私人財(cái)富規(guī)劃師是專(zhuān)門(mén)從事財(cái)富規(guī)劃相關(guān)的應(yīng)用型人才。主要工作包括:向所在經(jīng)營(yíng)企業(yè)的客戶(hù)提供財(cái)富通識(shí)教育/管理，養(yǎng)老規(guī)劃、資產(chǎn)配置、健康財(cái)富規(guī)劃、法稅規(guī)劃、執(zhí)業(yè)實(shí)務(wù)等專(zhuān)業(yè)化服務(wù)，取得私人財(cái)富規(guī)劃資質(zhì)，是日益激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下一種強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的提升通道，私人財(cái)富規(guī)劃師已成為受歡迎的職業(yè)之一。
伴隨中國(guó)中產(chǎn)家庭的強(qiáng)勢(shì)崛起，其在創(chuàng)富、守富以及傳富方面的需求快速增長(zhǎng)，而目前資產(chǎn)管理和財(cái)富管理機(jī)構(gòu)現(xiàn)有產(chǎn)品體系可能難以完全滿(mǎn)足中產(chǎn)家庭日漸多元化的資產(chǎn)配置需求，財(cái)富管理行業(yè)面臨巨大的市場(chǎng)機(jī)遇及挑戰(zhàn)。
近期，許多調(diào)研數(shù)據(jù)從年齡、職業(yè)、收入水平、投資狀況等多個(gè)維度，剖析中產(chǎn)家庭的各項(xiàng)特征，將更多的目光投向共同富裕對(duì)中產(chǎn)家庭資產(chǎn)配置行為造成的影響。通過(guò)對(duì)中國(guó)中產(chǎn)家庭進(jìn)行全面觀察，我們希望實(shí)現(xiàn)三個(gè)目的。第一，使社會(huì)各界能夠更加清晰地認(rèn)知、理解日漸壯大的中國(guó)中產(chǎn)家庭；第二，為財(cái)富管理機(jī)構(gòu)開(kāi)展資產(chǎn)配置業(yè)務(wù)明確方向；第三，為投資者正確認(rèn)識(shí)自身投資需求、樹(shù)立良好的投資理念提供指引。
面對(duì)如此巨大的市場(chǎng)空間，很多從事保險(xiǎn)的伙伴都看準(zhǔn)了家庭私人財(cái)富管理師的崗位。但是如果想獲得家庭私人財(cái)富管理師的崗位，需要先考取AFM證書(shū)。一起來(lái)看看吧！
什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱(chēng)AFM)是全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱(chēng)iGAAS)與全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱(chēng)PFT)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定。
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專(zhuān)業(yè)知識(shí)與各類(lèi)財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶(hù)財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專(zhuān)業(yè)人士，通過(guò)了解不同類(lèi)型客戶(hù)對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶(hù)實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
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認(rèn)證機(jī)構(gòu)：兩家權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證
國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師(Accredited Financial Manager，簡(jiǎn)稱(chēng)AFM)是全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家協(xié)會(huì)(Institute of Global Asset Allocation Specialists， 簡(jiǎn)稱(chēng)iGAAS)與全國(guó)財(cái)經(jīng)金融專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)工程(Professional Financial Talents，簡(jiǎn)稱(chēng)PFT)共同發(fā)起設(shè)立的、面向從事財(cái)富規(guī)劃管理相關(guān)人士的專(zhuān)業(yè)水平鑒定。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ):夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù):深度挖掘與滿(mǎn)足貫穿于客戶(hù)一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具,有效展現(xiàn)財(cái)富管理專(zhuān)業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接,整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書(shū)
專(zhuān)業(yè)人士必備證書(shū),頗具實(shí)操性的專(zhuān)業(yè)理財(cái)證書(shū)
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