理財規(guī)劃師是為個人、家庭及中小企業(yè)提供全面理財規(guī)劃的專業(yè)人士，主要包括：現(xiàn)金規(guī)劃、消費支出規(guī)劃、教育規(guī)劃、風險管理與保險規(guī)劃、稅收籌劃、投資規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃、財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等多方面內(nèi)容。要求理財規(guī)劃師全面掌握各種金融工具及相關(guān)法律法規(guī)，為客戶提供量身定制的、切實可行的理財方案，并不斷修正、以滿足客戶長期，不斷變化的財務(wù)需求。

　　職業(yè)前景

　　與國內(nèi)理財服務(wù)需求不斷看漲形成反差，我國理財規(guī)劃師數(shù)量明顯不足，中國理財規(guī)劃師職業(yè)至少有60萬人的缺口，預測年薪可在10萬到100萬之間，是國內(nèi)各大銀行、證券公司、保險公司及其他金融機構(gòu)熱招的崗位，是我國最具有廣闊發(fā)展前景的職業(yè)之一。

　　考證對象

　　1、銀行的個人金融部管理人員、培訓經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理和理財專員。

　　2、證券公司的投資顧問和客戶經(jīng)理。

　　3、保險公司的培訓經(jīng)理、銷售部管理人員、營業(yè)部經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員。

　　4、基金公司、投資中介公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員。

　　5、提供理財咨詢的其他專業(yè)人員，如財務(wù)會計人員等。

　　6、私募股權(quán)基金投行經(jīng)理;

　　7、各行各業(yè)的高級管理人員

　　8、有志于從事投資理財規(guī)劃的人員

　　9、高校金融、財會、經(jīng)濟、管理類專業(yè)的學生，希望進入金融行業(yè)的學生。

　　10、對個人理財感興趣的個人，對家庭資產(chǎn)配置有迫切需求的人

　　報考條件

　　1、初級理財規(guī)劃師

　　1、連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年以上，完成理財師規(guī)定培訓課程。

　　2、具有金融相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷，完成理財師規(guī)定培訓課程。

　　3、具有其他專業(yè)本科及以上學歷，完成理財師規(guī)定培訓課程。

　　2、中級理財規(guī)劃師

　　1、連續(xù)從事金融行業(yè)工作四年以上，完成理財師規(guī)定培訓課程。

　　2、取得初級理財規(guī)劃師，完成理財師規(guī)定培訓課程。

　　3、具有金融相關(guān)專業(yè)大專及以上學歷證書，連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年以上，完成理財師規(guī)定培訓課程。

　　4、具有其他專業(yè)本科及以上學歷，連續(xù)從事金融行業(yè)工作一年以上，完成理財師規(guī)定培訓課程。

　　3、高級理財規(guī)劃師

　　1、連續(xù)從事金融行業(yè)工作八年以上，完成理財師規(guī)定培訓課程。

　　2、取得中級理財規(guī)劃師，完成理財師規(guī)定培訓課程。

　　3、具有金融專業(yè)碩士及以上學歷證書，連續(xù)從事金融行業(yè)工作兩年以上，完成理財師規(guī)定培訓課程。

　　4、具有其他專業(yè)博士及以上學歷，連續(xù)從事金融行業(yè)工作兩年以上，完成理財師規(guī)定培訓課程。>>>點擊咨詢關(guān)于理財規(guī)劃師其他問題

　　但是據(jù)小編得知，人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。

　　那么除了理財規(guī)劃師還有哪些高含金量的理財類證書可以考呢?小編下面就給大家介紹一下RFP證書。

　　目前RFP證書開始實施一試兩證，一是RFP證書，一是全國金融人才工程委員會的證書。通過RFP考試后，可申請雙證，其中RFP證書可在美國注冊財務(wù)策劃師協(xié)會官網(wǎng)查詢，專業(yè)人才水平證書則可在金融委官網(wǎng) http://www.pftcn.org/f/ 查詢。

RFP中英文證書

金融委證書樣式

　　RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，理財類證書和課程，主要是兩點，一點是證書本身，第二點是證書衍生出來的價值。從學習后延伸出來的學習機會和提升機會來看，RFP更落地，更務(wù)實。>>>點擊咨詢報名RFP考試費用

　　目前在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如美國友邦、平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

　　RFP課程設(shè)置優(yōu)勢

　　專業(yè)的人做專業(yè)的事

　　RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務(wù)籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

　　RFP里面有五門課程，第一門基礎(chǔ)財務(wù)策劃，是幫助大家掌握基礎(chǔ)的理財概念，投資策劃、保險及退休策劃以及稅務(wù)及遺產(chǎn)策劃，則是分別解決專項理財目標，而第五門課程綜合財務(wù)策劃，則是將所有上述專項規(guī)劃進行系統(tǒng)整合，因為家庭的理財目標一般不止一個，需要系統(tǒng)掌握。所以，RFP課程設(shè)計的邏輯正好是滿足客戶理財目標的邏輯，是非常系統(tǒng)且專業(yè)的內(nèi)容。

　　RFP適用人群

　　理財高端證書 搭配高端人脈

　　RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務(wù)員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

　　RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應該是市場應用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學變?yōu)榘咐虒W，工具教學，工具應用，才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。>>>點擊咨詢關(guān)于RFP考試其他問題

2019年RFP備考交流群 830995855 334077583。RFP資料&資訊隨時分享，與眾多RFP持證人交流考試經(jīng)驗。

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備注：(RFP備考資料包含：1、RFP考試大綱 2、模擬題 3、試聽課程 4、考試報名流程)

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