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RFP
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保險(xiǎn)從業(yè)者必看!RFP證書是什么?為何成為財(cái)富管理轉(zhuǎn)型核心利器

發(fā)表時(shí)間: 2026-03-02 14:32:07 編輯:金程RFP

當(dāng)下的保險(xiǎn)行業(yè),正經(jīng)歷從 “產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)” 到 “專業(yè)驅(qū)動(dòng)” 的深刻變革,客戶的需求越來越多元化、個(gè)性化,只有具備專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃能力,才能在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。RFP證書以其系統(tǒng)的知識(shí)體系、貼合保險(xiǎn)實(shí)務(wù)的考綱設(shè)計(jì)、權(quán)威的行業(yè)認(rèn)證,成為保險(xiǎn)從業(yè)者實(shí)現(xiàn)專業(yè)升級(jí)、服務(wù)高凈值客戶、突破職業(yè)瓶頸的最佳選擇。

作為保險(xiǎn)從業(yè)者,你是否發(fā)現(xiàn)如今的客戶早已不滿足于單一的保險(xiǎn)產(chǎn)品推薦,更需要涵蓋教育、養(yǎng)老、投資、傳承的全維度財(cái)富規(guī)劃方案?你是否想突破職業(yè)瓶頸,從保險(xiǎn)銷售升級(jí)為高凈值客戶認(rèn)可的專業(yè)理財(cái)規(guī)劃師?答案就在RFP國際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師證書里!這張證書不僅是金融行業(yè)的權(quán)威認(rèn)證,更是保險(xiǎn)從業(yè)者向綜合財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的 “通關(guān)文牒”,本文將從證書定義、考綱核心、適配價(jià)值、報(bào)考要點(diǎn)全維度解析,讓你徹底讀懂RFP!

一、RFP是什么?保險(xiǎn)從業(yè)者的專業(yè)升級(jí) “金鑰匙”

RFP,即國際注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師,是全球公認(rèn)的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)認(rèn)證,依托系統(tǒng)的理財(cái)知識(shí)體系和實(shí)戰(zhàn)的規(guī)劃能力培養(yǎng),成為金融機(jī)構(gòu)衡量專業(yè)理財(cái)人才的核心標(biāo)準(zhǔn)。其認(rèn)證體系兼顧專業(yè)度與實(shí)務(wù)性,既貼合國內(nèi)金融監(jiān)管要求,又適配保險(xiǎn)行業(yè)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的核心需求,是保險(xiǎn)代理人、理財(cái)經(jīng)理、銀保從業(yè)者提升專業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、服務(wù)高凈值客戶、實(shí)現(xiàn)職業(yè)進(jìn)階的必備證書。

不同于單一的保險(xiǎn)專業(yè)認(rèn)證,RFP以全生命周期理財(cái)規(guī)劃為核心,覆蓋客戶從住房、子女教育到保險(xiǎn)配置、投資規(guī)劃,再到稅務(wù)籌劃、退休養(yǎng)老、財(cái)富傳承的全部財(cái)務(wù)需求,完美匹配保險(xiǎn)從業(yè)者從 “產(chǎn)品銷售” 到 “客戶財(cái)富管家” 的角色轉(zhuǎn)變,讓你能為客戶提供一站式、定制化的財(cái)富解決方案,大幅提升客戶粘性和簽單率。

二、RFP考綱核心:貼合保險(xiǎn)實(shí)務(wù),打造全維度理財(cái)能力

2026年RFP考試大綱圍繞理財(cái)規(guī)劃原理和理財(cái)規(guī)劃應(yīng)用兩大核心模塊展開,同時(shí)設(shè)置高凈值客戶服務(wù)相關(guān)選修內(nèi)容,知識(shí)點(diǎn)與保險(xiǎn)從業(yè)者的日常工作高度契合,學(xué)完即可落地實(shí)操,真正實(shí)現(xiàn) “學(xué)用結(jié)合”??季V整體分為三大板塊,各模塊權(quán)重清晰、重點(diǎn)突出:

核心必考:理財(cái)規(guī)劃原理(占考試 50%)

夯實(shí)金融理財(cái)基礎(chǔ),為保險(xiǎn)服務(wù)搭建全面的知識(shí)框架,8 大章節(jié)各有側(cè)重,精準(zhǔn)匹配保險(xiǎn)從業(yè)者的知識(shí)需求:

理財(cái)規(guī)劃導(dǎo)論與 RFP 認(rèn)證(10%):明確理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)定位,掌握全生命周期理論,貼合保險(xiǎn)展業(yè)的職業(yè)規(guī)范與服務(wù)流程;

經(jīng)濟(jì)學(xué) 金融學(xué)基礎(chǔ)(各 15%):讀懂市場(chǎng)環(huán)境、經(jīng)濟(jì)周期,掌握金融產(chǎn)品與保險(xiǎn)產(chǎn)品的底層邏輯,能為客戶分析市場(chǎng)趨勢(shì),提升專業(yè)說服力;

會(huì)計(jì) 統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)(各 10%):學(xué)會(huì)編制和分析家庭財(cái)務(wù)報(bào)表,掌握金融計(jì)算、貨幣時(shí)間價(jià)值等工具,精準(zhǔn)測(cè)算客戶保障缺口、教育金 / 養(yǎng)老金需求;

稅法 民法基礎(chǔ)(各 10%):吃透?jìng)€(gè)稅、房產(chǎn)稅等常見稅種,掌握婚姻家庭、繼承等法律知識(shí),為客戶做規(guī)劃時(shí)兼顧稅務(wù)優(yōu)化與法律合規(guī),規(guī)避規(guī)劃風(fēng)險(xiǎn);

全生命周期理財(cái)規(guī)劃(20%,核心重點(diǎn)):覆蓋住房、教育、保險(xiǎn)、投資、稅務(wù)、養(yǎng)老、傳承七大核心板塊,建立系統(tǒng)化的理財(cái)規(guī)劃思維,是連接保險(xiǎn)產(chǎn)品與客戶全需求的關(guān)鍵。

核心必考:理財(cái)規(guī)劃應(yīng)用(占考試 50%)

聚焦實(shí)務(wù)操作,將基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)轉(zhuǎn)化為服務(wù)客戶的實(shí)際能力,10 大章節(jié)直擊保險(xiǎn)從業(yè)者展業(yè)痛點(diǎn),其中保險(xiǎn)相關(guān)模塊權(quán)重最高,針對(duì)性極強(qiáng):

以客戶為中心的理財(cái)規(guī)劃流程(15%):掌握客戶 KYC、顧問式營銷、客戶關(guān)系管理技巧,適配保險(xiǎn)展業(yè)的客戶開發(fā)與維護(hù);

保險(xiǎn)配置規(guī)劃(15%,核心重點(diǎn)):學(xué)會(huì)家庭財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估,掌握壽險(xiǎn)、健康險(xiǎn)、年金險(xiǎn)等保險(xiǎn)產(chǎn)品的配置原則與流程,還能結(jié)合家族信托、保險(xiǎn)金信托等工具,為高凈值客戶設(shè)計(jì)高端保障方案;

子女教育 住房理財(cái)規(guī)劃(各 5%):精準(zhǔn)測(cè)算教育金、購房資金需求,搭配保險(xiǎn)產(chǎn)品制定專屬規(guī)劃,成為客戶的 “人生規(guī)劃師”;

投資理財(cái) 退休養(yǎng)老規(guī)劃(各 15%):掌握資產(chǎn)配置、養(yǎng)老金測(cè)算與缺口彌補(bǔ)方法,能將保險(xiǎn)產(chǎn)品與基金、REITs 等投資工具結(jié)合,為客戶打造跨周期的財(cái)富規(guī)劃方案;

稅務(wù)籌劃 財(cái)富傳承規(guī)劃(各 10%):掌握合規(guī)的個(gè)稅籌劃方法,學(xué)會(huì)運(yùn)用保險(xiǎn)、信托等工具做財(cái)富傳承,滿足高凈值客戶的核心需求;

綜合案例分析 前沿專題(各 5%):通過真實(shí)客戶案例落地全流程規(guī)劃,了解金融科技、ESG 投資等前沿趨勢(shì),緊跟行業(yè)發(fā)展步伐。

選修提升:高凈值客戶專屬服務(wù)能力

針對(duì)保險(xiǎn)從業(yè)者服務(wù)高凈值客戶的需求,設(shè)置四大選修模塊,精準(zhǔn)提升高端客戶服務(wù)能力,成為高客經(jīng)營的 “加分項(xiàng)”:

子女教育規(guī)劃 健康風(fēng)險(xiǎn)管理:從客戶家庭需求出發(fā),提供更全面的增值服務(wù);

高凈值客戶的全面風(fēng)險(xiǎn)管理:掌握婚姻、債務(wù)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)籌劃,為高客規(guī)避財(cái)富風(fēng)險(xiǎn);

海外資產(chǎn)配置:了解香港 / 新加坡保險(xiǎn)、離岸信托、海外家族信托等工具,服務(wù)跨境資產(chǎn)配置需求的高凈值客戶。

整體考試對(duì)知識(shí)點(diǎn)的要求分為了解、理解、掌握、應(yīng)用四個(gè)等級(jí),重點(diǎn)聚焦 “掌握” 和 “應(yīng)用” 層面,摒棄純理論考核,所有知識(shí)點(diǎn)均圍繞 “如何為客戶做專業(yè)理財(cái)規(guī)劃” 展開,保險(xiǎn)從業(yè)者學(xué)完就能直接運(yùn)用到展業(yè)中,真正實(shí)現(xiàn) “考以致用”。

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RFP國際注冊(cè)理財(cái)師培訓(xùn)

三、RFP為何是保險(xiǎn)從業(yè)者的 “必選證書”?三大核心價(jià)值不可替代

對(duì)于保險(xiǎn)從業(yè)者而言,RFP不僅是一張證書,更是提升專業(yè)能力、服務(wù)高凈值客戶、實(shí)現(xiàn)職業(yè)升級(jí)的核心抓手,其價(jià)值體現(xiàn)在展業(yè)、職業(yè)、行業(yè)三個(gè)維度,全方位賦能職業(yè)發(fā)展:

1. 展業(yè)賦能:從 “賣保險(xiǎn)” 到 “做規(guī)劃”,提升簽單率與客戶粘性

RFP的全生命周期理財(cái)知識(shí)體系,讓你跳出單一保險(xiǎn)產(chǎn)品的局限,能為客戶提供涵蓋 “保障+教育+養(yǎng)老+傳承” 的一站式財(cái)富規(guī)劃方案。比如為寶媽客戶做子女教育規(guī)劃時(shí),搭配教育金年金險(xiǎn);為企業(yè)主客戶做財(cái)富傳承時(shí),結(jié)合保險(xiǎn)金信托;為中老年客戶做養(yǎng)老規(guī)劃時(shí),測(cè)算養(yǎng)老金缺口并搭配養(yǎng)老年金險(xiǎn),讓保險(xiǎn)產(chǎn)品成為客戶財(cái)富規(guī)劃的重要組成部分,而非單純的 “產(chǎn)品推銷”,大幅提升客戶的認(rèn)可度和簽單意愿,同時(shí)通過持續(xù)的理財(cái)規(guī)劃服務(wù),增強(qiáng)客戶粘性,實(shí)現(xiàn)老客戶轉(zhuǎn)介紹。

2. 專業(yè)背書:權(quán)威認(rèn)證加持,提升行業(yè)認(rèn)可度

RFP是全球公認(rèn)的理財(cái)規(guī)劃專業(yè)認(rèn)證,其培訓(xùn)與考試體系兼具專業(yè)性與規(guī)范性,成為金融機(jī)構(gòu)招聘和培養(yǎng)理財(cái)人才的核心標(biāo)準(zhǔn)。持有RFP 證書,不僅能在客戶面前建立專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師形象,打破 “保險(xiǎn)銷售” 的刻板印象,還能在保險(xiǎn)公司內(nèi)部的晉升、評(píng)優(yōu)、高客團(tuán)隊(duì)選拔中占據(jù)優(yōu)勢(shì),成為團(tuán)隊(duì)中的專業(yè)標(biāo)桿。

3. 職業(yè)進(jìn)階:打通財(cái)富管理行業(yè)通道,拓寬職業(yè)發(fā)展邊界

如今保險(xiǎn)行業(yè)正加速向綜合財(cái)富管理轉(zhuǎn)型,單一的保險(xiǎn)專業(yè)能力已無法滿足行業(yè)需求。RFP證書涵蓋的理財(cái)規(guī)劃全知識(shí)體系,讓你具備進(jìn)入銀行、券商、第三方理財(cái)機(jī)構(gòu)等金融領(lǐng)域的核心能力,打通了從保險(xiǎn)從業(yè)者到綜合財(cái)富管理師的職業(yè)通道,未來可向高客理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人、家族財(cái)富顧問等高端崗位進(jìn)階,實(shí)現(xiàn)職業(yè)價(jià)值的最大化。

四、保險(xiǎn)從業(yè)者報(bào)考RFP:核心要點(diǎn)一站式掌握

RFP報(bào)考流程簡(jiǎn)潔,考試安排靈活,適配保險(xiǎn)從業(yè)者的工作節(jié)奏,核心報(bào)考與考試信息如下,助力你輕松開啟備考之路:

1. 報(bào)名條件:無專業(yè)限制,先培訓(xùn)后報(bào)考

保險(xiǎn)從業(yè)者無需專業(yè)背景,參加經(jīng)RFP認(rèn)可的授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)課程,獲得相應(yīng)學(xué)時(shí)即可報(bào)考,門檻友好,適合所有想要提升專業(yè)能力的保險(xiǎn)從業(yè)者。

2. 培訓(xùn)方式:授權(quán)機(jī)構(gòu)專屬課程,貼合職場(chǎng)學(xué)習(xí)節(jié)奏

需完成RFP授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的相關(guān)課程,課程內(nèi)容緊扣考綱,同時(shí)結(jié)合保險(xiǎn)實(shí)務(wù)案例講解,兼顧備考與展業(yè),學(xué)習(xí)形式靈活,適配保險(xiǎn)從業(yè)者的碎片化學(xué)習(xí)需求。

3. 考試安排:一年四次,在線機(jī)考,全國通用

考試時(shí)間為每年 3、6、9、12 月第三個(gè)周六,采用全國統(tǒng)一在線機(jī)考形式,無需線下赴考,工作學(xué)習(xí)兩不誤;考試題型以客觀題+案例題為主,貼合實(shí)務(wù),備考難度適中。

4. 成績與證書:成績有效期 5 年,證書含金量持久

兩門科目滿分均為 100 分,60 分及以上合格,兩科均合格即為通過,考試成績有效期 5 年,備考時(shí)間充足;通過考試并具備兩年及以上金融相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)(保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)完全認(rèn)可) 即可申請(qǐng)證書,證書首次申請(qǐng)費(fèi)用 1200 元,續(xù)證費(fèi)用 800 元,持續(xù)保持證書有效性,為職業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。

5. 考評(píng)重點(diǎn):兩門科目各占 50%,側(cè)重實(shí)務(wù)應(yīng)用

《理財(cái)規(guī)劃原理》:?jiǎn)芜x題 70 題 多選題 30 題,總分 100 分,側(cè)重基礎(chǔ)知識(shí)點(diǎn)的掌握與理解;

《理財(cái)規(guī)劃應(yīng)用》:?jiǎn)芜x題 50 題 案例單選題 4 題 案例綜合題 1 題,總分 100 分,側(cè)重實(shí)務(wù)案例的分析與應(yīng)用,與保險(xiǎn)從業(yè)者的日常工作高度契合。

五、行業(yè)轉(zhuǎn)型浪潮中,專業(yè)才是核心競(jìng)爭(zhēng)力

當(dāng)下的保險(xiǎn)行業(yè),正經(jīng)歷從 “產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)” 到 “專業(yè)驅(qū)動(dòng)” 的深刻變革,客戶的需求越來越多元化、個(gè)性化,只有具備專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃能力,才能在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。RFP證書以其系統(tǒng)的知識(shí)體系、貼合保險(xiǎn)實(shí)務(wù)的考綱設(shè)計(jì)、權(quán)威的行業(yè)認(rèn)證,成為保險(xiǎn)從業(yè)者實(shí)現(xiàn)專業(yè)升級(jí)、服務(wù)高凈值客戶、突破職業(yè)瓶頸的最佳選擇。

與其在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)中陷入內(nèi)卷,不如深耕專業(yè)能力,從 “保險(xiǎn)銷售” 升級(jí)為 “客戶的專屬財(cái)富管家”?,F(xiàn)在開啟 RFP 備考之路,用專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃能力武裝自己,在保險(xiǎn)行業(yè)的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型浪潮中,抓住機(jī)遇,成就更優(yōu)秀的自己!

溫馨提示:RFP 不接受個(gè)人直接報(bào)名,需通過官方授權(quán)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)完成培訓(xùn)并報(bào)考,具體培訓(xùn)費(fèi)用可咨詢專屬顧問老師,獲取個(gè)性化的備考與學(xué)習(xí)方案。

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RFP國際注冊(cè)理財(cái)師培訓(xùn)網(wǎng):http://m.h8045.cn/rfp/

微信:jcjy2020fw

金程教育 GOLDEN FUTURE

金程教育是一家深耕財(cái)經(jīng)教育的專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。自2000年創(chuàng)立以來,懷揣“為國培養(yǎng)財(cái)經(jīng)專業(yè)人才”的赤誠初心,憑借前瞻的行業(yè)洞察與專業(yè)的教學(xué)品質(zhì),傾力打造一個(gè)與中國財(cái)經(jīng)人才同頻共振的賦能發(fā)展平臺(tái)。

20余年品牌積淀,金程教育構(gòu)建起金程財(cái)經(jīng)、金程理財(cái)、金程會(huì)計(jì)、金程考研、金程內(nèi)訓(xùn)金程網(wǎng)校六大品牌矩陣,業(yè)務(wù)覆蓋證書培訓(xùn)、學(xué)歷提升、企業(yè)內(nèi)訓(xùn)、職業(yè)賦能等多個(gè)領(lǐng)域。致力于打造終身學(xué)習(xí)、持續(xù)賦能的專業(yè)成長生態(tài)圈,助力學(xué)員夯實(shí)硬實(shí)力、提升軟實(shí)力,實(shí)現(xiàn)個(gè)人成長與職業(yè)發(fā)展的雙重跨越。

兩大人才培養(yǎng)模型

針對(duì)財(cái)富管理行業(yè)人才發(fā)展需求,金程教育建立了兩大人才培養(yǎng)模型:

國際化財(cái)經(jīng)人才素質(zhì)模型

財(cái)富管理人才——全生命周期模型

打造終身學(xué)習(xí)持續(xù)賦能的專業(yè)成長生態(tài)圈,助力學(xué)員夯實(shí)硬實(shí)力、提升軟實(shí)力,實(shí)現(xiàn)個(gè)人成長與發(fā)展。

財(cái)富管理人才全生命周期模型編輯搜圖

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財(cái)經(jīng)認(rèn)證產(chǎn)品

金程教育以客戶為中心,堅(jiān)持不斷提升教育教學(xué)質(zhì)量,推出了系列認(rèn)證產(chǎn)品,包含RFP國際注冊(cè)理財(cái)師、RFP國際注冊(cè)家辦架構(gòu)師、FPP養(yǎng)老規(guī)劃師、WTP個(gè)稅申報(bào)師、CFA特許金融分析師、AQF量化金融分析師、CGFC注冊(cè)綠色金融分析師、ESG特許投資分析師、CPA注冊(cè)會(huì)計(jì)師、CRMO注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)管理師、FRM金融風(fēng)險(xiǎn)管理師等在內(nèi)的眾多認(rèn)證產(chǎn)品。

國際化財(cái)經(jīng)人才素質(zhì)模型編輯搜圖

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保險(xiǎn)內(nèi)訓(xùn)項(xiàng)目

保險(xiǎn)內(nèi)訓(xùn)產(chǎn)品培訓(xùn),針對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)從增員、產(chǎn)品銷售到能力提升等需求,推出了保險(xiǎn)內(nèi)訓(xùn)項(xiàng)目,涵蓋:

財(cái)富管理認(rèn)證培訓(xùn)

保險(xiǎn)營銷實(shí)務(wù)內(nèi)訓(xùn)

保險(xiǎn)新人培訓(xùn)體系搭建

績優(yōu)理財(cái)師培養(yǎng)計(jì)劃

組織經(jīng)營能力提升

陪跑/團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)

高校合作游學(xué)研學(xué)

產(chǎn)說會(huì)/創(chuàng)說會(huì)

金程教育培訓(xùn)編輯搜圖

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增值服務(wù)

1.繼續(xù)教育

匯聚行業(yè)權(quán)威專家,以實(shí)務(wù)為導(dǎo)向打造前沿學(xué)習(xí)平臺(tái)。涵蓋職場(chǎng)認(rèn)知、財(cái)會(huì)基礎(chǔ)、金融科創(chuàng)、財(cái)富管理、家庭理財(cái)、康養(yǎng)系列、增員系列、法稅系列等實(shí)務(wù)實(shí)操課程。

2.行業(yè)專家發(fā)展計(jì)劃

專家?guī)烊腭v通道:為優(yōu)秀持證人提供進(jìn)入?yún)f(xié)會(huì)專家?guī)斓耐ǖ?,支持您在專業(yè)道路上獲得更多認(rèn)可。

行業(yè)建設(shè)參與:有機(jī)會(huì)參與行業(yè)研究、標(biāo)準(zhǔn)討論等專業(yè)活動(dòng),為行業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)智慧。

專業(yè)形象提升:獲得專家身份標(biāo)識(shí),為您在行業(yè)交流、業(yè)務(wù)拓展中提升專業(yè)形象。

3.高質(zhì)量交流平臺(tái)

年度論壇,國際峰會(huì),授證儀式,城市會(huì)客廳......幫助學(xué)員鏈接各大平臺(tái)資源。

4.專業(yè)人脈資源

覆蓋依托各協(xié)會(huì)全球眾多持證人網(wǎng)絡(luò),拓展國際視野和業(yè)務(wù)觸角。通過業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)介、知識(shí)共享、本地交流、同城沙龍活動(dòng)等形式,讓學(xué)員獲得更多深度合作機(jī)會(huì)。

5.展業(yè)工具

保險(xiǎn)行業(yè)必備展業(yè)工具,幫助保險(xiǎn)代理人輕松搞定計(jì)算難題。

6.榜單榮譽(yù)

角逐榜單資格:獲得參選專業(yè)榜單排名的資格,借勢(shì)權(quán)威品牌提升行業(yè)影響力。

權(quán)威品牌背書:依托榜單品牌的公眾認(rèn)知力,增強(qiáng)個(gè)人與機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)信任度。

榮譽(yù)驅(qū)動(dòng)發(fā)展:以榜單榮譽(yù)為專業(yè)里程碑,助力個(gè)人品牌塑造與業(yè)務(wù)開拓。

合作案例

多年來,金程教育已與國家開發(fā)銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、交通銀行、光大銀行、北京銀行、上海銀行、中國郵政儲(chǔ)蓄銀行、浙江農(nóng)商聯(lián)合銀行、渣打銀行、三菱銀行、中國人保、中國平安、中國人壽、中國太保、中國太平、泰康人壽、新華人壽、大家保險(xiǎn)、明亞保險(xiǎn)、中信證券、京東金融、螞蟻集團(tuán)、中國華融等眾多行業(yè)領(lǐng)軍機(jī)構(gòu)建立深度合作。這些長期信賴推動(dòng)我們持續(xù)迭代更貼合金融機(jī)構(gòu)實(shí)戰(zhàn)需求的培訓(xùn)解決方案,使“教育”承載起助力組織發(fā)展的鄭重承諾。

信任,以時(shí)間為尺度,以成果為度量:我們已連續(xù)18年為中國銀行提供CFA特許金融分析師等認(rèn)證培訓(xùn),深度融入其專業(yè)人才梯隊(duì)建設(shè);也曾為太平洋保險(xiǎn)集團(tuán)培養(yǎng)了超5000名RFP國際注冊(cè)理財(cái)師;2021至2025年間,我們高標(biāo)準(zhǔn)完成近三萬名FPP養(yǎng)老規(guī)劃師的培養(yǎng)與交付,響應(yīng)多家金融機(jī)構(gòu)在養(yǎng)老金融領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局。

金程教育培訓(xùn)編輯搜圖

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考交流群 QQ群號(hào):641909196。RFP 資料&資訊隨時(shí)分享,與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗(yàn)。

保險(xiǎn)從業(yè)者考證

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