當(dāng)前保險(xiǎn)行業(yè)正經(jīng)歷深度洗牌，代理人規(guī)模從912萬(wàn)銳減至264萬(wàn)，“人海戰(zhàn)術(shù)”徹底失靈，“專(zhuān)業(yè)驅(qū)動(dòng)”成為生存核心，“報(bào)行合一”政策終結(jié)高傭金無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，60%-70%的新人首年流失率、1.65年的平均從業(yè)時(shí)長(zhǎng)，讓無(wú)數(shù)保險(xiǎn)從業(yè)者陷入“拓客難、簽單難、留客難、晉升難”的困境。2026年，行業(yè)轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū)，客戶(hù)需求從單一基礎(chǔ)保障升級(jí)為“保險(xiǎn)＋理財(cái)”的綜合服務(wù)，而RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師證書(shū)，結(jié)合其貼合從業(yè)者需求的考試大綱的設(shè)計(jì)，成為保險(xiǎn)從業(yè)者破解困境、抓住行業(yè)機(jī)遇的關(guān)鍵抓手。本文結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)，對(duì)照2026年RFP考試大綱，詳細(xì)解析保險(xiǎn)從業(yè)者考取RFP證書(shū)的核心原因，讓每一位從業(yè)者都能清晰知曉：考證不是負(fù)擔(dān)，而是適配市場(chǎng)、提升自我的必然選擇。

一、市場(chǎng)形勢(shì)倒逼升級(jí)：專(zhuān)業(yè)不足者被淘汰，RFP考綱精準(zhǔn)匹配行業(yè)需求

2026年保險(xiǎn)市場(chǎng)的核心變化，本質(zhì)是“需求升級(jí)”與“供給優(yōu)化”的雙向倒逼：一方面，客戶(hù)對(duì)保險(xiǎn)從業(yè)者的信任度持續(xù)下滑(41.92%的人身險(xiǎn)投訴源于銷(xiāo)售糾紛)，單純推銷(xiāo)產(chǎn)品的模式早已行不通，客戶(hù)更需要能提供家庭財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃等綜合服務(wù)的專(zhuān)業(yè)顧問(wèn);另一方面，保險(xiǎn)公司、中介機(jī)構(gòu)紛紛提高人才篩選標(biāo)準(zhǔn)，核心崗位優(yōu)先錄用具備專(zhuān)業(yè)理財(cái)認(rèn)證的從業(yè)者，RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師證書(shū)作為權(quán)威認(rèn)證，其考試大綱的設(shè)計(jì)完全貼合這一市場(chǎng)趨勢(shì)，讓從業(yè)者通過(guò)備考，精準(zhǔn)掌握行業(yè)所需的核心能力，避免被行業(yè)洗牌淘汰。

從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)來(lái)看，當(dāng)前保險(xiǎn)從業(yè)者的核心競(jìng)爭(zhēng)力已從“話(huà)術(shù)能力”轉(zhuǎn)向“專(zhuān)業(yè)能力”，而RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師考試大綱并非單純的理論堆砌，而是圍繞“理財(cái)規(guī)劃＋保險(xiǎn)應(yīng)用”的核心，覆蓋從業(yè)者展業(yè)、服務(wù)、晉升全場(chǎng)景，與2026年保險(xiǎn)行業(yè)“專(zhuān)業(yè)化、綜合化、高端化”的發(fā)展方向高度契合，考取RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師證書(shū)，相當(dāng)于提前掌握行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的“核心籌碼”。

二、對(duì)照2026年RFP考綱，解析保險(xiǎn)從業(yè)者考證的4大核心價(jià)值

2026年RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師考試大綱分為三篇核心內(nèi)容(理財(cái)規(guī)劃原理、理財(cái)規(guī)劃應(yīng)用、選修模塊)，涵蓋28個(gè)章節(jié)、上百個(gè)核心知識(shí)點(diǎn)，其中多個(gè)模塊與保險(xiǎn)從業(yè)者的日常工作、業(yè)績(jī)提升、職業(yè)晉升高度相關(guān)，每一個(gè)知識(shí)點(diǎn)都能直接轉(zhuǎn)化為展業(yè)能力，這也是保險(xiǎn)從業(yè)者必須考RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師證書(shū)的核心原因。

1. 破解拓客簽單難題：考綱內(nèi)容直接適配展業(yè)場(chǎng)景，擺脫人情簽單

當(dāng)前保險(xiǎn)從業(yè)者最大的痛點(diǎn)的是“拓客難、簽單難，依賴(lài)人情單”，而2026年RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師考試大綱中，多個(gè)核心模塊專(zhuān)門(mén)針對(duì)這一痛點(diǎn)設(shè)計(jì)，讓從業(yè)者通過(guò)備考，掌握能打動(dòng)客戶(hù)的專(zhuān)業(yè)能力，打破信任壁壘。

對(duì)照考綱來(lái)看：第二篇“理財(cái)規(guī)劃應(yīng)用”中，第四章“保險(xiǎn)配置規(guī)劃”(占比15%)是核心模塊，明確要求考生掌握“家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估方法”“壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、年金險(xiǎn)等產(chǎn)品的特征及規(guī)劃要點(diǎn)”“保單規(guī)劃的具體流程”，這與保險(xiǎn)從業(yè)者的核心工作高度重合——以往從業(yè)者只能單純講解保險(xiǎn)產(chǎn)品條款，而通過(guò)RFP備考，能學(xué)會(huì)從客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)狀況出發(fā)，分析客戶(hù)真實(shí)保障需求，設(shè)計(jì)“保險(xiǎn) 理財(cái)”的綜合方案，讓客戶(hù)感受到專(zhuān)業(yè)價(jià)值，而非單純的“推銷(xiāo)產(chǎn)品”。

同時(shí)，考綱第一篇“理財(cái)規(guī)劃原理”中，第四章“會(huì)計(jì)基礎(chǔ)與家庭財(cái)務(wù)報(bào)表”(占比10%)要求掌握家庭資產(chǎn)負(fù)債表、收支儲(chǔ)蓄表的編制與分析方法，從業(yè)者可通過(guò)這一知識(shí)點(diǎn)，為客戶(hù)做家庭財(cái)務(wù)診斷，精準(zhǔn)找到客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)缺口和理財(cái)需求，進(jìn)而推薦適配的保險(xiǎn)產(chǎn)品，讓簽單更具說(shuō)服力，徹底擺脫人情簽單的困境。此外，考綱中“以客戶(hù)為中心的理財(cái)規(guī)劃流程”模塊，還能幫助從業(yè)者掌握客戶(hù)KYC、顧問(wèn)式營(yíng)銷(xiāo)的核心技巧，提升客戶(hù)信任度和簽單率。

2. 突破業(yè)績(jī)瓶頸：對(duì)接高凈值客戶(hù)，考綱知識(shí)點(diǎn)直擊高端需求

2026年保險(xiǎn)市場(chǎng)的核心增長(zhǎng)點(diǎn)，在于高凈值客戶(hù)群體——這類(lèi)客戶(hù)的需求遠(yuǎn)不止基礎(chǔ)健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)，更關(guān)注子女教育、退休養(yǎng)老、財(cái)富傳承、稅務(wù)籌劃等綜合理財(cái)需求，而多數(shù)保險(xiǎn)從業(yè)者因缺乏相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，難以對(duì)接這類(lèi)客戶(hù)，陷入“客單價(jià)低、業(yè)績(jī)難以突破”的困境。而RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師考試大綱中，多個(gè)模塊專(zhuān)門(mén)針對(duì)高凈值客戶(hù)需求設(shè)計(jì)，助力從業(yè)者突破業(yè)績(jī)瓶頸。

具體來(lái)看，考綱第二篇“理財(cái)規(guī)劃應(yīng)用”中，第三章“子女教育理財(cái)規(guī)劃”(占比5%)、第七章“退休養(yǎng)老規(guī)劃”(占比15%)、第八章“財(cái)富傳承規(guī)劃”(占比10%)，以及第三篇選修模塊“高凈值客戶(hù)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理”“海外資產(chǎn)配置”，均是高凈值客戶(hù)的核心需求點(diǎn)?？季V明確要求考生掌握“子女教育費(fèi)用測(cè)算”“養(yǎng)老金缺口解決方案”“財(cái)富傳承工具(保險(xiǎn)金信托、家族信托)的應(yīng)用”“高凈值客戶(hù)婚姻、債務(wù)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)籌劃”等知識(shí)點(diǎn)，這些內(nèi)容正是保險(xiǎn)從業(yè)者對(duì)接高凈值客戶(hù)的“敲門(mén)磚”。

例如，考綱中“退休養(yǎng)老規(guī)劃”模塊要求掌握養(yǎng)老金三支柱體系、養(yǎng)老金需求測(cè)算方法，從業(yè)者可憑借這一專(zhuān)業(yè)能力，為高凈值客戶(hù)設(shè)計(jì)專(zhuān)屬養(yǎng)老規(guī)劃方案，搭配年金險(xiǎn)、增額終身壽險(xiǎn)等產(chǎn)品，提升客單價(jià);而“財(cái)富傳承規(guī)劃”模塊中，保險(xiǎn)金信托的應(yīng)用知識(shí)點(diǎn)，可幫助從業(yè)者為高凈值客戶(hù)設(shè)計(jì)“保險(xiǎn)＋信托”的傳承方案，滿(mǎn)足客戶(hù)財(cái)富保值增值、定向傳承的需求，進(jìn)而簽下高保費(fèi)保單，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)翻倍。已有案例顯示，保險(xiǎn)代理人考取RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師后，年保費(fèi)平均提升40%以上，核心原因就是掌握了高凈值客戶(hù)服務(wù)所需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

3. 規(guī)避行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：考綱中的法律、稅務(wù)知識(shí)，為從業(yè)者保駕護(hù)航

2026年，保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管愈發(fā)嚴(yán)格，銷(xiāo)售誤導(dǎo)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)成為從業(yè)者的“隱形雷區(qū)”，而多數(shù)保險(xiǎn)從業(yè)者因缺乏法律、稅務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，容易在展業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)違規(guī)操作，面臨投訴、處罰甚至淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師考試大綱中，專(zhuān)門(mén)設(shè)置了法律、稅務(wù)相關(guān)模塊，幫助從業(yè)者規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。

考綱第一篇“理財(cái)規(guī)劃原理”中，第六章“稅法基礎(chǔ)”(占比10%)要求考生掌握個(gè)人所得稅的計(jì)算、稅務(wù)籌劃方法，以及個(gè)稅匯算申報(bào)流程——這能幫助從業(yè)者在為客戶(hù)推薦保險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)，結(jié)合稅務(wù)優(yōu)惠政策，為客戶(hù)提供合規(guī)的稅務(wù)籌劃建議(如年金險(xiǎn)的個(gè)稅優(yōu)惠)，避免因稅務(wù)知識(shí)缺失導(dǎo)致的銷(xiāo)售誤導(dǎo);第七章“民法基礎(chǔ)”(占比10%)涵蓋合同編、婚姻家庭編、繼承編，要求掌握保險(xiǎn)合同的生效條件、違約責(zé)任，以及離婚財(cái)產(chǎn)分割、遺產(chǎn)繼承等相關(guān)法律知識(shí)，幫助從業(yè)者在展業(yè)、理賠過(guò)程中，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，妥善處理客戶(hù)糾紛。

此外，考綱中“理財(cái)規(guī)劃導(dǎo)論與RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師認(rèn)證”模塊，明確要求考生熟練掌握RFP職業(yè)道德準(zhǔn)則，幫助從業(yè)者樹(shù)立專(zhuān)業(yè)、合規(guī)的職業(yè)形象，提升客戶(hù)信任度，同時(shí)避免因違規(guī)操作被行業(yè)淘汰，契合當(dāng)前行業(yè)“合規(guī)為先”的發(fā)展要求。

4. 實(shí)現(xiàn)職業(yè)升級(jí)：考綱搭建系統(tǒng)化知識(shí)體系，拓寬職業(yè)邊界

當(dāng)前，多數(shù)保險(xiǎn)從業(yè)者陷入“職業(yè)迷茫”，難以突破“銷(xiāo)售機(jī)器”的定位，而2026年保險(xiǎn)行業(yè)的轉(zhuǎn)型，正推動(dòng)從業(yè)者從“保險(xiǎn)代理人”向“綜合理財(cái)顧問(wèn)”轉(zhuǎn)型，RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師考試大綱搭建的系統(tǒng)化知識(shí)體系，正是幫助從業(yè)者實(shí)現(xiàn)這一轉(zhuǎn)型的核心支撐，拓寬職業(yè)邊界，提升職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師考試大綱涵蓋“理財(cái)規(guī)劃原理 應(yīng)用 選修”三大板塊，形成了完整的理財(cái)知識(shí)體系：第一篇“理財(cái)規(guī)劃原理”搭建基礎(chǔ)框架，涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等核心知識(shí)，幫助從業(yè)者建立系統(tǒng)的理財(cái)思維;第二篇“理財(cái)規(guī)劃應(yīng)用”聚焦實(shí)操，涵蓋住房、教育、保險(xiǎn)、投資、稅務(wù)、養(yǎng)老、傳承等全場(chǎng)景，讓從業(yè)者能為客戶(hù)提供綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù);第三篇選修模塊則針對(duì)不同細(xì)分需求，幫助從業(yè)者打造專(zhuān)屬優(yōu)勢(shì)(如高客服務(wù)、健康風(fēng)險(xiǎn)管理)。

這種系統(tǒng)化的知識(shí)體系，不僅能幫助從業(yè)者提升展業(yè)能力，更能拓寬職業(yè)邊界——持有RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師證書(shū)后，從業(yè)者不再局限于保險(xiǎn)銷(xiāo)售，還能從事家庭理財(cái)規(guī)劃、高客服務(wù)、理財(cái)顧問(wèn)等多種崗位，同時(shí)也是保險(xiǎn)公司團(tuán)隊(duì)管理、職場(chǎng)晉升的重要加分項(xiàng)，幫助從業(yè)者跳出基層銷(xiāo)售困境，向管理崗、高端服務(wù)崗轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)職業(yè)價(jià)值的提升。此外，考綱中“金融科技在理財(cái)規(guī)劃中的應(yīng)用”“可持續(xù)金融與ESG投資”等前沿模塊，還能幫助從業(yè)者把握行業(yè)未來(lái)趨勢(shì)，避免被行業(yè)發(fā)展淘汰。

三、2026年，RFP證書(shū)是保險(xiǎn)從業(yè)者的“生存必備、晉升利器”

結(jié)合2026年保險(xiǎn)市場(chǎng)形勢(shì)來(lái)看，“專(zhuān)業(yè)化”是從業(yè)者的唯一出路，而RFP證書(shū)的考試大綱，正是為保險(xiǎn)從業(yè)者“量身定制”——既貼合行業(yè)轉(zhuǎn)型需求，又適配從業(yè)者的展業(yè)、晉升場(chǎng)景，每一個(gè)知識(shí)點(diǎn)都能直接轉(zhuǎn)化為實(shí)際能力，幫助從業(yè)者破解拓客簽單難題、突破業(yè)績(jī)瓶頸、規(guī)避合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、實(shí)現(xiàn)職業(yè)升級(jí)。

對(duì)于保險(xiǎn)從業(yè)者而言，考取RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師證書(shū)，不是“額外負(fù)擔(dān)”，而是順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力的“必然選擇”。當(dāng)前行業(yè)洗牌加劇，只有掌握系統(tǒng)化的理財(cái)知識(shí)、具備專(zhuān)業(yè)的服務(wù)能力，才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。而2026年RFP考試大綱的設(shè)計(jì)，恰好為從業(yè)者提供了清晰的學(xué)習(xí)方向，讓備考更具針對(duì)性、更高效，真正實(shí)現(xiàn)“學(xué)完即用、考后受益”，助力每一位保險(xiǎn)從業(yè)者在行業(yè)轉(zhuǎn)型中抓住機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)與職業(yè)的雙重突破。

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金程教育 GOLDEN FUTURE

金程教育是一家深耕財(cái)經(jīng)教育的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。自2000年創(chuàng)立以來(lái)，懷揣“為國(guó)培養(yǎng)財(cái)經(jīng)專(zhuān)業(yè)人才”的赤誠(chéng)初心，憑借前瞻的行業(yè)洞察與專(zhuān)業(yè)的教學(xué)品質(zhì)，傾力打造一個(gè)與中國(guó)財(cái)經(jīng)人才同頻共振的賦能發(fā)展平臺(tái)。

20余年品牌積淀，金程教育構(gòu)建起金程財(cái)經(jīng)、金程理財(cái)、金程會(huì)計(jì)、金程考研、金程內(nèi)訓(xùn)和金程網(wǎng)校六大品牌矩陣，業(yè)務(wù)覆蓋證書(shū)培訓(xùn)、學(xué)歷提升、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、職業(yè)賦能等多個(gè)領(lǐng)域。致力于打造終身學(xué)習(xí)、持續(xù)賦能的專(zhuān)業(yè)成長(zhǎng)生態(tài)圈，助力學(xué)員夯實(shí)硬實(shí)力、提升軟實(shí)力，實(shí)現(xiàn)個(gè)人成長(zhǎng)與職業(yè)發(fā)展的雙重跨越。

兩大人才培養(yǎng)模型

針對(duì)財(cái)富管理行業(yè)人才發(fā)展需求，金程教育建立了兩大人才培養(yǎng)模型：

國(guó)際化財(cái)經(jīng)人才素質(zhì)模型

財(cái)富管理人才——全生命周期模型

打造終身學(xué)習(xí)持續(xù)賦能的專(zhuān)業(yè)成長(zhǎng)生態(tài)圈，助力學(xué)員夯實(shí)硬實(shí)力、提升軟實(shí)力，實(shí)現(xiàn)個(gè)人成長(zhǎng)與發(fā)展。

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財(cái)經(jīng)認(rèn)證產(chǎn)品

金程教育以客戶(hù)為中心，堅(jiān)持不斷提升教育教學(xué)質(zhì)量，推出了系列認(rèn)證產(chǎn)品，包含RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師、RFP國(guó)際注冊(cè)家辦架構(gòu)師、FPP養(yǎng)老規(guī)劃師、WTP個(gè)稅申報(bào)師、CFA特許金融分析師、AQF量化金融分析師、CGFC注冊(cè)綠色金融分析師、ESG特許投資分析師、CPA注冊(cè)會(huì)計(jì)師、CRMO注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)管理師、FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師等在內(nèi)的眾多認(rèn)證產(chǎn)品。

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保險(xiǎn)內(nèi)訓(xùn)項(xiàng)目

保險(xiǎn)內(nèi)訓(xùn)產(chǎn)品培訓(xùn)，針對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)從增員、產(chǎn)品銷(xiāo)售到能力提升等需求，推出了保險(xiǎn)內(nèi)訓(xùn)項(xiàng)目，涵蓋：

財(cái)富管理認(rèn)證培訓(xùn)

保險(xiǎn)營(yíng)銷(xiāo)實(shí)務(wù)內(nèi)訓(xùn)

保險(xiǎn)新人培訓(xùn)體系搭建

績(jī)優(yōu)理財(cái)師培養(yǎng)計(jì)劃

組織經(jīng)營(yíng)能力提升

陪跑/團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)

高校合作游學(xué)研學(xué)

產(chǎn)說(shuō)會(huì)/創(chuàng)說(shuō)會(huì)

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增值服務(wù)

1.繼續(xù)教育

匯聚行業(yè)權(quán)威專(zhuān)家，以實(shí)務(wù)為導(dǎo)向打造前沿學(xué)習(xí)平臺(tái)。涵蓋職場(chǎng)認(rèn)知、財(cái)會(huì)基礎(chǔ)、金融科創(chuàng)、財(cái)富管理、家庭理財(cái)、康養(yǎng)系列、增員系列、法稅系列等實(shí)務(wù)實(shí)操課程。

2.行業(yè)專(zhuān)家發(fā)展計(jì)劃

專(zhuān)家?guī)烊腭v通道：為優(yōu)秀持證人提供進(jìn)入?yún)f(xié)會(huì)專(zhuān)家?guī)斓耐ǖ?，支持您在?zhuān)業(yè)道路上獲得更多認(rèn)可。

行業(yè)建設(shè)參與：有機(jī)會(huì)參與行業(yè)研究、標(biāo)準(zhǔn)討論等專(zhuān)業(yè)活動(dòng)，為行業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)智慧。

專(zhuān)業(yè)形象提升：獲得專(zhuān)家身份標(biāo)識(shí)，為您在行業(yè)交流、業(yè)務(wù)拓展中提升專(zhuān)業(yè)形象。

3.高質(zhì)量交流平臺(tái)

年度論壇，國(guó)際峰會(huì)，授證儀式，城市會(huì)客廳......幫助學(xué)員鏈接各大平臺(tái)資源。

4.專(zhuān)業(yè)人脈資源

覆蓋依托各協(xié)會(huì)全球眾多持證人網(wǎng)絡(luò)，拓展國(guó)際視野和業(yè)務(wù)觸角。通過(guò)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)介、知識(shí)共享、本地交流、同城沙龍活動(dòng)等形式，讓學(xué)員獲得更多深度合作機(jī)會(huì)。

5.展業(yè)工具

保險(xiǎn)行業(yè)必備展業(yè)工具，幫助保險(xiǎn)代理人輕松搞定計(jì)算難題。

6.榜單榮譽(yù)

角逐榜單資格：獲得參選專(zhuān)業(yè)榜單排名的資格，借勢(shì)權(quán)威品牌提升行業(yè)影響力。

權(quán)威品牌背書(shū)：依托榜單品牌的公眾認(rèn)知力，增強(qiáng)個(gè)人與機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)信任度。

榮譽(yù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展：以榜單榮譽(yù)為專(zhuān)業(yè)里程碑，助力個(gè)人品牌塑造與業(yè)務(wù)開(kāi)拓。

合作案例

多年來(lái)，金程教育已與國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、交通銀行、光大銀行、北京銀行、上海銀行、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行、渣打銀行、三菱銀行、中國(guó)人保、中國(guó)平安、中國(guó)人壽、中國(guó)太保、中國(guó)太平、泰康人壽、新華人壽、大家保險(xiǎn)、明亞保險(xiǎn)、中信證券、京東金融、螞蟻集團(tuán)、中國(guó)華融等眾多行業(yè)領(lǐng)軍機(jī)構(gòu)建立深度合作。這些長(zhǎng)期信賴(lài)推動(dòng)我們持續(xù)迭代更貼合金融機(jī)構(gòu)實(shí)戰(zhàn)需求的培訓(xùn)解決方案，使“教育”承載起助力組織發(fā)展的鄭重承諾。

信任，以時(shí)間為尺度，以成果為度量：我們已連續(xù)18年為中國(guó)銀行提供CFA特許金融分析師等認(rèn)證培訓(xùn)，深度融入其專(zhuān)業(yè)人才梯隊(duì)建設(shè)；也曾為太平洋保險(xiǎn)集團(tuán)培養(yǎng)了超5000名RFP國(guó)際注冊(cè)理財(cái)師；2021至2025年間，我們高標(biāo)準(zhǔn)完成近三萬(wàn)名FPP養(yǎng)老規(guī)劃師的培養(yǎng)與交付，響應(yīng)多家金融機(jī)構(gòu)在養(yǎng)老金融領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。

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