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深圳特許金融分析師協(xié)會正式成立，這是繼北京特許金融分析師協(xié)會之后，在中國大陸設立的第二家持證人的地方團體。特許金融分析師認證機構CFA Institute全球理事會理事、摩根士丹利華鑫基金管理有限公司董事長于華表示，經(jīng)過了十多年的發(fā)展，在深圳乃至全國，特許金融分析師持證人已經(jīng)遍布整個金融行業(yè)，成為骨干力量，其考試標準已經(jīng)獲得廣泛的尊重與認同。
CFA持證人群體不斷壯大
CFA是“特許金融分析師”(Chartered Financial Analyst)的簡稱，是證券投資管理行業(yè)的專業(yè)資格，它的標準認證機構CFA Institute是全球性組織。獲得CFA證書需要經(jīng)過三級專業(yè)考試，并具有4年以上的相關工作經(jīng)驗。
據(jù)于華回憶，2000年時，CFA全球持證人已經(jīng)有很大規(guī)模，持證人為各個投資領域內(nèi)的專業(yè)人員，包括基金經(jīng)理、證券分析師、財務總監(jiān)、投資顧問、投資銀行家、交易員等。而當時在中國，持證人還寥寥無幾，包括他本人在內(nèi)，北京只有9人，上海約20人，而且都是在國外考的證書。那時，這些早期持證人想推動在國內(nèi)成立地方協(xié)會，但是由于在中國還沒有CFA考試考點，也沒有考生，持證人數(shù)過少，力量單薄，影響力有限，建立地方協(xié)會組織的難度很大。
目前深圳已有超過400名CFA持證人，將近6000名考生參加CFA的三級考試。“正式的CFA持證人有近4000，除此之外，還有幾千人考過了專業(yè)考試等待滿足取得證書需要的工作條件。”他說。
記者了解到，根據(jù)《深圳市人才認定標準》(2015)年，獲得CFA證書且正在受聘于深圳市經(jīng)金融監(jiān)管部門批準，在深圳注冊的銀行、證券公司、保險公司、基金管理公司、期貨公司、信托投資公司、金融租賃公司等經(jīng)營性總部金融企業(yè)或一級分支機構擔任公司副職以上高管人員、首席分析師者(或首席經(jīng)濟學家)兩年以上者，可認定為地方級領軍人才;在以上機構擔任部門主要負責人從事相應專業(yè)工作5年以上者，可認定為后備級人才。
除深圳市政府的大力支持外，許多金融機構也會采取不同方式對取得CFA證書的員工給予鼓勵，例如報銷員工參加CFA考試費用和CFA持證人每年的會費。
金融行業(yè)發(fā)展需要專業(yè)人才
近召開的金融工作會議明確了三項任務——圍繞服務實體經(jīng)濟，防控金融風險，深化金融改革。會議強化金融監(jiān)管的專業(yè)性、統(tǒng)一性、穿透性，所有金融業(yè)務都要納入監(jiān)管。于華認為，由于CFA持證人群體是跨行業(yè)的，當行業(yè)監(jiān)管轉變成職能監(jiān)管時，特許金融分析師協(xié)會跨行業(yè)的專業(yè)群體特征體現(xiàn)出一定的優(yōu)勢，會員跨行業(yè)的經(jīng)驗分享和相互交流的意義顯得更為重要。
“隨著中國金融行業(yè)國際影響力與日俱增，對復合型高素質金融人才的需求不斷增加。”于華表示，“深圳是中國華南地區(qū)重要的金融中心，是中國經(jīng)濟發(fā)達的城市之一，擁有幾十萬金融從業(yè)人員。深圳市對金融行業(yè)和金融人才的發(fā)展高度重視，力爭把深圳建設成為我國金融改革開放的‘新高地’和的現(xiàn)代化國際金融中心城市。”
于華認為，金融機構在不斷發(fā)展，業(yè)務越來越多元化，對風險管理、規(guī)范運作的要求越來越高，終是對CFA持證人等專業(yè)人才的需求越來越大。在資產(chǎn)管理行業(yè)的服務端，如基金公司、券商資管等，CFA持證人的專業(yè)能力有助于提高投資組合管理專業(yè)化水平。另一方面，在需求端，例如包括保險公司、全國社保組合、企業(yè)年金等機構，CFA持證人在資產(chǎn)配置上能充分發(fā)揮作用。
在對人才的需求上，于華告訴記者，在許多金融機構，如果應聘者有CFA持證人資格，尤其是應聘投研崗位，會受到關注。“即使僅僅是CFA報名的考生，也能顯示其對國際專業(yè)標準有一定的了解，在人才的選拔上，同等條件會被優(yōu)先考慮。
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