yōu)樾枨?。學習了這些知識以后，你將對如何打動客戶、如何為客戶提供個性化的退休養(yǎng)老規(guī)劃方案有更深入的理解。
個人家庭理財篇的第四門課程：保險保障規(guī)劃。
在課程中，我們將系統(tǒng)地學習保險的基本原則，深入了解各類保險產(chǎn)品的特點與分類。更重要的是，我們將探討如何為客戶量身定制家庭保險規(guī)劃，確保他們在面臨風險時能夠得到充分的保障。通過學習保險保障規(guī)劃，你將能夠更好地理解保險在財富規(guī)劃中的重要性，并為客戶提供更加全面、專業(yè)的保障方案。
個人家庭理財篇的第五門課程：投資理財規(guī)劃。
在課程中，我們將深入分析各類投資工具與理財產(chǎn)品，幫助你了解它們的特點、風險和收益。我們將學習如何計算投資組合的風險和收益，掌握資產(chǎn)配置的策略，以實現(xiàn)財富的穩(wěn)定增長。通過學習投資理財規(guī)劃，你將能夠為客戶提供更加專業(yè)、個性化的理財建議，幫助他們實現(xiàn)財富增值的目標。
個人家庭理財篇第六門課程：稅務(wù)籌劃。
在課程中，我們將學習如何在合法合規(guī)的前提下，通過納稅人身份、征稅范圍、稅收優(yōu)惠等方面的籌劃，幫助客戶減輕稅負。稅務(wù)籌劃其實是理財規(guī)劃師在為客戶提供服務(wù)時，展開話題、展現(xiàn)自己專業(yè)能力的有效手段。
個人家庭理財篇第七門課程：財富管理與傳承規(guī)劃。
在課程中，我們將詳細介紹財富管理和傳承的步驟和工具，幫助你了解如何客觀地分析客戶的財務(wù)狀況和家庭情況。我們將學習如何制定合適的財產(chǎn)分配方案，確?？蛻舻呢敻荒軌虻玫胶侠淼膫鞒?。通過學習財富管理與傳承規(guī)劃，你將能夠更好地理解財富傳承的重要性，并為客戶提供更加專業(yè)、全面的服務(wù)。
RFP課程幫助保險的伙伴們搭建系統(tǒng)的知識體系，升級格局思路，系統(tǒng)教授保險從業(yè)者所需要的大額保單專業(yè)實務(wù)能力及資產(chǎn)配置能力，真正賦能廣大從業(yè)者的專業(yè)技能，樹立個人品牌。培養(yǎng)從業(yè)者針對不同保險產(chǎn)品，輸出精準的拓客思維及營銷邏輯，借鑒性強，學完即可用，壽險從業(yè)者、銀保從業(yè)者、三方財富管理從業(yè)者都適用。
RFP考試形式：在線機考(針對集團客戶可以根據(jù)要求向RFPI協(xié)會申請線下集中統(tǒng)一考試)
RFP考試科目：財務(wù)策劃原理/高級財務(wù)策劃原理
RFP考試時間：9:00—11:00/14:00—16:30
RFP考試日期：每年3月、6月、9月、12月第3周周六
首次注冊費：RFP證書1200元， PFT證書300元
RFP考試費用：首次考試費1000元，補考費每科500元，總計2科 擁有一次免費補考機會。
RFP續(xù)證費用：800元/年( RFP證書有效期為1年)
RFP每年進行四次考試，分別為3、6、9、12月各一次，具體日期請關(guān)注協(xié)會通知。
RFP設(shè)有兩門考查科目，分別為財務(wù)策劃原理和高級財務(wù)策劃。
考試當日，上午考查財務(wù)策劃原理，考試時長為2小時，考試時間為上午9:00-11:00，考試的內(nèi)容包括經(jīng)濟、金融、財務(wù)、法律、稅務(wù)等理論知識。
下午考查高級財務(wù)策劃，考試時長為2.5小時，考試時間為下午14:00-16:30。考試考查與理財相關(guān)的實務(wù)知識，包括子女教育、住房、養(yǎng)老規(guī)劃、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容。
RFP考試題型
RFP考試以選擇題為主，包括單選題和多選題和不定項選擇。題型具體分為以下四類：
（一）單選題；（二）多選題；（三）案例單選題；（四）案例綜合題
財務(wù)策劃原理包括單選題（70%）和多選題（30%）；高級財務(wù)策劃包括單選題（50%）、案例單選題（20%）和綜合案例題（30%）。
RFP理財規(guī)劃師課程既全面又實用，這些內(nèi)容不僅能讓你在理財知識的海洋里暢游，更能讓你有能力為客戶創(chuàng)造美好的財富未來。如果你渴望在理財領(lǐng)域嶄露頭角，獲得他人的信任和尊重，那就別猶豫，快來報考RFP吧！
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