AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師證書(shū)是一種具有國(guó)際認(rèn)可性的專業(yè)水平認(rèn)證，該證書(shū)旨在評(píng)估持有人在財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資管理、稅務(wù)籌劃等方面的專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以及其在職業(yè)道德和行為規(guī)范方面的素養(yǎng)。AFM證書(shū)適合什么人呢？
（1）金融規(guī)劃師：AFM證書(shū)是一種專業(yè)的水平認(rèn)證，面向金融規(guī)劃師和財(cái)富管理從業(yè)人員。持有AFM證書(shū)可以提高金融規(guī)劃師的專業(yè)知識(shí)和職業(yè)素質(zhì)，為客戶提供更加全面和專業(yè)的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。
（2）投資顧問(wèn)：持有AFM證書(shū)的投資顧問(wèn)具備豐富的投資理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，能夠?yàn)榭蛻籼峁┛茖W(xué)、合理的投資建議，并幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。
（3）財(cái)富管理師：AFM證書(shū)對(duì)于財(cái)富管理師也非常適用，因?yàn)槠浒酥T多與財(cái)富管理相關(guān)的領(lǐng)域，例如稅務(wù)籌劃、保險(xiǎn)規(guī)劃等。持有AFM證書(shū)的財(cái)富管理師不僅具備了專業(yè)的知識(shí)和技能，還遵守職業(yè)道德規(guī)范，能夠?yàn)榭蛻籼峁┌踩煽康呢?cái)富管理服務(wù)。
（4）金融從業(yè)人員：AFM證書(shū)可以提高金融從業(yè)人員的綜合素質(zhì)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，使他們?cè)诮鹑谛袠I(yè)內(nèi)得到更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。
（5）個(gè)人投資者：持有AFM證書(shū)的個(gè)人投資者可以運(yùn)用所學(xué)知識(shí)和技能，為自己制定科學(xué)、合理的投資計(jì)劃，并實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。
持有AFM證書(shū)的保險(xiǎn)人擁有專業(yè)知識(shí)和技能，可以更好地為客戶提供全面的財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)。同時(shí)，持有AFM證書(shū)的保險(xiǎn)行業(yè)的從業(yè)人員還遵守國(guó)際金融理財(cái)師協(xié)會(huì)制定的職業(yè)道德準(zhǔn)則，保證向客戶提供最佳的服務(wù)和建議。
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什么是AFM國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師？
中國(guó)巨大的高凈值人群基數(shù)、可投資資產(chǎn)的高速增長(zhǎng)與對(duì)財(cái)富管理服務(wù)的強(qiáng)勁需求對(duì)推動(dòng)財(cái)富管理事業(yè)提出了明確的需求。國(guó)際注冊(cè)財(cái)富規(guī)劃師AFM(Accredited Financial Manager)是面向從事財(cái)富管理相關(guān)人士的專業(yè)水平鑒定，旨在培養(yǎng)利用專業(yè)知識(shí)與各類(lèi)財(cái)富管理工具，配合相關(guān)的法律法規(guī)，做好客戶財(cái)富管理規(guī)劃、資產(chǎn)配置與投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防的專業(yè)人士，通過(guò)了解不同類(lèi)型客戶對(duì)財(cái)富管理與資產(chǎn)配置需求的差異，為其提供專業(yè)的財(cái)富管理服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)個(gè)人與家庭財(cái)富的有效增值。
AFM課程收獲：系統(tǒng)學(xué)習(xí)，掌握財(cái)富規(guī)劃六大核心技能
1.七大理論基礎(chǔ)
夯實(shí)基礎(chǔ)、拓展談資
經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理、金融計(jì)算、稅務(wù)與法律
2.九大規(guī)劃實(shí)務(wù)
深度挖掘與滿足貫穿于客戶一生的財(cái)富管理需求
投資、養(yǎng)老、子教、購(gòu)房、保險(xiǎn)、稅務(wù)、傳承、健康與信托
3.全面掌握財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)技能與工具
有效展現(xiàn)財(cái)富管理專業(yè)性
財(cái)務(wù)分析技能、估值模型、稅務(wù)籌劃方案、財(cái)務(wù)傳承工具等
4.附贈(zèng)展業(yè)利器：投資養(yǎng)老金計(jì)算器
展業(yè)高效利器
養(yǎng)老計(jì)算器幫助日常有效展業(yè)
5.附贈(zèng)繼續(xù)教育：持續(xù)學(xué)習(xí)
與優(yōu)秀同業(yè)保持高頻鏈接
整合、拓寬人脈、高效展業(yè)
6.高端認(rèn)證為個(gè)人品牌背書(shū)
專業(yè)人士必備證書(shū),頗具實(shí)操性的專業(yè)理財(cái)證書(shū)
AFM申請(qǐng)條件
經(jīng)認(rèn)可培訓(xùn)獲得iGAAS協(xié)會(huì)認(rèn)可的150課時(shí)/90學(xué)分即可報(bào)考;成績(jī)合格且符合以下任一條件即可申請(qǐng)證書(shū)。
大學(xué)?？飘厴I(yè)后，從事相關(guān)工作滿3年;
大學(xué)本科畢業(yè)后，從事相關(guān)工作滿2年;
取得碩士學(xué)位后，從事相關(guān)工作滿1年;
取得博士學(xué)位;
符合以上任一條件者皆可報(bào)讀，經(jīng)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定學(xué)分后即可報(bào)考。
AFM考試形式：在線機(jī)考(針對(duì)集團(tuán)客戶可以根據(jù)要求向GAAS協(xié)會(huì)申請(qǐng)線下集中統(tǒng)一考試)
AFM考試題型：財(cái)富規(guī)劃原理/財(cái)富規(guī)劃應(yīng)用
AFM考試日期：每年2月、5月、8月、11月第2周周六
AFM考試費(fèi)用：首次考試費(fèi)450元
持有AFM證書(shū)的保險(xiǎn)人可以為客戶提供專業(yè)的財(cái)富規(guī)劃建議，包括如何合理配置投資組合、如何優(yōu)化稅務(wù)籌劃等，從而實(shí)現(xiàn)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)；持有AFM證書(shū)的保險(xiǎn)人更加專業(yè)化、權(quán)威化，可以提高其在市場(chǎng)上的認(rèn)可度和競(jìng)爭(zhēng)力，從而獲取更多的客戶和業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)。
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