RFP證書簡介
美國注冊財(cái)務(wù)策劃師-Registered Financial Planner(簡稱RFP)為美國注冊財(cái)務(wù)策劃師協(xié)會所特許制定的國際認(rèn)證資質(zhì)。是美國四大理財(cái)證書之一，進(jìn)入中國市場的國際理財(cái)師專業(yè)資格在美國已有近30年的認(rèn)證歷史。
.jpg)
目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險(xiǎn)公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓(xùn)的標(biāo)準(zhǔn)。另外，企業(yè)招聘時(shí)，將RFP作為一個(gè)衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。
部分機(jī)構(gòu)展示
相對國內(nèi)目前較為盛行的理財(cái)證書，RFP更注重理論在現(xiàn)實(shí)中的應(yīng)用，更加實(shí)務(wù)化。RFP擁有一套完善的知識體系，包含基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃、投資策劃、保險(xiǎn)及退休策劃、稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃、高級財(cái)務(wù)策劃五大模塊及由此延伸出來的針對不同行業(yè)的實(shí)戰(zhàn)落地課程，內(nèi)容涵蓋產(chǎn)品、法律、稅務(wù)、投資、保險(xiǎn)、遺產(chǎn)策劃等方面，全面涵蓋專業(yè)理財(cái)師在為客戶提供理財(cái)方案時(shí)所需要的知識。
學(xué)習(xí)之后，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能根據(jù)不同客戶群體的需要，度身定制專屬于客戶的產(chǎn)品，真正幫助客戶實(shí)現(xiàn)財(cái)產(chǎn)“保值、增值、保全”的功能。
理財(cái)業(yè)務(wù)和私人銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)成為許多金融機(jī)構(gòu)的重點(diǎn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，理財(cái)規(guī)劃師隊(duì)伍建設(shè)已經(jīng)成為業(yè)務(wù)推動(dòng)的重要工作之一。
中級經(jīng)濟(jì)師簡介(保險(xiǎn)/金融)
經(jīng)濟(jì)師就是從事經(jīng)濟(jì)方面工作的人，是對從事經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域工作的人的一種工作能力上的評定。中級經(jīng)濟(jì)師是國家人力資源與社會保障部頒發(fā)的國家專業(yè)技術(shù)資格認(rèn)證證書，全國統(tǒng)一考試。
社會和機(jī)構(gòu)廣泛認(rèn)可的專業(yè)品牌，國家職業(yè)資格目錄清單在列證書。證書采用全國統(tǒng)一編號，可登錄中國人事考試網(wǎng)查詢真?zhèn)?。?jīng)濟(jì)師內(nèi)容全面涵蓋專業(yè)理財(cái)師為客戶提供理財(cái)解決方案時(shí)需要的基礎(chǔ)知識和技能。
而經(jīng)過金程教育課程的加工，能夠幫助學(xué)員體系化掌握理財(cái)規(guī)劃所設(shè)計(jì)的各個(gè)環(huán)節(jié)，并能定制專屬的規(guī)劃方案，真正實(shí)現(xiàn)“保值、增值、保全”的功能!
個(gè)人成長和立足的必備證書，眾多機(jī)構(gòu)人才招聘和人才培養(yǎng)的重要標(biāo)準(zhǔn)。持有經(jīng)濟(jì)師證書是優(yōu)先申辦上海居住證、上海戶籍、升職加薪必備證書之一(100分)。2018年，亦將是中級經(jīng)濟(jì)師(職稱)考試最后一次跨級報(bào)考。2018年之后，就需要先考初級，再考中級，所以抓住機(jī)會!
雙證班課程設(shè)置
根據(jù)RFPI國際標(biāo)準(zhǔn)委員會的要求，RFP學(xué)員必須完成至少120小時(shí)的專業(yè)課程。新中版的RFP課程體系分為五大模塊：
|
課程編號 |
課程名稱 |
考試內(nèi)容 |
題型 |
|
RFP-1001 |
基礎(chǔ)財(cái)務(wù)策劃 |
財(cái)務(wù)策劃原理 |
單選題和綜合選擇題，考試時(shí)長120分鐘 |
|
RFP-2001 |
投資策劃 |
||
|
RFP-3001 |
保險(xiǎn)及退休策劃 |
高級財(cái)務(wù)策劃 |
單選題、案例單選題、綜合案例題，考試時(shí)長150分鐘 |
|
RFP-4001 |
稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃 |
||
|
RFP-5001 |
高級財(cái)務(wù)策劃 |
中級經(jīng)濟(jì)師(保險(xiǎn))：
|
課程編號 |
課程名稱 |
考試科目 |
題型 |
|
1 |
經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識 |
經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識 |
單選題和多選題，考試時(shí)長150分鐘 |
|
2 |
保險(xiǎn)專業(yè)與實(shí)務(wù) |
保險(xiǎn)專業(yè)與實(shí)務(wù) |
單選題和多選題，考試時(shí)長150分鐘 |
中級經(jīng)濟(jì)師(金融)
|
課程編號 |
課程名稱 |
考試科目 |
題型 |
|
1 |
經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識 |
經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識 |
單選題和多選題，考試時(shí)長150分鐘 |
|
2 |
金融專業(yè)知識與實(shí)務(wù) |
金融專業(yè)知識與實(shí)務(wù) |
單選題和多選題，考試時(shí)長150分鐘 |
報(bào)名條件
RFP報(bào)名條件：
1、本科以上學(xué)歷或中級以上職稱。
2、大專學(xué)歷，具有二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者。
3、從事金融、保險(xiǎn)、證券、投資、銀行、律師、會計(jì)、房地產(chǎn)等行業(yè)專業(yè)人士和各類企業(yè)中致力于財(cái)務(wù)策劃發(fā)展和對財(cái)務(wù)規(guī)劃有興趣的人士。
(注：凡符合以上任一條件者，均可報(bào)名。)
中級經(jīng)濟(jì)師報(bào)名條件：
報(bào)名參加經(jīng)濟(jì)專業(yè)中級資格考試的人員應(yīng)擁護(hù)中國共產(chǎn)黨在社會主義初級階段的基本路線，遵紀(jì)守法，遵守社會公德。還必須具備下列條件之一：
1、 中等專業(yè)學(xué)校畢業(yè)后從事專業(yè)工作滿10年， 取得經(jīng)濟(jì)專業(yè)初級資格(含1992年年底以前通過國家考試獲得的經(jīng)濟(jì)員資格或1993年1月6日前按照國家統(tǒng)一規(guī)定評聘的初級經(jīng)濟(jì)專業(yè)職務(wù))。
2、 大學(xué)?？飘厴I(yè)后從事專業(yè)工作滿6年; 大學(xué)本科畢業(yè)后從事專業(yè)工作滿四年。
3、 獲第二學(xué)士學(xué)位后或研究生班結(jié)業(yè)后從事專業(yè)工作滿2年。
4、 獲碩士學(xué)位后從事專業(yè)工作滿1年;獲博士學(xué)位。
注：符合考試報(bào)名條件的香港、澳門居民，可以申請參加經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試，在報(bào)名時(shí)須提交本人身份證明、國務(wù)院教育行政部門認(rèn)可的相應(yīng)專業(yè)學(xué)歷或者學(xué)位證書、從事工作和實(shí)踐年限證明。
授課方式
|
類型 |
班型 |
課程模塊 |
|
面授班 |
RFP&中級經(jīng)濟(jì)師（保險(xiǎn)/金融）雙證班 |
前導(dǎo)、基礎(chǔ)、強(qiáng)化、沖刺 |
|
網(wǎng)絡(luò)班 |
RFP&中級經(jīng)濟(jì)師（保險(xiǎn)/金融）雙證班 |
前導(dǎo)、基礎(chǔ)、強(qiáng)化、沖刺 |
優(yōu)惠措施
1、 金程教育老學(xué)員可享受培訓(xùn)費(fèi)8.5折的優(yōu)惠，在校學(xué)生憑學(xué)生證享受9折的優(yōu)惠
2、學(xué)員3人或3人以上同時(shí)報(bào)名，享受95折優(yōu)惠;
3、參加RFP協(xié)會舉辦的多種活動(dòng)及講座。
4、學(xué)員后續(xù)參加CFA、FRM、CPA、CMA、股票/證券/期貨培訓(xùn)、保薦人、財(cái)務(wù)顧問享受折扣價(jià)。
備注：未通過考試者，滿足培訓(xùn)全勤條件的，可免費(fèi)重讀下期相應(yīng)班級，但僅限一次，憑考試成績單辦理，未參加考試者不得重讀。
推薦閱讀：
如何找到高凈值理財(cái)客戶?理財(cái)實(shí)戰(zhàn)集訓(xùn)營給你答案
猜您感興趣： RFP考點(diǎn) RFP考試流程 RFP報(bào)名官網(wǎng)
RFP 交流答疑群：641909196
完善下表，48小時(shí)內(nèi)查收全套RFP備考資料
.jpg)
聲明▎更多內(nèi)容請關(guān)注微信號金程RFP。原創(chuàng)文章，歡迎分享，若需引用或轉(zhuǎn)載請保留此處信息。
