2026 年伊始，量化金融分析師（AQF）認(rèn)證體系迎來(lái)重磅革新。
全球金融專業(yè)人士協(xié)會(huì)（GIFP）對(duì)全新發(fā)布的AQF（2026）考綱進(jìn)行深度優(yōu)化調(diào)整，本次考綱修訂的核心變化在于大幅擴(kuò)充“量化實(shí)盤交易”模塊內(nèi)容，新增“人工智能技術(shù)在量化投資”領(lǐng)域的應(yīng)用要點(diǎn)，并同步更新“全球量化交易監(jiān)管的最新規(guī)則與實(shí)踐要求”。
重塑量化投資培養(yǎng)體系·賦能跨專業(yè)人才筑牢轉(zhuǎn)型根基
強(qiáng)化“量化交易實(shí)戰(zhàn)”知識(shí)模塊，構(gòu)建從理論夯實(shí)到實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用的遞進(jìn)式人才培養(yǎng)路徑，著力提升實(shí)戰(zhàn)模型的水準(zhǔn)與市場(chǎng)適應(yīng)性。
實(shí)盤交易與回測(cè)環(huán)境存在顯著差異。人工智能在回測(cè)環(huán)境中往往表現(xiàn)驚人，但在實(shí)盤交易中需要解決解釋性不夠、樣本外波動(dòng)大、極端行情下易失靈等問(wèn)題。通過(guò)量化實(shí)盤知識(shí)內(nèi)容的學(xué)習(xí)，候選人可清晰認(rèn)知回測(cè)與實(shí)盤的核心差異，深入理解各類模型的本質(zhì)；熟練掌握模型調(diào)校、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、極端行情應(yīng)對(duì)等實(shí)戰(zhàn)技能，實(shí)現(xiàn)從“紙上建模”到“實(shí)盤盈利”的能力跨越，全面提升量化投資實(shí)戰(zhàn)水平。
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深化人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)模塊 錨定量化投資技術(shù)應(yīng)用核心
深化“人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)”模塊內(nèi)容，重點(diǎn)聚焦人工智能工具在量化投資場(chǎng)景中的實(shí)際應(yīng)用范式與邊界約束條件。
新考綱中，“人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)策略”部分占專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)考試的15%，系統(tǒng)介紹深度學(xué)習(xí)、自然語(yǔ)言處理、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等成熟AI技術(shù)在量化交易策略開(kāi)發(fā)中的應(yīng)用。要求考生掌握基本的人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)算法，并能夠應(yīng)用于量化交易策略的開(kāi)發(fā)全流程。從因子挖掘到組合優(yōu)化，再至算法交易，AI技術(shù)正重塑量化投資的各個(gè)環(huán)節(jié)。
錨定全球監(jiān)管新規(guī) 筑牢量化投資合規(guī)根基
融入國(guó)內(nèi)量化交易領(lǐng)域最新監(jiān)管政策要求，系統(tǒng)闡釋本土市場(chǎng)監(jiān)管框架下，合規(guī)運(yùn)用量化技術(shù)的核心原則與重要意義。
該部分內(nèi)容系統(tǒng)解析了全球量化交易監(jiān)管框架，重點(diǎn)介紹中國(guó)2025年新規(guī)、歐美監(jiān)管體系及核心風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，幫助候選人掌握監(jiān)管合規(guī)要求與風(fēng)險(xiǎn)控制方法。要求候選人掌握中國(guó)2025新規(guī)下高頻交易認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、異常行為界定等實(shí)操規(guī)則，理解歐美監(jiān)管體系的差異化設(shè)計(jì)，最終提升在強(qiáng)監(jiān)管環(huán)境下的策略適應(yīng)與風(fēng)險(xiǎn)管理能力。
新考綱問(wèn)答
新的AQF（2026）考綱將從何時(shí)開(kāi)始生效并開(kāi)考？
新考綱適用于2026年9月考期。
當(dāng)前考生已經(jīng)通過(guò)的考試部分依然有效嗎？
已經(jīng)通過(guò)的考試成績(jī)依然有效。
當(dāng)前，恰逢中國(guó)“十五五”規(guī)劃戰(zhàn)略落地的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，量化投資作為連接全球資本市場(chǎng)、驅(qū)動(dòng)金融創(chuàng)新的核心賽道，正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇。量化金融分析師（2026）考綱的發(fā)布以實(shí)戰(zhàn)為基、以AI為引擎、以合規(guī)為綱，著力鍛造兼具本土實(shí)操能力與國(guó)際視野的量化精英，為全球量化投資行業(yè)發(fā)展注入專業(yè)動(dòng)能，助力中國(guó)金融力量在國(guó)際資本市場(chǎng)的浪潮中穩(wěn)健前行。
2026年AQF考試時(shí)間
考試報(bào)名：2026年2月1日 – 2026年2月28日
準(zhǔn)考證查詢：2026年3月7日 – 2026年3月15日
考試日：2026年3月15日
成績(jī)查詢與證書申請(qǐng)：2026年3月30日 – 2026年4月20日
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AQF考試大綱
基礎(chǔ)知識(shí)
金融基礎(chǔ)知識(shí)（25%）
本部分講解在進(jìn)行量化投資時(shí)需要應(yīng)用到的核心金融基礎(chǔ)知識(shí)，包含數(shù)量分析、投資組合理論、財(cái)務(wù)報(bào)表分析、權(quán)益類投資產(chǎn)品、固定收益類投資產(chǎn)品、衍生產(chǎn)品等。
量化投資理論（15%）
本部分對(duì)于量化投資原理進(jìn)行全面基礎(chǔ)性介紹，幫助考生構(gòu)建量化金融分析思維并夯實(shí)理論基礎(chǔ)。除此之外，通過(guò)常見(jiàn)量化交易策略模型案例，幫助考生全面了解量化投資全流程。
Python編程基礎(chǔ)（25%）
本部分對(duì)于Python編程語(yǔ)言的核心語(yǔ)法進(jìn)行全面基礎(chǔ)性介紹，幫助考生掌握基礎(chǔ)編程技能、培養(yǎng)編程思維，并對(duì)數(shù)據(jù)分析常用庫(kù)NumPy進(jìn)行全面深入講解。
Python金融數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)（20%）
本部分介紹Python常用數(shù)據(jù)獲取及存儲(chǔ)方法、常用金融數(shù)據(jù)處理方法、SQLite數(shù)據(jù)庫(kù)以及使用SQL語(yǔ)言操作數(shù)據(jù)庫(kù)的基本方法，并對(duì)數(shù)據(jù)分析常用庫(kù)Pandas進(jìn)行全面深入講解，幫助考生深入理解金融數(shù)據(jù)分析的常用方法。
量化交易回測(cè)方法（15%）
本部分通過(guò)演示經(jīng)典量化交易策略的Python實(shí)現(xiàn)與回測(cè)過(guò)程，幫助考生構(gòu)建量化交易策略的基本開(kāi)發(fā)思路，熟悉開(kāi)發(fā)流程以及回測(cè)方法。
專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)
數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)（20%）
本部分介紹了量化金融常用數(shù)據(jù)庫(kù)，并詳細(xì)介紹SQLite數(shù)據(jù)庫(kù)以及使用SQL語(yǔ)言操作數(shù)據(jù)庫(kù)的方法。通過(guò)詳細(xì)講解自動(dòng)存庫(kù)工具包的設(shè)計(jì)思路、代碼實(shí)現(xiàn)方法、使用方法，幫助考生掌握實(shí)務(wù)中使用SQL語(yǔ)言的方法，為之后量化交易數(shù)據(jù)庫(kù)的使用奠定基礎(chǔ)。
量化交易策略的Python實(shí)現(xiàn)與回測(cè)（30%）
本部分在《量化金融基礎(chǔ)知識(shí)》中第五章“量化交易回測(cè)方法”之上，進(jìn)一步提高考生量化交易策略開(kāi)發(fā)與回測(cè)能力，要求考生能夠獨(dú)立完成特定策略的編寫與回測(cè)流程，包括數(shù)據(jù)獲取、策略開(kāi)發(fā)思路、策略評(píng)價(jià)等。
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人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)策略（15%）
本部分對(duì)于目前較為成熟且常用的人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)策略進(jìn)行系統(tǒng)性介紹，幫助考生熟悉并掌握基本的人工智能與機(jī)器學(xué)習(xí)算法，并應(yīng)用于量化交易策略的開(kāi)發(fā)中。
量化實(shí)盤交易（20%）
本部分介紹面向?qū)ο缶幊蹋∣OP）思想，以及使用面向?qū)ο蠓椒ù罱炕灰灼脚_(tái)的方法。詳細(xì)介紹多個(gè)量化平臺(tái)的實(shí)操方法，幫助考生了解常用量化交易平臺(tái)的操作方法，構(gòu)建面向?qū)ο蟮木幊趟季S。
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