anina
2022-04-15 09:49評價goals achievement 為什么還要說未來？
所屬：CFA Level III > Private Wealth Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2022-04-15 19:07
該回答已被題主采納
同學你好
關(guān)于目標是否達成，有兩個方面的內(nèi)容。
A successful investment program for a private client is one that achieves the client’s goals/objectives with an acceptable amount of risk. 對私人客戶來說，一個成功的投資計劃是在可接受的風險范圍內(nèi)達到客戶的目標
The client should remain likely to meet his or her long-term objectives without meaningful adjustments to the plan. 在對投資計劃沒有實質(zhì)性調(diào)整的情況下，客戶應(yīng)該維持可能滿足他/她的長期目標
你的疑問在于第二點，這一點的意思，就是說要評估一下，我是不是還走在正確的道路上，所謂正確的道理就是能在未來滿足客戶的目標?？蛻舻哪繕硕际俏磥硪_成的，因此他就是未來的事情。
0
0
0
0
