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社會和經(jīng)濟的發(fā)展進步，金融領(lǐng)域也會趨于成熟，就像我們都需要法律顧問、家庭醫(yī)生一樣，也會需要專業(yè)的理財規(guī)劃師!

不但可以為客戶及家庭提供合適的財務規(guī)劃配置，也會不定期的根據(jù)客戶家庭狀況和市場狀況對財務制度進行調(diào)整，當然也可以為客戶提供產(chǎn)品，但是讓客戶買產(chǎn)品絕對不是核心目的，核心目的應該是為客戶打造安全穩(wěn)健持久的財務配置方案。那么就需要對理財規(guī)劃師進行一個學習了解。

理財規(guī)劃師考試時間和報考時間

報考條件

(一)同時符合下列相應條件的，可報考CHFP理財規(guī)劃師(三級)認證考試。

1、具有完全民事行為能力;

2、具有高中或國家承認相當于高中以上文化程度;

3、獲得CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的有效《CHFP理財規(guī)劃師培訓合格證書》(擁有經(jīng)濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)。

(二)具有完全民事行為能力，獲得CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的有效《CHFP理財規(guī)劃師培訓合格證書》(擁有經(jīng)濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)，符合下列相應條件之一的，可報考CHFP理財規(guī)劃師(二級)認證考試。

1、具有?？苹驀页姓J相當于專科以上文化程度;

2、取得CHFP理財規(guī)劃師(三級)認證證書或助理理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格三級)認證證書滿3年;

(三)具有完全民事行為能力，獲得CHFP理財規(guī)劃師專業(yè)委員會授權(quán)培訓機構(gòu)頒發(fā)的有效《CHFP理財規(guī)劃師培訓合格證書》(擁有經(jīng)濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)，符合下列相應條件之一的，可報考CHFP高級理財規(guī)劃師(一級)認證考試。

1、具有本科或國家承認相當于本科以上文化程度;

2、取得CHFP中級理財規(guī)劃師(二級)認證證書或理財規(guī)劃師(國家職業(yè)資格二級)認證證書滿3年;

一些對理財規(guī)劃師證書了解多一些的朋友可能會對理財規(guī)劃師證書是否取消比較關(guān)心，所以RFP小編在這里也給大家說一下理財規(guī)劃師證書改革的事情。人社部在2018年4月最新通知，通知顯示2018年5月19日舉行chfp理財規(guī)劃師最后一次補考(即2017年沒有通過考生的補考)，2018年開始chfp不再是國家認證的考試，獲得的是“執(zhí)業(yè)資格”，而非職業(yè)資格，蓋章的機構(gòu)不是國家人力資源與社會保障部。

那么理財規(guī)劃師證書改革之后，還有哪些高含金量的理財證書可以選擇呢?

什么是RFP?

RFP (Registered Financial Planner)，全稱美國注冊財務策劃師，為美國注冊財務策劃師協(xié)會所特許制定的通行全球的國際專業(yè)認證資質(zhì)。截止2016年年底，全球持證人超過6.8萬，中國大陸持證人數(shù)超過3萬人，會員分布在保險、銀行、券商、信托、基金、財富管理等金融機構(gòu)。

RFP的含金量怎么樣?

目前在全球共有15個國家和地區(qū)擁有RFIP協(xié)會機構(gòu)。自2005年引入中國大陸后，因系統(tǒng)實用的知識體系，受到政府、企業(yè)和學員的大力推廣和認可。同時，RFP證書現(xiàn)已正式被納入全國財經(jīng)金融專業(yè)人才培養(yǎng)工程。在全球，RFP已經(jīng)成為眾多金融機構(gòu)人才培養(yǎng)的重要標準。太平洋人壽、泰康人壽、太平人壽等保險公司和中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等國內(nèi)大型銀行都將RFP作為人才的培養(yǎng)與培訓的標準。另外，企業(yè)招聘時，將RFP作為一個衡量要素，比如平安人壽、東亞銀行、浦發(fā)銀行等。

RFP報考條件?

①大專及以上學歷②從事銀行、保險、基金、證券、投資、第三方理財及會計、律師、房地產(chǎn)等其他金融相關(guān)行業(yè)的專業(yè)人③對理財行業(yè)有興趣，有志于成為理財師的人士凡符合以上任意一個條件者，均可報名參加RFP考試

考試時間：RFP全國認證考試4次/年，3/6/9/12月的第三周的周六

報名時間：考前30天前截至>>>點擊咨詢RFP考試報名費用

RFP學什么?

RFP內(nèi)容是全面理財規(guī)劃，涵蓋比較全面，且投產(chǎn)比較高，因為它更注重的理論基礎(chǔ)上的實操，要學習的內(nèi)容是基礎(chǔ)財務策劃、投資策劃、保險及退休策劃、稅務及遺產(chǎn)策劃、高級財務策劃。金程教育RFP課程體系

八大實用能力精準提升

多種就業(yè)選擇無憂

RFP備考時間要多久?

RFP備考時間一般在3-6個月，每天兩小時。視個人具體備考時間而定。問：非相關(guān)專業(yè)，無金融基礎(chǔ)可以學嗎?答：可以的，RFP內(nèi)容非常系統(tǒng)和實操。在報名考試后，金程教育RFP老師會根據(jù)個人具體情況來制定專屬學習計劃。

RFP課程設(shè)置優(yōu)勢專業(yè)的人做專業(yè)的事RFP是提供幫助個人/家庭實現(xiàn)理財目標的解決方案的，而客戶的理財方案大類來分無非是：資產(chǎn)增值、子女教育、退休養(yǎng)老、保險規(guī)劃、資產(chǎn)傳承、資產(chǎn)保全、稅務籌劃等內(nèi)容，而RFP的課程設(shè)置完全以此為基礎(chǔ)。

RFP適用人群理財高端證書搭配高端人脈RFP是資金去向，也就是資金運用端證書，關(guān)注個人/家庭理財，適用于銀行理財經(jīng)理、客戶經(jīng)理、保險業(yè)務員、券商理財顧問、第三方理財經(jīng)理等所有跟家庭或個人打交道的金融從業(yè)者。

RFP致力于打造專業(yè)理財精英，所以學習RFP，就不能是純粹的技術(shù)上的專業(yè)，而應該是市場應用的專業(yè)。要把專業(yè)的內(nèi)容用真正通俗易懂的語言講出來用起來，怎么樣是通俗易懂?理論教學變?yōu)榘咐虒W，工具教學，工具應用，才能更好的將知識轉(zhuǎn)變?yōu)樯a(chǎn)力。>>>點擊咨詢RFP考試難度如何及考試通過率等相關(guān)問題

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