丁同學(xué)
2024-06-21 08:28completion portfolio的辨析，請(qǐng)問老師關(guān)于構(gòu)建圖中組合的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)和作用？問題有點(diǎn)多，不理解，請(qǐng)老師幫助辨析
1. 圖中public traded stock在構(gòu)建之后是不是只有中間紅色的部分，而不是紅色+黑色部分？2. completion portfolio是不是這樣構(gòu)建的：首先sell了黑色部分對(duì)應(yīng)的concentrated stock，然后buy了“同樣占比”的diversified asset，那么buy進(jìn)來的部分就稱之為completion portfolio？3. 所以對(duì)應(yīng)的構(gòu)建完成的組合中（以圖片為例），包含了非股票、股票、completion portfolio這三部分？4. completion portfolio的作用：類似于對(duì)于overall portfolio來說的一個(gè)“配平
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-06-25 15:37
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同學(xué)你好
1. 在通過completion portfolio來對(duì)public traded stock進(jìn)行分散化后，public traded stock就只剩下中間紅色部分了
2. 是的
3. 是的
4. 可以這么理解，就是投資者根據(jù)他自身的風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資目標(biāo)，會(huì)有一個(gè)適合他的benchmark，然后這個(gè)completion portfolio加入后，能夠使得整個(gè)投資組合（綠框）的風(fēng)險(xiǎn)敞口、收益和風(fēng)險(xiǎn)等會(huì)比較接近于這個(gè)benchmark
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