137****9465
2021-12-27 11:17分析完客戶的財務狀況之后,如果沒有客戶的財務目標,怎么能直接制定財務策劃方案呢?是不是還要幫助客戶梳理他的目標才能開始制定???
所屬:RFP > 【基礎(chǔ)篇】財務策劃基礎(chǔ) 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
biubiu00助教
2021-12-28 09:23
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同學你好,在實操課里面會有更多的涉及。如果說想要現(xiàn)在就感受一下可以參考我們模擬題集高級財務策劃部分卷子的最后一部分的案例綜合題,希望對你有所啟發(fā)~
159****8043助教
2021-12-27 17:33
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同學你好,您的理解是正確的。理財規(guī)劃師在理解完財務狀況后需要根據(jù)每個家庭不同的情況以及目標去制定。
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追問
后面的實操會教我們怎么根據(jù)客戶的財務信息和目標來具體制定客戶的理財規(guī)劃嗎?
