135****7394
2020-11-30 20:42財(cái)務(wù)策劃是長(zhǎng)期的規(guī)劃，甚至是對(duì)于客戶一生的規(guī)劃，如此長(zhǎng)時(shí)間，如何評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)策劃師的專業(yè)程度呢
所屬：RFP > 財(cái)務(wù)策劃基礎(chǔ) 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Linda助教
2020-12-01 13:10
該回答已被題主采納
財(cái)務(wù)策劃是對(duì)于客戶一生的的規(guī)劃，也是基于顧客一生中可能的目標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)規(guī)劃的，評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)策劃師的專業(yè)程度，可以從多個(gè)角度進(jìn)行評(píng)價(jià)。首先是，根據(jù)顧客一生中的每一個(gè)時(shí)期的重點(diǎn)，合理進(jìn)行目標(biāo)確定，根據(jù)目標(biāo)選取財(cái)務(wù)策劃的工具，其次，策劃過(guò)程時(shí)間很長(zhǎng)，適時(shí)調(diào)整財(cái)務(wù)目標(biāo)，隨著顧客收入的上漲，增加顧客的保險(xiǎn)額度，以及增加相應(yīng)的保險(xiǎn)，進(jìn)行財(cái)產(chǎn)分配和傳承之類的籌劃等，這些都是專業(yè)的體現(xiàn)。
0
0
0
0
