RFP知識體系全面而系統(tǒng)地滿足理財師培養(yǎng)的需要

　　RFP協(xié)會致力于促進財務策劃的專業(yè)性，通過來自全球的專家團隊及時跟進不同市場動態(tài)，不斷完善RFP資格認證國際化標準，確保RFP資格體系的內(nèi)容能夠反映市場發(fā)展，能夠滿足理財師認證的專業(yè)要求。

　　注冊財務策劃師RFP考試要學哪些課程RFP知識模塊概要

　　一、 基礎財務策劃

　　課程主要介紹財務策劃的所需的基礎知識理論，主要內(nèi)容包括經(jīng)濟理論基礎，財務規(guī)劃涉及的法律基礎，財務管理會計知識，投資基礎概念及產(chǎn)品，以及人生財務規(guī)劃和財務策劃師職業(yè)守則。

　　二、 投資策劃

　　課程的第一部分主要介紹金融投資學基礎，介紹貨幣時間價值的概念，金融市場投資環(huán)境、金融市場架構，第二部分對各種類型的金融投資工具的進行了介紹，包括股票、固定收益?zhèn)?、金融衍生產(chǎn)品，投資基金、信托基金、其它類投資等。同時在第三部分中，了解資產(chǎn)組合理論、資本資產(chǎn)定價模型(CAPM)，介紹了行為金融學的理論以及它在投資中的應用。

　　三、保險及退休策劃

　　課程的第一部分主要介紹保險原理和保險公司運作相關的知識。主要內(nèi)容包括保險的理論、保險合約的基本原則等。第二部分主要介紹保險產(chǎn)品以及保險合約的實踐應用。主要介紹各種主要的保險產(chǎn)品，例如人壽保險，健康保險，財產(chǎn)保險以及責任保險。同時解釋保險的作用以及如何決定保險需要和與保險相關的法律問題，評估各種保險計劃，并且從成本效益的觀點選擇保險產(chǎn)品和相關的保險營銷知識。課程的第三部分主要覆蓋了退休規(guī)劃，主要介紹、社會保障體系，企業(yè)年金福利計劃，以及其它補充退休計劃。

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　　四、稅務及遺產(chǎn)策劃

　　課程主要介紹中國所得稅及其它稅種相關的問題，并且涉及國際稅務簡介等內(nèi)容。第一部分全面回顧個人稅收策劃的基本原理、包括中國所得稅的基本框架，所得稅的發(fā)展歷史，以及國外所得稅制介紹等內(nèi)容。第二部分介紹個人稅務策劃實務，分別討論征稅范圍。計稅依據(jù)、稅收優(yōu)惠政策的利用、納稅申報和納稅稅款的安排及遺產(chǎn)策劃等內(nèi)容。

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　　五、財務策劃

　　本課程主要內(nèi)容是注冊財務策劃師的實際操作指導以及以案例形式對教育課程進行總結，主要內(nèi)容包括財務策劃工具的介紹，Excel應用和家庭會計報表的制作，根據(jù)客戶要求制定財務策劃方案的方法和程序，通過真實案例分析、角色扮演和不同類型的專題討論來學習如何進行完整個人財務策劃。

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